ANALİZ-Sabah Bülteni (TFG Istanbul Menkul Değerler) [FNC-NEWS]

• 04.11.2025 09:08

Borsa İstanbul, haftanın ilk gününü küresel piyasalara paralel olarak ve güçlü gelen bilançoların yardımıyla, %0,81 artışla 11.060 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 164mr TL?le alım iştahın güçlü olduğunu gösterdi.
Ekonomim gazetesinin göre, MHP?ye yakın yayın organı Türkgün, MHP lideri Devlet Bahçeli?nin bugün önemli açıklamalarda bulunacağını duyurmasından dolayı, seans sonuna doğru kar alımları gerçekleşti.
Banka hisseleri güne yüksek alım iştahıyla başlamasına rağmen, gün sonu gelen satışlarla günü %0,66 artıda kapatırken, Sanayi hisseleri %1,57 ve Holding hisseleri %1,02 alıcılıydı. Dün Ulaştırma hisseleri %1,83 artıda kapatırken, Madencilik hisseleri dinlenme fazına geçen Altın?dan dolayı günü %0,26 artışla endeksin altında kaldı.
EREGL-KRDMD ve EKGYO dün BIST30 tarafında en çok değer kazanan hisseler olurken, CIMSA-GUBRF ve TCELL ise en çok satılan tarafta yer aldı.
Avro Bölgesi'nde PMI, Ekim ayında 0,2 puan artarak 50 puana çıktı, yalnız Almanya?da PMI 49,6 seviyesine yükselmesine rağmen, daralma bölgesinde kalmaya devam etti.
20? 24 Ekim haftasında, Yabancı Yatırımcılar fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 119mn$ net satış gerçekleştirirken, DİBS tarafında ise 442mn$ satış gerçekleşti.
TCMB, yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatının 24 Ekim haftasında 1 milyar dolar 284 milyon dolar azaldığını açıkladı.
An itibariyle, USD/TL 42,04 ve EUR/TL paritesi 48,51. DXY bu sabah 99,81 ve EUR/USD paritesi 1,1528?den işlem görüyor.
Emtia tarafında Brent, Aralık?ta 137bin varil daha arz artırımı nedeniyle an itibariyle 64,57$ seviyesine gerilerken, ons ALTIN dün Fed yetkililerden gelen ihtiyatlı konuşmalar sonrası, özellikle Fed Guvernörü Lisa Cook?un işgücü piyasasındaki zayıflamanın enflasyonun yeniden hızlanmasından daha büyük bir risk oluşturduğunu söylemesine rağmen Aralık için indirim sinyali vermemesi, ALTIN fiyatlarını 3987$ seviyesine çekti- Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyretmesi ve verilerin belirsizliği nedeniyle Aralık ayında yeni bir faiz indirimi konusunda temkinli davrandığını söyledi.
Petrol tarafında, dün Abu Dabi?de bir konferansta konuşan TotalEnergies SE İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanne, Rusya'nın arzının yaklaşık %60'ını karşılayan Rosneft PJSC ve Lukoil PJSC'ye getirilen kısıtlamaların kargoları geciktireceğini ve ticareti yavaşlatacağını söyledi. BP Plc'nin patronu Murray Auchincloss de kısıtlamaların ciddi olduğu ve arzı olumsuz etkilediği görüşünde. İtalyan petrol devi Eni?nin CEO'su Rusya'ya yönelik önceki yaptırımların petrol arzında büyük bir aksamaya yol açmamış olmasına rağmen, son önlemler konusunda "çok dikkatli olmak" için nedenler olduğunu söyledi.
Bugün yurt içi tarafında reel efektif döviz kuru verisini açıklayacak ile Ekim ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış TÜFE ve TCMB 18:00?de ekim ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımlayacak. Bugün ayrıca, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen, 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi İstanbul?da düzenlenecek.Kongrenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek?in yapması bekleniyor.
Son olarak, dün Türkiye Bankacılık Raporu yayınlayan Fitch, bugün Türkiye görünümlü ?Fitch on Türkiye? başlıklı yarım günlük etkinlik düzenleyecek.
Yurt dışı tarafında ise bugün AMB Başkanı Christine Lagarde?ın konuşma yapması bekleniyor.
Bilanço tarafında bugün Coca Cola İçecek, Türk Telekom, Aselsan ve Sabancı Holding?in bilançosunu açıklaması bekleniyor.

