Yapı Kredi, Sermaye Benzeri Tahvil ihracında miktarı 750 milyon dolara çıkaracak [FNC-NEWS]
- 14.01.2026 18:23
Yapı Kredi, Sermaye Benzeri Tahvil (Tier II) ihracında miktarı 750 milyon dolara çıkaracak.
KAP açıklaması şöyle:
04.12.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin "Katkı Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, 11 Mart 2031'den 11 Haziran 2031'e kadar erken itfa opsiyonu olan, %7,55 kupon oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak yurtdışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere 10.5 yıl vadeli Sermaye Benzeri Tahvil (Tier II) ihracımıza gelen yoğun ilgi ve talep kapsamında, Bankamız tarafından ihraç boyutunun 250 milyon ABD Doları nominal tutarında artırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, bahsi geçen sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı toplam 750 milyon ABD Doları nominal tutarlı olacaktır. Ek ihracın gerekli SPK onayının alınmasını takiben 27 Ocak 2026 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.
İşlemin kapanış tarihi, kupon oranı, itfa opsiyonları, vade (gün sayısı), derecelendirme notu, ihraç edilen borçlanma araçlarının niteliği, işlemin vadesi de dahil olmak üzere, ihraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin tüm hüküm ve şartlar aynıdır.
ForInvest Haber
