| Şirket |
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
KOTON
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
795.500.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
829.650.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
34.150.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
102.450.000 TL nominal (Ortak Satışı)
136.600.000 TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
4.166.300.000 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
16,46%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
30,50 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
30 Nisan - 03 Mayıs 2024
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
115.427.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%84,5) - Eşit Dağıtım
683.000 TL nominal Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcı(%0,5) -Eşit Dağıtım
20.490.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%15) - Serbest Dağıtım
Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.
Mevcut pay sahipleri Nemo Apparel B.V., Yılmaz Yılmaz ve Şukiye Gülden Yılmaz, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST'veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 948.299.201 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelir yeni yatırımlarda ve net işletme sermaye finansmanında kullanılacaktır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
15 gün boyunca yapılması ve 27.320.000 TL nominal değerli payın satış bedeline ulaşan tutarda bir fonun bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.
|