MAKRO HABERLER:

ENFLASYON: Ekim ayı TÜFE verisi, bir önceki aya göre %2,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi %2,7 aylık ve %33.05 oranında ise yıllık enflasyon şeklindeydi. Aynı enflasyon özelinde beklentilerde çok bir sapma olmadığını söyleyebiliriz. Yalnız yıllık enflasyonun %30 seviyesinin aşağısına inmesi olumlu olarak değerlendirilebilir.  Artık gözler 7 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek yılın son enflasyon raporu toplantısında olacak. Başkan Fatih Karahan?ın ifadeleri ve enflasyona yönelik beklentiler ile piyasalarda daha net fiyatlamalar görülecektir. Fakat piyasa Ekim verisi sonrası gün içinde 150/200 bp faiz indirimine yönelik indirim beklentilerini fiyatlıyor.
PMI: İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI ekimde hafif bir düşüşle 46,5'e gerileyerek son üç ayın en düşük değerini aldı. Müşteri talebinde zayıflamaya ve buna bağlı olarak da yeni siparişlerde yavaşlamaya işaret etti.

 
3.ÇEYREK BİLANÇOLAR:

TOASO: 1,21mr TL net kar açıkladı, 1,60mr TL piyasa beklentisinin altında gerçekleşti, geçen sene aynı dönem 416mn TL net kar açıklamıştı. Satışlar bu çeyrek 90,13mr TL açıklanırken, geçen sene 31,42mr TL olarak açıklanmıştı. FAVÖK 1,78mr TL açıklanırken, geçen sene 354mn TL gerçekleşmişti.
OTKAR: 351mn TL net zarar açıklarken, beklenti 342mn TL zarar açıklaması yönündeydi, geçen sene aynı dönem şirket 1,2mr TL zarar açıklamıştı. Satışlar 9,61mr TL gerçekleşirken, geçen sene 9,72mr TL olarak açıklanmıştı. FAVÖK bu sene 149mn TL açıklanırken, geçen sene aynı dönem 151mn TL zarar açıklamıştı.
SASA 3.2025 net zar rakamı 606mn TL açıklarken, geçen sene aynı dönem 3,12mr TL olarak gerçekleşmişti. FAVÖK 2mr TL açıklanırken, geçen sene aynı dönem 2,61mr TL olarak gerçekleşti ve Satışlar 14,61mr TL açıklanırken, geçen sene 14,75mr TL olarak gerçekleşmişti.
KARSN: 353mn TL zarar açıklarken, geçen sene aynı dönem 743mn TL zarar açıklamıştı.

SEKTÖR/ŞİRKET HABERLER:

BANKACILIK: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının yüksek seyreden kısa vadeli dış borcunun daha uzun vadeli ihraçlarla birlikte 2026'dan itibaren düşüşe geçeceği öngörüsünü paylaştı.
ALFAS: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Hacıbali Köyü'nde, Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan 867 Ada 2 Parsel üzerindeki "Fabrika Binası ve Arsası" niteliğindeki taşınmaz, Sat-Geri Kirala yöntemiyle Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir. Söz konusu Sat-Geri Kirala işlemi, imzalanan finansal kiralama sözleşmesi kapsamında 1 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve eşit taksit ödemeli bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Taşınmazın satış bedeli 422.500.000 TL.
KZBGY: 01 Ekim 2025 ? 31 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 148 adet devre mülk satış sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşmelerin KDV hariç toplam bedeli 149.914.205 TL'dir. Projemizde ön satışların başladığı tarihten 01 Kasım 2025 tarihine kadar ise toplam 31.208 adet devre mülk satış sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşmelerin KDV hariç toplam bedeli 9.388.913.675 TL'dir. 
BIGCH: Türkiye'de 29 şehirde 125 şube, yurt dışında 10 ülkede 13 şube olmak üzere, toplam 138 şubeye sahip olan şirketin şube sayısında 1 Ekim 2025-31 Ekim 2025 tarihleri arasında değişiklik olmamıştır.
EBEBK: 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 268 tanesi geleneksel, 18 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 286 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 270 tanesi geleneksel, 20 tanesi mini olmak üzere 290'a ulaşmıştır. 1 Ekim ? 31 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul'da 1, Ankara'da 1, Mersin'de 1 ve Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 4 mağaza açılmıştır. Şirketimiz 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ta toplam 3 mağazaya sahiptir.
CWENE: Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 1.667.608,80 USD. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2025 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

 
 
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.