| Şirket |
Astor Enerji A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
ASTOR
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
850.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
998.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
148.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
27.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
35.000.000 TL nominal (Ek Satış)
175.000.000 TL nominal (Ek Satış Hariç)
210.000.000 TL nominal (Ek Satış Dahil)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
2.187.500.000 TL (Ek Satış Dahil 2.625.000.000 TL)
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
%17,54 (Ek Satış Dahil (%21,04)
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
12,50 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
11 Ocak13 Ocak 2023
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
82.250.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%47) - Oransal Dağıtım
5.250.000 TL nominal Şirket Çalışanları (%3) - Oransal Dağıtım
70.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%40) - Serbest Dağıtım
17.500.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10) - Serbest Dağıtım
|
|
Taahhütler
|
İhraççı, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını konusunda taahhüt vermiştir.
Şirket'in mevcut pay sahibi Feridun GEÇGEL, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını konusunda taahhüt vermiştir.
Şirket'in mevcut pay sahibi Feridun GEÇGEL, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca Şirket nezdinde bulunduracağı payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacağı ve bu payların halka arz fiyatının altında satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağı, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda özel durum açıklaması yapacağı ve Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamalara tabi olacağını taahhüt etmiştir.
|
|
Teşvikler
|
Şirket'in halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin 1.850 milyon TL, net gelirin 1.777 milyon TL beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %40-45'I üretim kapasitesinin artırılması, yeni ürün hatlarının kurulması ile mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yatırımlarda; %10-15'i gayrimenkuller üzerinden tesis edilecek güneş enerjisi santrallerinde değerlendirilmesi; %5-10'u elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımlarında; %20-25 işletme sermayesinde; %20-25'i Şirket borçlarının kapatılmasında kullanılması planlanmaktadır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. TEB Yatırım tarafından, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının %20'sine denk gelen (67,5 milyon TL) fon kaynağının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır.
|
