| Şirket |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
LILAK
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
500.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
590.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
90.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
30.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
120.000.000 TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
4.486.800.000 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
20,34%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
37,39 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
30 Nisan - 03 Mayıs 2024
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
84.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
24.000.000 TL nominal Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı (%20) -Serbest Dağıtım
12.000.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10) - Serbest Dağıtım
Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.
Mevcut pay sahipleri Orhan Öğücü, Aydın Öğücü, Celal Öğücü, Hatice Öğücü, Burcu Öğücü Giritli, Alp Öğücü, Duygu Öğücü, Huriye Öğücü, Nuray Darıcı, Murat Öğücü, İrem Öğücü Öngen, Nazlı Gözübüyük, Onur Öğücü Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST'veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeceklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına, veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerine, fiyat istikrarı işlemleri üzerinden aldıkları paylar olur ise bu payları halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsa'da satmayacaklarına, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarına, söz konusu payların kısmen veya tamamne bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda, özel durum açıklaması yapacaklarına ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacaklarını alıcılara bildireceklerine dair taahhütte bulunmuşlardır.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 3.218.470.816 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelir yeni yatırımlarda, net işletme sermayesinin finansmanında ve finansal borçluluğun azaltımında kullanılacaktır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
15 gün boyunca yapılması ve 18.000.000 TL nominal değerli payın satış bedeline ulaşan tutarda bir fonun bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.
|
