ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 22.11.2024 06:30
BIST-100 9.367,77 %3,72
TAHVİL 41,35 %1,15
USD/TL 34,5320 %0,10
EURO/TL 36,2007 %0,76
EURO/USD 1,0472 %0,69
ALTIN 2.678,35 %0,89
HAM PETROL 74,13 %1,76
S&P 500 5.948,71 %0,53
GRAM ALTIN 2962,44 %0,42
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 30,01 %0,53
VIOP ENDEKS KONTRATI 10662,500 %3,95
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,433 %0,41
22
Kasım Cuma
TCMB?den gevşeme sinyali?
BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9200?ü aşarak yeniden orta vadeli alçalan kanalın üzerine yükseldi. Buna paralel endekste yeniden orta vadeli görünüm güçlenme eğilimi gösteriyor. 9200 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek. 9400 ve 9500 hedef direnç seviyeleridir. 9100 ve 9000 destekler olarak takip edilebilir. 9000?in üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir, 9200?ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,35, 10 yıllık tahvil faizi ise %30,00 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli yüksek seviyelerindeki hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %30,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar kuru son dönemde yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Kur son dönemde 34,60 direncinin de üzerine yöneldi. 34,50?nin üzerinde 34,60 ve 34,70 sonraki dirençler konumunda. 34,50?nin altında 34,40 ve 34,30 destekler olarak izlenebilir?
EUR/USD: ABD seçimleri sonrasında Trump?ın politikalarına yönelik beklentiler ile dolar güçlenirken, parite kısa vadeli alçalan trendde destek seviyelerinin altına geri çekilmişti. Parite 1,06 direncine yönelse de, güvenli liman algılamalarına bağlı olarak dolar lehine eğilim ile 1,05 desteğini aşağı kırdı.Dolayısıyla da paritede henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. 1,05?in altında 1,04 sonraki destek konumunda. 11,05 ise direnç haline geldi?
Günün Öne Çıkanları: ? TCMB beklentilere paralel faizde değişikliğe gitmedi? ? TCMB, artan TL mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdi? ? Almanya, Euro Bölgesi ve ABD?de PMI imalat-hizmet endeksleri açıklanacak? ? ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek?
11:00
Euro Bölgesi
ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek
11:30
Almanya
HCOB / PMI İmalat Endeksi - Öncü
Kasım
43,0
43,0
11:30
Almanya
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Öncü
Kasım
51,5
51,6
12:00
Euro Bölgesi
HCOB / PMI İmalat Endeksi - Öncü
Kasım
46,0
46,0
12:00
Euro Bölgesi
HCOB/ PMI Hizmet Endeksi - Öncü
Kasım
51,5
51,6
17:45
ABD
S&P Global / PMI İmalat Endeksi - Öncü
Kasım
48,5
17:45
ABD
S&P Global / PMI Hizmet Endeksi - Öncü
Kasım
55,0
18:00
ABD
Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nihai)
Kasım
73,0
TCMB beklentilere paralel politika faiz oranında değişikliğe gitmedi. TCMB böylece %50 seviyesi ile 8. kez faizi sabit tutmuş oldu. Karar metninde verilen mesajlar, TCMB?den faiz indirim sinyali olarak algılandı. TCMB karar metninde Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiğini belirtti. TCMB temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiğini, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü belirtti. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade etti. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Politika faizinin seviyesinin, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade eden TCMB enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi. TCMB?nin toplantı metnindeki ifadeleri gevşeme sinyali olarak algılanırken, karar sonrasında BIST 100 Endeksi banka hisselerine gelen alımların öncülüğünde 9400 direncine doğru yükseliş gösterdi. Endeks günü %3,7, bankacılık endeksi %6,8 yükselişle tamamladı. Böylece endeks 9200 direncini aşarak yeniden orta vadeli alçalan kanalının üzerine yükselmiş oldu. Endekste göstergelerin de desteklemesiyle birlikte orta vadeli görünümün yeniden güçlendiğini görebiliriz. TCMB?den Aralık ayı için faiz indirim beklentileri artarken, bu yöndeki karar yönelik tahminler endeksi desteklemeye devam edebilir. 9200 yeniden destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde görünümün güçlü olduğunu belirtelim. 9400?ün aşılması ile yükselen trendde 9500 direncine doğru yükseliş ileri taşınabilir. 9200 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. 9000 ana desteğinde de mevcut pozisyonlar korunabilir. Bankacılık endeksinde 13.400?ün aşılması ile beraber görünüm güçlü. Bu seviyenin üzeri yükselişin devamı için takip edilebilir. 14.000 direnç olarak izlenebilir. 13.000 ise ikincil destek seviyesidir. Yurt dışı yerleşikler 15 Kasım haftasında 1,6 milyar dolarlık ile dokuz haftanın zirvesinde tahvil alımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde yabancılar hissede yeniden alıma geçti. Yabancını aldığı hisse miktarı 138,6 milyon dolar olarak kaydedildi.
