| Şirket |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
TERA
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
37.500.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
52.500.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
15.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
1.500.000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam 15.000.000 TL (Ek Satış Hariç)
Toplam 16.500.00 TL (Ek Satış Dahil)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
150.000.000 TL (Ek Satış Dahil 165.000.000 TL)
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
%28,57 (Ek Satış Dahil %31,43)
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
10,00 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
15 Aralık - 16 Aralık 2022
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Ana Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
3.750.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%25) - Oransal Dağıtım - 10.000 adet ve altı
2.250.000 TL nominal Yüksek Başvurulu Yatırımcı (%15) - Oransal Dağıtım - 10.001 adet ve üstü
5.250.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%35) - Serbest Dağıtım
3.750.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım
|
|
Taahhütler
|
Şirket, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı konusunda taahhütte bulunmuştur.
Şirket'in mevcut ortakları, Şirket paylarının Borsa İstanbul' da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 18 (onsekiz) ay süreyle, Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacaklarına ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceklerine yönelik taahhüt vermişlerdir.
Şirket sermayesinde %10 ve üzeri pay sahibi olan ortak ve pay sahipliği oranına bakılmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar Oğuz TEZMEN, Emre TEZMEN ve Gül Ayşe ÇOLAK, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 18 (onsekiz) ay boyunca sahip oldukları paylarını (halka arz edilenler hariç), halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacakları, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyecekleri ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerine dair taahhütte bulunmuşlardır.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket, sermaye artışından elde edeceği fonu işletme sermayesi ihtiyaçları harcamalarında kullanacak olup, söz konusu tutarlar kullanılıncaya kadar döviz satın alınmayacağı, elde edeceği fonun kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracağını taahhüt etmiştir.
Şirket'in mevcut ortakları, Şirket paylarının halka arzı esnasında şirket ortağı olarak satıştan elde edecekleri fon kaynağından döviz satın almayacaklarını, söz konusu fonun kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracaklarını taahhüt etmişlerdir.
|
|
Teşvikler
|
Şirket'in sermaye artırımı ile gerçekleşecek halka arzdan toplam brüt 150 milyon TL, net 148 milyon TL nakit girişi elde etmesi beklenmektedir. Sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Planlanmamaktadır.
|
