OYAK Yatırım - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Ediliyor

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 09 Haziran - 10 Haziran 2022
Halka Arz Fiyatı: 2,29 TL

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.

SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
EK 1 - Esas Sözleşme İçin Tıklayın
EK 2 - Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi İçin Tıklayın
EK 3 - 16.06.2021-31.12.2021 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
EK 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 5 - Bağımsız Hukukçu Raporu İçin Tıklayın
EK 6 - Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor İçin Tıklayın
EK 7 - Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
EK 8 - Güvence Raporu İçin Tıklayın
EK 9 - Erham Enerji Değerleme Raporu İçin Tıklayın
EK 10 - Arf Değerleme Raporu
EK 11- DMR Gıda Değerleme Raporu
EK 12 - Turknet Değerleme Raporu
EK 13 - Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
Pardus GSYO - 31.03.2022 Konsolide Bağımsız Denetim Raporu
Pardus GSYO - 31.03.2022 Solo Bağımsız Denetim Raporu

Şirket	Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker	PRDGS.HE
Aracılık Yöntemi	En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye	141.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	196.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü	55.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı) 11.000.000 TL nominal (Ek Satış) Ek Satış Hariç Toplam 55.000.000 TL Ek Satış Dahil Toplam 66.000.000 TL
Halka Arz Büyüklüğü	Ek Satış Hariç 125.950.000 TL - Ek Satış Dahil 151.140.000 TL
Halka Açıklık Oranı	Ek Satış Hariç %28,06 - Ek Satış Dahil %33,67
Halka Arz Fiyatı	2,29 TL
Halka Arz Tarihleri	09 Haziran - 10 Haziran 2022
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı	Ana Pazar
Taahhütler	İhraççı, payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren l (bir) yıl boyunca; herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmayacağını taahhüt etmiştir. Şirket ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş. ve Murat GÜLER, Pardus GSYO sermayesinde sahip oldukları payları, payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satılmayacağını ve bu payların Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artırılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde bulunulmayacağını, söz konusu payların bir yıl süre içinde kısmen veya tamamen Borsa dışında satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa dışında satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağının alıcılara bildirileceklerini taahhüt etmişlerdir. Şirket ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş. ve Murat GÜLER, Pardus GSYO sermayesinde sahip oldukları payları, payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle, payların Borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde Borsa'da satılmayacağını ve bu payların Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işlemde bulunulmayacağını, söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa dışında satılması veya devredilmesi durumunda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağının alıcılara bildirileceklerini taahhüt etmişlerdir. Şirket'in lider sermayedarı Murat Güler tarafından verilen 17.05.2022 tarihli satın alma taahhüdü çerçevesinde, halka arzda satılamayan pay olması durumunda satılamayan Şirket paylarının tamamı Murat Güler tarafından halka arz fiyatından satın alınacaktır.
Fiyat İstikrarı	Bulunmamaktadır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 06.06.2022 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.a1capital.com.tr) ve Şirket’in (www.pardusgirisim.com) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu : "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."