ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 11.10.2024 06:30
BIST-100 8.964,10 %1,84
TAHVİL 41,92 %0,00
USD/TL 34,2808 %0,06
EURO/TL 37,4646 %0,44
EURO/USD 1,0931 %0,12
ALTIN 2.636,28 %1,01
HAM PETROL 78,74 %2,71
S&P 500 5.780,05 %0,21
GRAM ALTIN 2889,64 %0,56
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 29,05 %0,27
VIOP ENDEKS KONTRATI 10143,500 %2,52
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,092 %0,64
11
Ekim Cuma
Endeksin 8850 desteğinin üzerinde kalması önemli?
BIST 100: Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 9160 direncinin üzerini test etse de, 9000 desteğinin altına geri çekildi. Endekste 9000?in üzeri yeniden bant hareketinin üst tarafı olan 9160 direncine yönelim için öne çıkıyor. 8850 ana destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 8850 seviyesi mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri belirgin bir değişim göstermedi. Gösterge tahvil faizi %41,90, 10 yıllık tahvil faizi ise %29 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü hareketler gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %42,50, 10 yıllık tahvilde %30,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar kuru son dönemde 34,20-34,30 bandının alt tarafına doğru hareketler sergiliyor. Kur aşağı yönlü hareketlerde destek ile karşılaşırken, 34,30 direncine doğru yönelim gösteriyor. Kurda 34,20?nin üzerinde 34,30 direnç olarak izlenebilir. 34,10 ve 34,00 destekler olup, 34,00?ün üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü görünüyor?
EUR/USD: Parite ABD?de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri sonrasında güç kaybına uğrayarak 1,09 desteğine doğru geri çekildi. Paritenin 1,09 desteğinin üzerinde kalması tepki hareketi ve dip oluşumu için öne çıkıyor. Aksi halde 1,0870 sonraki destek konumunda. 1,09?un üzerinde ise 1,0950 ve sonrasında 1,10 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir?
Günün Öne Çıkanları: ? İçeride cari işlemler dengesi, ABD?de ÜFE, Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak? ? TCMB beklenti anketini yayımlayacak?
10:00
Türkiye
Cari İşlemler Dengesi
Ağustos
0,6 mlr $
10:00
Türkiye
TCMB Beklenti Anketi
Ekim
15:30
ABD
ÜFE (aylık)
Eylül
%0,1
%0,2
17:00
ABD
Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü)
Ekim
71,0
70,1
BIST 100 Endeksi?nde yüksek volatil seyir devam ediyor. Endeks son dönemde 8850-9200 bandı dahilinde dalgalanma gösteriyor. Endeks dün 9160 direncinin hafif üzerine yükselse de, bu seviyede güç kaybına uğradı. Buna paralel endeks artan satış baskısı ile 9000 desteğinin de altına geri çekildi ve günü %1,8 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,9 oranında değer kaybetti. Böylece endekste bant hareketinin üst tarafına doğru yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Endekste 9000 desteğinin aşağı kırılması ile bu seviye artık direnç haline geldi. 9000 direncinin üzeri ise tepki yükselişi için öne çıkıyor. Endekste 9160 direncinin aşılması ise mevcut bandın yukarı tamamlanması, yeni bir yükselen trendin başlaması ve yükselişin sırasıyla direnç seviyelerine devamı için takip edilebilir. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden bu durumda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. Diğer yandan 8850 kısa vadeli dip seviye olarak önemini korunuyor. Endekste bu seviye ise kısa vadeli görünümde ilave bir bozulma olmaması için öne çıkıyor. 