| Şirket |
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
ALTNY
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
200.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
235.294.118,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
35.294.118 TL nominal (Sermaye Artırımı)
23.529.412 TL nominal (Ortak Satışı)
58.823.530 TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
1.882.352.960 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
25,00%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
32,00 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
08 Mayıs10 Mayıs 2024
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
40.588.236 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%69) - Eşit Dağıtım
588.235 TL nominal Altınay Grubu Çalışanlarına (%1) - Eşit Dağıtım
17.647.059 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30) - Serbest Dağıtım
Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri Hakan Altınay ve Letven Capital GSYF adına Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle Şirket sermayesinde sahip olduğu payların halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satılmayacağıını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu hususun alıcılara bildirileceğini, Şirket sermayesinde sahip olduğu payların (halka arz edilen kısmı hariç) 180 gün boyunca Borsa'da veya Borsa dışında satılmayacağını, başka hesaplarına virmanlanmayacağını ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceğini ve Şirket nezdinde sahip olduğu payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle payların halka arz fiyatından bağımsız olmak üzere hiç bir şekilde Borsa'da satılmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların burada yer alana kısıtlamalara tabi olduğu hususunun alıcılara bildirileceğini beyan ve taahhüt etmiştir.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 1.078.116.194 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %50'sine karşılık gelen tutarın yeni tesis ve üretim teknolojileri ve yatırımlarda, %15'ine karşılık gelen tutarın test ve doğrulama teknolojileri ile AR-Ge ve Ü-Ge yatırımlarında, %15'ine karşılık gelen tutarların işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %10'una karşılık gelen tutarın şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulmasına, %5'ine karşılık gelen tutarın global satış ve pazarlama ağı yatırımlarında, %5'ine karşılık finansman borç ödemelerini yapmak amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Brüt Halka Arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin payına düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %25'inin kullanılması planlanmaktadır.
|
