ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]

• 06.12.2024 06:30

 




 




 






 




 






















BIST-100 9.935,96 %0,50





TAHVİL 41,71 %0,52





USD/TL 34,7777 %0,09





EURO/TL 36,8065 %0,43






 
 
 
 
 
 



EURO/USD 1,0572 %0,54





ALTIN 2.620,85 %0,99





HAM PETROL 71,70 %0,67





S&P 500 6.075,11 %0,19






 
 
 
 
 
 



GRAM ALTIN 2934,53 %0,09





TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 29,85 %0,71





VIOP ENDEKS KONTRATI 11329,000 %1,07





ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,179 %0,29






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 






 




 















 







6





Aralık Cuma











Endekste bankalar ile 10.000?in üzerinde yükseliş görebiliriz?










 






 




 



 






BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Yukarı yönlü trendindeki seyrine devam eden endeks 10.000 seviyesine doğru yöneldi. 9800 destek konumunda iken, 9700 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.000?in üzerinde 10.100-10.200-10.3000 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9700?ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir?


 






 






TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,60, 10 yıllık tahvil faizi ise %29,90 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri son dönemde aşağı yönlü hareket sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %30,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?

 
 
 





 






USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar kuru 34,80 direncine doğru hareket sergiliyor. Kur 34,70 desteğinin üzerinde yerleşme eğiliminde. 34,80 ve 34,90 dirençler olarak izlenebilir. 34,60 ikincil destek seviyesidir?

 
 
 





 






EUR/USD: Parite ara ara 1,05?in altına geri çekilse de bu seviyenin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Bugünkü ABD istihdam verilerinin seyri etkili olacak. 1,05?in üzeri kısa vadeli görünüm için öne çıkıyor. 1,05?in korunması ile 1,06 hedef direnç konumunda. 1,06 direncinin aşılması ise yükselişin ileri taşınması için takip edilebilir?

 
 
 





 






Günün Öne Çıkanları: ? SPK bülteninde BIST 50?de yer alan şirketler için açığa satış yasağının 2 Ocak 2025?ten itibaren kaldırılacağı duyuruldu? ? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2025 yılında bankalar için enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını duyurdu... ? ABD?de tarım dışı istihdamı, işsizlik oranı, ücret artışları öne çıkıyor? ? Euro Bölgesi?nde GSYH büyümesi, ABD?de Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak?

 
 
 





 

 






 




 















































13:00


Euro Bölgesi


GSYH (yıllık, revize)


3Ç24


%0,9


%0,9









16:30


ABD


Tarım Dışı İstihdam


Kasım


183,000


12,000









16:30


ABD


İşsizlik Oranı


Kasım


%4,2


%4,1









16:30


ABD


Ücret Artışları


Kasım


%0,3


%0,4









18:00


ABD


Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü)


Aralık

 

71,8















 






 




 

















Sermaye Piyasası Kurulu?nun bülteninde BIST 50 paylarında açığa satış yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Karar 2 Ocak 2025?ten itibaren geçerli olacak. Diğer yandan BDDK, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin basın açıklaması yayınladı. BDDK?den yapılan açıklamaya göre, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025?te enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiği bildirildi. Alınan yeni kararlar ile birlikte önümüzdeki dönemde yabancıların hisse portföylerinde ağırlığının arttığını görebiliriz. Bu gelişmelerin ardından BIST 100 Endeksi?nde bugün banka hisselerindeki yükselişin öncülüğünde direnç seviyelerinin aşılmasını bekleriz. Endeks dün karar öncesi 10.000 direncine yönelirken, günü bu seviyenin altında %0,5 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %0,7 değer kazandı. Endeks hatırlanacağı üzere son dönemde 9550-9700 bandı dahilinde sıkışma içerisinde olumlu seyir izliyordu. Endeks 9700?ü aşmakta zorlanırken, bu seviyede direnç ile karşılaşıyordu. Endeks TCMB?den faiz indirim beklentileri ile banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde 9700 direncini aşarak bu bandı yukarı tamamladı. Endekste orta vadeli alçalan kanalın üzerinde olumlu seyir devam ederken, 9700?ün yukarı kırılması ile kısa vadeli görünüm güçlenmiş oldu. Böylece orta vadeli alçalan kanalın aşılması sonrasında endekste formasyonun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. 9700 destek haline geldi. Kısa vadede 9700 desteğinin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.000?in üzerinde 10.100-10.200-10.300 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9700?ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. Bankacılık endeksinde 14.400 direncinin aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. TCMB?den faiz indirim beklentileri ile bankacılık endeksine olan ilgi devam edebilir. Bankacılık endeksinde 14.400?ün üzerinde 15.000-15.100 hedef dirençler olarak takip edilebilir. TCMB?nin verilerine göre yurtdışı yerleşik kişiler 29 Kasım haftasında 280 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Veri 3 Mayıs haftasından beri en yüksek seviye olarak kaydedildi. Aynı haftada yabancılar 610,2 milyon dolarlık DİBS aldı. Diğer yandan brüt rezervler geçen hafta 157,7 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta brüt rezervler 156,6 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler ise 60,9 milyar dolardan 64,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bugün ABD?de istihdam verilerinin seyri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın Kasım?da 200 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,1?den %4,2?ye yükselmesi, aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim?de grev ve kasırgalar nedeniyle beklentilerin bir hayli altında 12 bin artan tarım dışı istihdamın Kasım ayındaki seyri önemli olacak. Veriler bu ay Fed?den faiz beklentileri üzerinde etkili olacaktır. Fed Başkanı Powell, bu hafta para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti.