8850 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü piyasasında olumlu görünümün sürdüğünü belirtirken, sanayi üretimindeki daralmayla ilgili olarak dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkilerinin devam ettiğini değerlendirdi. TCMB?nin verilerine göre, yurt dışında yerleşikler geçen hafta hem hissede hem de tahvilde satış yaptı. Yabancılar, haftalık bazda 291,1 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirirken, iki hafta sonra hissede yeniden satışa döndü. Yurt dışında yerleşikler aynı dönemde 24,4 milyon dolarlık (DİBS) sattı. Böylece yabancı tahvilde yedi ay sonra üst üste satış yapmış oldu. TCMB?nin brüt rezervleri zirve seviyelerden sınırlı geri çekilirken swap hariç net rezerv artış gösterdi. Brüt rezervler 4 Ekim haftasında 156,3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 157,4 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti. Swap hariç net rezervler de 31,7 milyar dolar 34,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda ABD?de Eylül ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Aylık enflasyon %0,2 oranında gerçekleşti. Yıllık manşet enflasyon %2,3 olan beklentilerin üzerinde açıklanırken, %2,5?ten %2,4 seviyesine geriledi. Çekirdek yıllık enflasyon ise %3,2?ten %3,3?ye yükseldi. Verilerin ardından para piyasalarında Fed?in kasımda 25 baz puan faiz indirmesine yönelik beklentiler artış gösterdi. ABD?de TÜFE?nin ardından ÜFE verileri öne çıkıyor. Çin Merkez Bankası?nın, menkul kıymetler, fonlar ve sigorta şirketleri için swap imkanı sağlaması sonrasında Asya borsalarında olumlu seyir devam ediyor.
BIST 100 Endeksi yükselişlerde güç kaybına uğradı. Endekste tepki alımları ile güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endekste 9000?in üzeri yeniden bant hareketinin üst tarafı olan 9160 direncine yönelim için öne çıkıyor. 8850 ana destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. 8850 seviyesi mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. ABD borsaları dün günü hafif düşüşle tamamladı. Bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergilerken, Asya borsaları Çin hariç artıda işlem görüyor.
İçeride tahvil-bono faizleri sakin bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi dün %41,92?de değişim göstermezken, 10 yıllık tahvil faizi %29,13?ten %29,05 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri yükseliş eğilimi gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %42,50, 10 yıllık tahvilde %30,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 269 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi ECB yetkililerinin faiz indirimine yönelik mesajlar vermesi ile güç kaybına uğramıştı. Parite ABD?de beklentileri aşan enflasyon verilerinin sonrasında 1,09 desteğine doğru geri çekildi. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketi devam ediyor. 1,09 desteği kısa vadeli tepki hareketinin gerçekleşmesi, dip oluşumu ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. Aksi halde 1,0870 sonraki destek seviyesidir. 1,09?un üzerinde ise 1,0950 ve 1,10 sonraki direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Dolar kuru 34,20 desteğinin altını zorla da tepki ile karşılaştı. Bu seviyenin üzerinde 34,20-34,30 bant hareketi olarak takip edilebilir. 34,20?nin altında ise 34,10 ve 34,00 destekler olarak izlenebilir. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları yaşanan geri çekilme sonrasında yeniden yukarı tepki gösterdi. Brent petrolde 75,00 dolar destek, 81,00 dolar direnç seviyesidir. 2620-2685 dolar bölgesinde kısa vadeli bant içerisinde hareket eden altın ons fiyatları, bu aralığın altına geri çekildi. 2600 dolar desteğine doğru yukarı tepki gösteren altın ons yeniden bant aralığı içerisine geri döndü. 2620 doların üzeri kısa vadeli düzelme hareketinin geride kalması, yükselişin ileri taşınması için önemli. Kısa vadeli göstergelerin yukarı yönlü dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. 2640 ve 2685 dolar hedef dirençler olarak izlenebilir. 2600 dolar ise ana destek seviyesi olup, bu seviyenin kısa vadeli görünüm açısından öne çıktığını belirtelim. Gram altın, altın onsun yeniden yukarı tepki göstermesi ile 2870 TL seviyesinden destek buldu. 2870 TL desteğinin üzerinde yukarı yönlü atakların devamını gelebileceğini düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir. 2900 TL?nin üzerinde ise yükseliş eğilimi devam edebilir. 2950 TL ana direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.
BIST 100 Endeksi?nde 8850 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
