ANALİZ-Günlük Bülten(NCM Investment) [FNC-NEWS]

• 10.10.2024 09:50

Ekonomi Takvimi Günlük Veri Takvimi PİYASALARDA SON DURUM GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Piyasalarda genel görünüm:   NEYİ FİYATLADIK ABD'de 2022 ve 2023 yıllarında görülen yüksek enflasyon, keskin bir şekilde düşmüş ve %2 hedefine yakın seyretmeye başlamıştır. Ancak, zayıf istihdam ve enflasyon raporları nedeniyle Fed yetkilileri, Eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimi kararı alarak faiz indirimi döngüsünü başlatmışlardır. Bundan sonraki faiz indirimi sürecinin nasıl devam edeceğini ise yeni gelen verilere bağlı olduğunun da altını çizdiler. Fed yetkilileri, enflasyon düşmeye devam ettiği sürece faiz indirimlerinin sürebileceğini, bu sürecin hızının ve bitiş noktasının hala tartışmaya açık olduğunu vurgulamışlardır. Dün yayımlanan FOMC tutanakları da Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun 50 baz puanlık faiz indirimi yönünde oy kullandığını göstermiştir. Şimdi piyasalar Kasım ayında 25 baz puanlık bir düşüş olasılığını yaklaşık %79, Fed'in faiz oranlarını sabit tutma olasılığını ise %21 olduğunu fiyatlıyor. Piyasalar bayram havasında! Cuma günü gelen güçlü istihdam verilerinin ardından dün FOMC tutanaklarının fed tarafında fikir birliğinin olduğunu göstermesi ile endeksler rekor seviyelerde kapanış yaptılar. S&P, Ekim ayında ilk kez ancak 2024'te 44. kez rekor kırarak kapanış yaptı. DJI ise en son 4 Ekim de rekor kırmıştı. Kapanışta endekseler Dow %1,03, S&P 500 %0,71, Nasdaq %0,60 arttı. Dünyanın ikinci ekonomisine sahip Çin hisseleri ise Uzak Doğu'da ise yatırımcı güveni, Çin Halk Bankası'nın sermaye piyasalarını canlandırmak için 500 milyar yuanlık bir krediyi devreye sokmasıyla yeniden canlandı. Yatırımcıları şimdi Çin Maliye Bankanlığının cumaretsi günü gerçekleştireceği toplantıya odaklanarak, ekonomiyi teşvikleme programları hakkında destekleyici açıklamaların gelmesini umut ediyor. Hong Kong'un Hang Seng'i %4 artışla iki hafta içinde Asya'nın bu yıl en iyi performans gösteren ikinci büyük borsası haline geldi. NEYİ FİYATLAYACAĞIZ 'Tutanaklar ayrıca Fed'in enflasyonla mücadeleyi kazandığına inandığının bir başka teyidiydi. Bu yüzden yarınki TÜFE rakamı çok da sürpriz olmamalı,' Erika W. Bell Olumlu haber akışlarının üst üste geldiği bu günler de piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı. (ABD ? TÜFE Beklentiler: aylık 0,1% yıllık 2,3%) Bununla berber piyasalar, cuma günü Morgan Chase, Wells Fargo ve BlackRock gibi büyük büyük ABD bankalarının raporlamalarıyla ciddi bir başlangıç yapacak olan üçüncü çeyrek kurumsal kazanç sezonunu bekliyor. Ayrıca bugün, Almanya?dan enflayon verisi ve İç piyasalardan perakende satış verileri takip ediliyor.     BIST100 GÜNLÜK GRAFİK NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU
BIST100   Borsa İstanbul?da dün dalgalı bir seyir vardı. Gün içinde en yüksek 9,152 seviyesi görüldükten sonra kazanımlar geri verilmiş ve kapanış ancak yüzde 0,15 yukarıda 9.044 seviyesinden gerçekleşebilmişti. Sektörlere baktığımızda Bankacılık endeksinin yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandığını görüyoruz. En çok kazandıran sektör yüzde 1,93 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,18 ile metal ana sanayi oldu. Tepki hareketindeki güçsüzlük dikkat çekiyorken kapanışın 9 bin seviyesi üzerinde oluşunu olumlu karşılıyoruz. Önemli bir veri akışının olmadığı yeni günde ilk etapta 9 bin seviyesinin korunup korunamadığı takip edilecek. Bu seviyenin altında tekrardan 8.850 seviyesinde doğru bir satış baskısı gözlemlenebilir. Öne çıkan en güçlü desteklerimiz ise 8.700 ve 8.500 seviyeleri. Tepki alışlarının gelmesi durumunda 50 haftalık ortalama (9.229) aşılamadığı sürece temkinli bir yaklaşımı sürdürmek faydalı olacaktır.
