Europower Enerji'de kurumsal yatırımcılara yönelik hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle pay satışı gerçekleştirilecek [FNC-NEWS]

• 17.06.2026 18:45

Girişim Elektrik'te kurumsal yatırımcılara yönelik hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle pay satışı gerçekleştirilecek.
KAP açıklaması şöyle:
Şirketimizpay sahiplerindenGirişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("Girişim"),Harmanlı Enerji Yatırımları A.Ş. ("Harmanlı"), Öztürk Power EnerjiYatırımları A.Ş. ("Öztürk"), Malek Enerji Yatırımları A.Ş. ("Malek")ve Baz Enerji Yatırımları A.Ş. ("Baz") (birlikte "Satan Ortaklar"olarak anılacaklardır)tarafından Şirketimiz'e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
"SatanOrtaklar, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Europower")sermayesindesahipoldukları Europower'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %6'sınıtemsil eden39.600.000adet B grubu payların ("Paylar") satışına ("İşlem")başladığını duyurmaktadır. Satışa konu Paylar, Girişim'e ait15.000.000B grubu Pay,Harmanlı'ya ait6.123.000adet Bgrubu Pay, Öztürk'e ait8.733.000adet B grubu Pay, Malek'e ait8.514.000adet Bgrubu Pay ve Baz'a ait1.230.000adet B grubu Pay'dan oluşmaktadır.
Paylar,Türkiye'de ve dışarıda yerleşik, kurumsal yatırımcılara satılacaktır. İşlem'eilişkin Pay başına fiyat derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplamasüreci sonunda belirlenecektir. Satan Ortaklar İşlem'in koşullarını vezamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar.
TeraYatırım Menkul Değerler A.Ş.("Tera"), İşlem'e nihai satış fiyatıüzerinden Europower sermayesinin %3'ü kadar pay edinerek katılmayıplanlamaktadır.
SatanOrtaklar, İşlem'den brüt gelir elde edecektir. Girişim, satıştan elde edilen geliriçindeki kendi payına düşen meblağı elinde tutmaya devam edecek satışhasılatının bakiye kısmı ise, İşlem kapsamında gerçekleştirdikleri satışoranlarıyla orantılı olarak diğer Satan Ortaklar'a dağıtılacaktır. Girişim,satıştan elde edilen hasılat içindeki kendi payına düşen tutarı, ESCO (EnergyService Company - Enerji Hizmetleri Şirketi) ve YDİ (yap?devret-işlet)modeli kapsamındaki projelerinin finansmanı ve diğer enerji yatırımlarındakullanacak olup ayrıca yurt içi ile Romanya, Azerbaycan ve Bosna?Hersek'teyürütülen uluslararası ve hızlı büyüme gösteren EPC (engineering,procurement and construction)projelerinde işletme sermayesiningüçlendirilmesi amacıyla değerlendirecektir.
MuhittinBehiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk ve Ramin Malek İşlem'den elde edilecekgelirin toplam brüt 1,25 milyar TL'lik kısmını, elde edilmesi üzerine derhal TürkLirası cinsinden hissedar kredisi (borç) olarak sağlamayı planlamaktadır. Sözkonusu hissedar kredisi, efektif olarak %0 faiz oranı ile sağlanacak olup geriödemeler Türk Lirası cinsinden Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlananenflasyon oranına endeksli olarak gerçekleştirilecektir. Satan Ortaklar,Europower'ın bu şekilde sağlanacak finansmanı, güç transformatörü segmentindekiişletme sermayesini güçlendirmek ve güç transformatörü fabrikasının kapasiteartırımı sürecini hızlandırmak amacıyla kullanacağını değerlendirmektedir. Sözkonusu yatırımdan elde edilecek gelir hissedar kredisinin nakden geri ödenmesindekullanılacak ve bu kapsamda mevcut hissedarlar açısından herhangi bir yeni payihracı veya sulanma etkisi söz konusu olmayacaktır.
İşlemkapsamında Satan Ortaklar için HSBC Bank plc ("HSBC") Münhasır KüreselKoordinatör ("Münhasır Global Koordinatör") olarak HSBC ve TeraMüşterek Talep Toplayıcılar ("Müşterek Talep Toplayıcılar") olarakatanmıştır.
İşlem'intoptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC YatırımMenkul Değerler A.Ş. tarafından, 18 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbulA.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunulması beklenmektedir. BIST'in onaytarihine bağlı olarak, İşlem'in 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi veİşlem'in takasının 23 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.İşleme konu olan Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, sözkonusu Paylar'ın BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün toptan alım satımişlem günü itibarıyla tamamlanması beklenmektedir. İşlem'i takibenEuropower'ın halka açıklık oranının artmasıbeklenmektedir.
SatanOrtaklar'ınEuropower sermayesindekidoğrudan paysahipliği oranı %56,43 olup Girişim, Harmanlı, Öztürk, Malek ve Baz'ın doğrudanpay sahipliği oranı sırasıyla%52,7, %0,93, %1,32,%1,29 ve %0,19'dur. Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malekve Mesut Baz, şahsi olarak (gerçek kişi sıfatıyla) ve Satan Ortaklar ilebirlikte, Europower'ın ödenmiş sermayesinin toplamda yaklaşık %69,75'inedoğrudan sahiptir. İşlem'e konu tüm Payların satışının tamamlanması akabinde,Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek, Mesut Baz ve SatanOrtaklar'ın Europower'daki doğrudan pay sahipliği oranının toplamda yaklaşık %63,75seviyesindeolması beklenmektedir.
SatanOrtaklar,Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malekve Mesut Baz,Münhasır Global Koordinatör'e hitaben, sahibi olduklarıEuropowerpayları için, kontrol ettikleri kuruluşların sahibiolduğu paylar da dahil olmak üzere, mutat istisnalar veya Münhasır GlobalKoordinatör tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere, İşlem'in takasınıtakip eden 90 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdüvermiştir.Kararlaştırılan 90 günlük satmama yükümlülüğü, SatanOrtaklar,Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malekve Mesut Baz'ınEuropower sermayesinde sahip oldukları bakiye payların, potansiyelM&A (ing. "mergers &acquisitions",tr."birleşme ve satın alma") işlemleri için de geçerli olacaktır.
Potansiyel M&A İşlemleri
27 Ekim 2025 tarihinde,Muhittin BehiçHarmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek, ve Mesut Baz, Europower veana şirketi Girişim'deki pay sahipliklerine ilişkin olarak, potansiyel M&Aişlemleri de dâhil olmak üzere çeşitlistratejik alternatifleri değerlendirdiklerini kamuya açıklamıştır. Bu süreç biryandan devam etmekle birlikte, herhangi bir M&A işleminin gerçekleşeceğineveyaMuhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek,and Mesut Baz'ın herhangi bir satış işlemine devam edeceğine dair birkesinlik bulunmamaktadır.
Harmanlı,Öztürk ve Baz tarafından Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.paylarının eş zamanlı satışı ile ilgili olarak bugün bir KAP açıklaması da yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1618339

ForInvest Haber