| Şirket |
Kiler Holding A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
KLRHO
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
650.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
650.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
97.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
19.500.000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam (Ek Satış Hariç) 97.500.000 TL nominal
Toplam (Ek Satış Dahil) 117.000.000 TL nominal
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
692.250.000 TL (Ek Satış Hariç) | 830.700.000 TL (Ek Satış Dahil)
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
15,00% (Ek Satış Dahil 18,00% )
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
7,10 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
30 - 01 Temmuz 2022
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
87.750.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%90)
9.750.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%10)
|
|
Taahhütler
|
İhraççı, Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.
KLR İnşaat, Nahit Kiler, Vahit Kiler, Ümit Kiler, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır.
KLR İnşaat, Nahit Kiler, Vahit Kiler, Ümit Kiler, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul' da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul' da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul 'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile Tacirler Yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu, Satan Ortaklar’a ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam brüt halka arz gelirinin %70'ine kadar olan kısmı ile sınırlı olacaktır.
|