BIST 100 Endeksi TCMB?nin faiz indirimine zemin hazırladığı beklentisiyle 9400 direncine doğru yöneldi. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9200?ü aşarak yeniden orta vadeli alçalan kanalın üzerine yükseldi. Buna paralel endekste yeniden orta vadeli görünüm güçlenme eğilimi gösteriyor. 9200 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yön yukarı kalmaya devam edecek. 9400 ve 9500 hedef direnç seviyeleridir. 9100 ve 9000 destekler olarak takip edilebilir. 9000?in üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir, 9200?ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. ABD borsaları dün yükseliş gösterirken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın işlem görüyor. Asya borsaları ise karışık bir görünüm sergiliyor.
İçeride tahvil-bono faizleri dün düşüş gösterdi. Özellikle de TCMB?den daiz indirim sinyali ile kısa vadeli tahvil faizlerinde hareket daha belirgin gerçekleşti. Gösterge tahvil faizi %42,50?den %41,35, 10 yıllık tahvil faizi %30,17?den %30,01 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli yüksek seviyelerde hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %30,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 256 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi, ABD?de seçim sonuçlarının ardından doların küresel çapta güç kazanması ile aşağı yönlü trendde hareket ederken, 1,05 desteğine doğru geri çekildi. Böylece parite son bir yılın en düşük seviyelerinde aşağı yönlü seyir izlemiş oldu. Parite son durumda 1,05 desteğinin üzerinde kalma çabasından başarılı olamadı. Artan jeopolitik riskler dolar lehine eğilimi destekliyor. Buna paralel parite 1,05 desteğini aşağı kırmış oldu. Paritede zayıf görünüm korunuyor. 1,05?in altında 1,04 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolar kuru ise son dönemde kademeli yükseliş eğilimi sergiliyor. Kur kısa vadeli hedef dirençlerine doğru hareket ediyor. Kurda 34,50 direncinin aşılması ile birlikte bu seviye destek olarak takip edilebilir. 34,60 ve 34,70 ise direnç seviyeleridir. Olası geri çekilmelerde 34,40 ve 34,30 destek seviyeleridir.
Altın ons fiyatları Ukrayna?nın füze saldırıları ile jeopolitik endişelere bağlı olarak destek buluyor. Hatırlanacağı üzere altın ons 2530 dolar desteğinde kısa vadeli dip oluşumundan sonra 2600 doları üzeri ile görünümünü güçlendirmişti. 2600 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu belirtelim. Bu seviyenin üzerinde 2680 ve 2700 dolar hedef dirençler olarak öne çıkıyor. Gram altın ise dolar kurundaki yükselişten destek bulurken, 2800 TL desteğinde dip oluşumu göstermişti. Gram altın, altın onstaki toparlanma ile birlikte 2900 TL?nin üzerindeki hareketine devam ediyor. 2900 TL?nin üzerinde kısa vadeli yükselen trendin varlığından söz edebiliriz. 2970 ve 3000 TL dirençlerine doğru hareket sergileyebilir. 2900 TL olan ana desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir.
BIST 100 Endeksi?nde 9200 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
