| Şirket |
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
ENTRA
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
1.618.013.677,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
1.845.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
226.986.323 TL nominal (Sermaye Artırımı)
142.579.394 TL nominal (Ortak Satışı)
369.565.717 TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
3.695.657.170 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
20,03%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
10,00 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
27 - 29 Mart 2024
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
277.174.288 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%75) - Eşit Dağıtım
92.391.429 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım
Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.
Mevcut pay sahipleri İçtaş İnşaat ve İçtaş Enerji, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST'veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır. Şirket'in mevcut pay sahipleri İçtaş İnşaat ve İçtaş Enerji, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını ve borsa dışında satış yapılması durumunda, Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde açıklama yapılacağını ve satışa konu payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını kabul beyan ve taahhüt etmiştir. (Fiyat istikrarı kapsamında alınan paylar hariçtir.) İçtaş İnşaat ve İçtaş Enerji, İzahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip oldukları halka arza konu Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 2.176.741.866 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir yenilenebilir enerji santrallerinin finansmanında kullanılacaktır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
15 gün boyunca yapılması ve halka arz büyüklüğünün %25'ine ulaşan tutarda bir fonun bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.
|
