| Şirket |
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
RGYAS
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
303.716.888,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
331.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
27.283.112 TL nominal (Sermaye Artırımı)
6.074.338 TL nominal (Ortak Satışı)
33.357.450TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
4.503.255.750 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
10,08%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
135,00 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
17 Nisan19 Nisan 2024
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
26.685.960 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%80) - Eşit Dağıtım
6.671.490 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20) - Serbest Dağıtım
Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.
Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa'da satmayacaklarını,bu sonucu doğuracak herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanları, burada yer alan kısıtlamalara tabi olduklarını bildireceklerini ve SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleriçerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. Mevcut pay sahipleri, İzahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur. Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiç bir şekilde Borsa'da satmayacaklarını,bu sonucu doğuracak herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanları, burada yer alan kısıtlamalara tabi olduklarını bildireceklerini kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 3.510.426.049 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir finansal borçların geri ödenmesinde, ilişkili taraflara ticari olmayan borcun geri ödenmesinde, işletme sermayesi finansmanında ve Maltepe Park konut yatırımında kullanılacaktır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
30 gün süreyle yapılması ve 1.125.813.937,50 TL kadar bir fiyat istikrarı fonu kullanılması planlanmaktadır
|
