HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Deniz Yatırım, AGESA için hedef fiyatını 320,96 TL'den 366 TL'ye revize etti, tavsiyesini "AL" olarak korudu [FNC-NEWS]

• 06.08.2026 08:28

https://www.denizyatirim.com/Uploads/AGESA_-_2_26_Bilan_o_De_erlendirme_14521.pdf

Agesa, 2Ç26 konsolide olmayan finansallarında, 2.066 milyon TL net kar açıkladı. Deniz Yatırım olarak bizim beklentimiz 1.954 milyon TL ve piyasadaki medyan beklenti 1.921 milyon TL seviyelerinde bulunuyordu. Şirket'in net kar rakamı çeyreklik bazda %16, yıllık bazda %64 artış göstermiştir.
? Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar
ü Güçlü prim üretimi ve artan fon büyüklüğüne ek olarak artan teknik karlılık
? Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar
û --
? Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz
à Hayat sigortası segmentinde artan prim üretimi rakamına ek olarak yatırım gelirlerinin desteğiyle artan karlılık rakamı paralelinde Şirket, güçlü finansal sonuçlar açıklamıştır. Bu doğrultuda açıklanan sonuçları olumlu olarak değerlendiriyoruz
? Agesa için 2026 yılı için beklentimiz, brüt prim üretimi 32,4 milyar TL ve 7,2 milyar TL net kar tahmini yönündeydi. Değişen makro beklentilerimiz ve açıklanan sonuçlar