 






 




 

















BIST 100 Endeksi direnç seviyelerine doğru yönelim sergiliyor. SPK ve BDDK tarafından alınan kararların endekste yükseliş hareketine neden olacağını söyleyebiliriz. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9800 destek konumunda iken, 9700 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.000?in üzerinde 10.100-10.200-10.300 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9700?ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. ABD borsaları dün düşüş gösterdi. Bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yatay işlem görürken, Asya borsaları karışık bir görünüm sergiliyor.










 






 




 

















İçeride tahvil-bono faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,19?dan %41,61, 10 yıllık tahvil faizi %29,64?ten %29,86 seviyesine ulaştı. ABD tahvil faizleri son dönemde kısa vadeli dip seviyelerde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %30,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 251seviyesinde bulunuyor.










 






 




 

















EUR/USD paritesi, ABD Başkanı olarak seçilen Trump?ın zaman zaman açıklamaları ile dolar lehine eğilimle aşağı yönlü hareketler gösteriyor. 1,05?in altını test eden parite yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. ABD?de bugün açıklanacak olan istihdam verileri etkili olacaktır. 1,05?in üzeri yukarı yönlü hareketin korunması ve yükselişin 1,06 direncine devamı açısından öne çıkıyor. 1,06 direnci ise alçalan kanalın üzerine yönelim için takip edilebilir. 1,05?in altına olası gerilemelerde ise 1,04 ana destek olarak izlenebilir. Bu sabah gelişmekte olan ülke kurları yukarı yönlü hareketler gösteriyor. Dolar kurunda 34,80 direnci korunuyor. TCMB?den faiz indirim beklentilerine rağmen TL?de belirgin bir değer kaybı olmadığını söyleyebiliriz. 34,70?in üzerinde ise 34,80 ve 34,90 dirençler olarak izlenebilir. 34,70?in altına geri çekilmelerde 34,60 ilk planda destek konumunda.










 






 




 

















Altın ons fiyatları destek ve direnç bölgeleri arasında bant içerisinde hareket ediyor. 2600 dolar ana destek olarak öne çıkıyor. Bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi ve altın onsun destek ile karşılaşması adına önemli. Kısa vadeli sıkışma içerisinde zaman zaman 2660 dolar direncine yönelim gösteriyor. 2660 dolar ise direnç konumunda iken, bu seviyenin üzerinde 2700 dolar hedef direnç olarak korunuyor. Gram altın 2900 TL ana desteğinin üzerinde 3000 TL direncine doğru yukarı tepki gösteriyor. Gram altında 2900 TL?nin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı mevcut gram altın pozisyonları korunabilir. 3000 TL ise direnç olarak geçerli. Petrol fiyatları yukarı yönlü ataklarda yeniden güç kaybına uğradı. Brent petrolde 70,30 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesi olarak takip edilebilir.










 






 




 

















BIST 100 Endeksi?nde 9700 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.










 






 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 
 
 










Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.