ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 31.10.2024 06:31
BIST-100 9.006,55 %0,68
TAHVİL 42,95 %0,03
USD/TL 34,2881 %0,02
EURO/TL 37,3169 %0,52
EURO/USD 1,0849 %0,26
ALTIN 2.785,32 %0,22
HAM PETROL 72,34 %1,83
S&P 500 5.813,67 %0,33
GRAM ALTIN 3071,45 %0,05
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 30,62 %1,29
VIOP ENDEKS KONTRATI 10000,000 %0,50
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,286 %0,19
31
Ekim Perşembe
Endeks 9000?i aşarak alçalan kanalın üzerine yöneldi?
BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 9000 direncinin üzerine yönelen endeks kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yükseldi. Böylece 9000 destek haline gelirken, endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. 9000?in üzerinde ilk etapta 9200 direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 8850 ve 8700 destekler olup, 8700?ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43,00, 10 yıllık tahvil faizi ise %30,60 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yaşanan yükselişin ardından geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %43,60, 10 yıllık tahvilde %31,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar kuru 34,20-34,30 bandının üst tarafında yukarı yönlü harekette bulunuyor. Kurda 34,30 önemli direnç olarak korunuyor. 34,30?un üzerinde sonraki direnç 34,40 seviyesine işaret ediyor. 34,20 ise kısa vadeli destek konumunda. Kur ara ara 34,20?nin altına geri çekilse de kalıcı olmakta zorlanıyor...
EUR/USD: ECB?nin faiz indirim kararının yanı sıra ABD?de başkanlık seçimlerine yönelik beklentiler ile düzeltme gösteren parite, 1,08 desteğinin altına geri çekilmişti. Buna paralel parite 1,0760 seviyesi civarında kısa vadeli dip oluşumu gerçekleştirdi. Parite 1,08?in üzerine yönelim sonrasında 1,0840?ın üzerinde güçlenme eğilimi sergiliyor. 1,0840?ın üzerinde yukarı yönlü tepki 1,09 direncine doğru devam edebilir. Bugünkü veriler etkili olacaktır?
Günün Öne Çıkanları: ? Altın ons fiyatları 2790 dolar civarında rekor tazeledi? ? ABD?de kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor? ? İçeride dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi?nde işsizlik ve enflasyon oranı, ABD?de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak?
10:00
Türkiye
Dış Ticaret Dengesi
13:00
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranı
13:00
Euro Bölgesi
Enflasyon (yıllık) - Öncü
15:30
ABD
İşsizlik Maaşı Başvuruları
15:30
ABD
Kişisel Gelirler - aylık
15:30
ABD
Kişisel Tüketim Harcamaları - aylık
15:30
ABD
Kişisel Tüketim Harcamaları Enflasyonu (PCE) - yıllık
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 8700 olan ana desteğinin altına geri çekilme denemelerinde bulunması sonrasında kısa vadeli dip oluşumu gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek?in BIST 50?deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiklerini açıklaması endekste alımları destekliyor. Endeks pazartesi günü yarım gün açık iken, 8900-9000 bandında olumlu bir seyir izledi. Dün işlemlerine yeniden başlayan endeks 9000 direncini aştı. Buna paralel endeks günü %0,7, bankacılık endeksi ise %1,1 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 9000?in aşılması ise son dönemde oluşan kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve görünümün güçlenmesi için önemli idi. Dolayısıyla da 9000?in üzerinde endekste kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim sonrasında görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 9000?in üzerinde endekste 9200 direncine doğru yükseliş görebiliriz. 8850 destek seviyenin üzeri yükseliş eğiliminin devam etmesi için izlenebilir. Son durumda endekste görünüm teknik olarak olumlu iken, 8700?ün üzerinde pozitif görüşümüzü koruyor olacağız. Bu yıl mart ayında 8700?den bulduğu destek ile orta vadeli yükselen trend hareketini başlatmıştı. 8700 son yedi ayın önemli desteği olduğundan dolayı endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması önemli. 8700?ün üzerinde kaldığı sürece endekste kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Bankacılık endeksinde 12.