Dirençler 9.150 - 9.200 - 9.279 - 9.420 
Destekler 9.000 - 8.950 - 8.900- 8.820 - 8.750
YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ (OBAMS)- Oba Makarnacılık: Sanayi ve Ticaret A.Ş. WESTCO INVESTMENT LIMITED GHANA ile Gana'da Makarna Fabrikası yatırımı yapmak üzere ön görüşmelere başlamıştır. (ASELS)- ASELSAN, ismini vermediği Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcılarıyla 26,2 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. (ALTNY)- Altınay Savunma: Bu yılın mayıs ayında halka arz olan şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4?lük bir artış gösterdi. (EUPWR)- Europower Enerji: Şirketin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak ve 200,5 milyon TL ile en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında, ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı. MGROS ? Migros: Eylül ayında 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter, 2 adet Mion olmak üzere 20 mağaza ve 1 dağıtım merkezinin hizmete açıldığı belirtildi. BIMAS ? BİM: Şirketin kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi konusunda araştırmalara başlayacağı açıklandı. AKBNK ? 10 milyar TL?ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı, 30 milyar TL'ye kadar Tahvil/Finansman Bonosu ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. YKBNK ? Yurt dışında 92 gün vadeli 40 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi. ISCTR ? 85 milyar TL?ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı. Bu hafta kar payı ödemesi yapacak şirketler: - 08.10.2024 - (BOBET, Boğaziçi beton sanayi net:0,67), (SUNTK, Sun tekstil san. Net:0,38) - 15.10.2024 ? (EBEBK, Ebebek mağazacılık net:0,22), (OBAMS, Oba makarnacılık net:0,64) - 16.10.2024 ? (BASGZ, Başkent doğalgaz net: 0,80)   BIST30 YAKIN VADE DOLAR/TL YAKIN VADE NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM
BIST30 YAKIN VADE Ekim vadeli kontrat dün yatay bir açılış gerçekleştirdi. Uzun bir süre karşılıklı fiyatlamar ile 10.419 - 10.104 seviyeleri arasında hareket etti ve günü 10.405 direnç seviyesinde alıcılı kapattı. Vadeli kontratın yeni güne kısmen alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yine sabah saatlerinde gelecek perakende satış verileri endeksi bir miktar hareket ettirsede öğleden sonra ABD'den enflasyon verisinin piyasalarda hareketliliği arttırması bekleniyor. Bu doğrultuda endeksin 200 günlük ortalaması 10.500 seviyesi önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel satış baskısının güçlenmesi durumunda 10.300 - 10.150 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destek: 10.345 - 10.325 - 10.300 - 10.250 - 10.200 - 10.150
Direnç: 10.470 - 10.500 - 10.550 - 10.600 - 10.650 - 10.670
DOLAR/TL YAKIN VADE  Ekim vadeli kontrat da hafif düşen yatay bir seyir gözlemlenirken özellikle fed tutanaklarından sonra güçlenen dolar endeksi ile paritede sert değer kayıpları gözlemlendi. Vadeli kontratın bugünde düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içinde de değer kayıplarına devam etmesini ile 34,98 - 34,94 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası aksi yönlü gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda parite de 35,02 - 35,06 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destek: 35,00 - 34,98 - 34,95 - 34,94 - 34,92
Diren: 35,02 - 35,04 - 35,05 - 35,06 - 35,09
YURT DIŞI PİYASALAR S&P 500 NASDAQ NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU
