Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile halka arz edilecektir.
| Şirket |
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
FRMPL
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
130.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
160.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
30.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
10.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
40.000.000 TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
1.209.600.000 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
25,00%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
30,24 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
07 Ocak - 09 Ocak 2026
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Ana Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
26.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%65) - Eşit Dağıtım
4.000.000 TL nominal Yüksek Başvurulu Yatırımcı (%10) - Oransal Dağıtım
10.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım
Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 4.001 adet olup; bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 4.001 adet talepte bulunması gerekmektedir. Bu kategorideki dağıtım oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. ve halka arz eden ortak 1 yıl boyunca borsada ve borsa dışında pay satışı yapmayacaklarını beyan etmişlerdir.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 859.820.350 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %75'ine karşılık gelen tutarın yatırımların finansmanında, %25'ine karşılık gelen tutarın ise işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Brüt halka arz gelirinin %10'u ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı uygulanması planlanmaktadır.
|
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 02.01.2026 tarihinde KAP’ta (
www.kap.org.tr) ve aracı kurum ile Şirket web sitelerinde
https://www.formul.com.tr/,
https://www.ziraatyatirim.com.tr/,
https://integralyatirim.com.tr/, yayınlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Size Daha iyi hizmet sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizdeki çerezlerle ilgili detaylı bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.