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 12.300 direncinin aşılması ile de kısa vadeli sıkışma yukarı tamamlanıyor olacak. Bu durumda bankacılık endeksinde yeni bir yükselen trendin başladığını görebiliriz. Yarın S&P?nin Türkiye ile ilgili kredi not ve görünüm değerlendirmesi piyasaların takibinde olacak. Kuruluşun Türkiye?nin kredi notunda artırım gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz. Bu yöndeki beklentiler bu hafta BIST?te yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Buna paralel trade fırsatlarını değerlendirmekte fayda olduğunu düşünürken, 8700?ün üzerinde kaldığı sürece orta vade için biriktirme yapılması görüşündeyiz. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda ABD?de Ekim ayında ADP özel sektör istihdamı 114 bin olan beklentilerin üzerinde 233 bin kişi artış gösterdi. Böylelikle bir yılı aşkın zamanın en hızlı artışı görüldü. Yarın ise tarım dışı istihdam verisinin seyri öne çıkıyor. ABD?de 3Ç24?de GSYH büyümesi yıllık bazda %2,8 oranında gerçekleşti bir önceki çeyrek büyümesi %3 seviyesine işaret etmişti. Bugün ABD?de Fed?in yakından izlediği temel enflasyon ölçüsü olan eylül ayı PCE verileri açıklanacak. Yıllık manşet PCE?nin %2,2?den %2,1, çekirdek PCE?nin ise %2,7?den %2,6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Veriler Fed?in haftaya gerçekleştirilecek toplantısına dair faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır.
BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükseliş eğilimine devam ediyor. Endekste güne yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 9000 direncinin üzerine yönelen endeks kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yükseldi. Böylece 9000 destek haline gelirken, endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. 9000?in üzerinde ilk etapta 9200 direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 8850 ve 8700 destekler olup, 8700?ün üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. ABD borsaları dün hafif düşüş gösterirken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları ekside işlem görüyor. Asya borsaları ise karışık bir görünüm sergiliyor.
İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %42,98?den %42,95?e gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %30,23?ten %30,62 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri yükselişin ardından güç kaybına uğradı. Gösterge tahvil faizinde %43,60, 10 yıllık tahvilde %31,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 263 seviyesinde bulunuyor.
Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde hareket eden EUR/USD paritesi 1,08 desteğinin altına geri çekilmişti. ECB?nin faiz indirim kararı ve devamında ise ABD?de başkanlık seçimlerine yönelik beklentilerin dolar lehine bir görünüm sunması paritede zayıf seyre neden olmuştu. Parite 1,0760 seviyesinde kısa vadeli dip oluşumu sergilemesinin ardından son durumda 1,0840?ı aşarak güçlenme eğilimi gösteriyor. 1,0840?ı koruması ile kısa vadeli sıkışmasının üzerinde yukarı yönlü seyrin devamını görebiliriz. 1,09 hedef direnç olarak izlenebilir. 1,08 ara, 1,0760 ana destekler olarak takip edilebilir. Haftanın geri kalanında ABD?de açıklanacak olan ekonomik veriler hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kuru 34,30 direncinin üzerine doğru denemelerde bulunuyor. Ağırlıklı olarak kur son dönemde 34,20-34,30 bandı dahilinde hareket sergiliyor. 34,30?un üzerinde 34,40 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 34,20 desteğinin altında ise kurun kalıcı olmakta zorlandığını belirtelim. 34,10 ise ikincil destek seviyesidir.
Petrol fiyatları yaşanan geri çekilmenin ardından yeniden yukarı tepki gösteriyor. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları temel olarak majör merkez bankalarının faiz indirim kararı ve önümüzdeki dönemde bu yöndeki beklentiler ile yukarı yönlü seyir izlemesinin yanı sıra, jeopolitik gerilim ile de destek bulmuştu. Teknik olarak da altın ons fiyatları formasyonlarını yukarı tamamlayarak rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. 2760 dolar olan önceki zirve seviye destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü hareketin devamını görebiliriz. 2790 ve 2800 dolar ise hedef dirençler olarak izlenebilir. Gram altın yükselen trendde tarihi zirve seviyesini ileri taşıyor. 3000 TL desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir. 3080 TL hedef direnç olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 8700 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
