| Şirket |
Koç Metalurji A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
KOCMT
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
350.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
455.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
105.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
20.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
125.000.000 TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
2.562.500.000 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
27,47%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
20,50 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
09 Mayıs10 Mayıs 2024
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
87.500.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
37.500.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30) - Serbest Dağıtım
Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.
Şirket ortağı Adil Koç Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar almayacağını Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ilgili payların başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 2.091.226.045 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %35'inin haddehane yatırımının finansmanı, %10'unun mevcut üretim tesisinin modernizasyonu, %35'inin yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı ve %20'sinin hammadde tedariki ile işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için kullanılması beklenmektedir.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Fiyati istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.
|