S&P 500  . Amerikan endekslerinde haftanın ikinci gününde alım iştahının yeniden bir miktar arttığını gözlemledik. Yarın açıklanacak önemli enflasyon verisi öncesinde sp500 endeksi, yüzde 1 civarında yükseliş kaydetti. Kapanış tüm zamanların en yükseği 5.767?nin biraz altında 5.751 seviyesinden gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda, 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.720- 5.634 aralığı üzerinde kalındıkça pozitif eğilimin korunacağı görüşümüzü sürdürüyoruz. Yükseliş devam ederse, 5800 ve 5825 seviyelerine doğru hareketin sürmesi muhtemel. Aksi durumda ilk etapta sırasıyla 5.670 ve 5.650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 
DİRENÇLER     5.765  5.770 - 5.800 - 5.850
DESTEKLER   5.690 5.650 5.600 5.560 
NASDAQ   Dün Nasdaq endeksi Amerikan endeksleri arasında en çok yükseliş gösteren endeks oldu. Gün içi gördüğü en yüksek seviyenin hemen altında 20.107 seviyesinden kapanan endekste yükseliş yüzde 1,55 olarak kaydedildi. Haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceği yeni günde kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 ? 20.000 aralığı üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş beklentimizi koruyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde, 20.250 ve 20.350 seviyeleri ilk hedefler olarak takip ediliyor olacak. Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 19,650 seviyesi öne çıkıyor. 
DİRENÇLER   20.110 - 20.150 - 20.200
DESTEKLER   19.700 - 19.650 - 19.600 - 19.500 
ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti. Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü. - PepsiCo kazançları: PepsiCo (PEP), uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. 3. çeyrek geliri %0,6 düşüşle 23,32 milyar $'a geriledi ve tahminleri kaçırdı. EPS 2,31$ ile beklentileri aştı. Kaynak: CNBC. (PEP)- PepsiCo: Uluslararası pazarlardaki zayıf talep ve aksaklıkları gerekçe göstererek 2024 gelir görünümünü düşürdü. (BA)- Boeing:33.000 işçinin 25 gün süren grevinin ardından Salı günü sözleşme görüşmelerine devam edecek. (SSNLF)-Samsung: Tahminleri kaçırarak 6,1 milyar $'lık 3. çeyrek işletme karı beklentisi bildirdi. Hisseler %0,98 oranında düştü. (WMT)- Walmart: Tamamen dijital mağazasını açıyor ve müşterilerin kasalar yerine Scan & Go uygulamasını kullanmasını zorunlu kılıyor. NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU
EURUSD .EURUSD paritesi, 1,10 seviyesinin altında işlem görmeyi sürdürerek günü %0,04'lük sınırlı bir artışla 1,0980 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü duruş, parite üzerindeki baskının devam edebileceğine işaret ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,0950 seviyesi kritik bir destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin kısa vadede korunup korunmayacağı yakından takip edilecek. 1,0950'nin altına sarkması durumunda 1,0915 ve 1,0875 destek seviyeleri önem kazanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,0980, 1,10 ve 1,1026 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Dirençler 1.0980 - 1.1000 - 1.1050 
Destekler 1.0948 - 1.0920 - 1.0900
ALTIN ONS GÜMÜŞ ONS DEĞERLİ METALLER
ONS ALTIN   Altında dün satıcılı seyir hakimdi. Gün içi en düşük 2.604 seviyesi test edildikten sonra kapanış yüzde 0,83 aşağıda 2.620 seviyesinden gerçekleşti. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükseliş trendi, ons altın üzerinde baskı oluşturduğu söylenebilir. Tahvil getirilerindeki artış ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket, altındaki baskının bir süre daha devam etmesine neden olabilir, ancak genel yükseliş eğiliminde henüz belirgin bir değişiklik gözlemlemiyoruz. Teknik açıdan baktığımızda, kısa vadede 2.500$ ? 2.800$ aralığı önemini koruyor.
Dirençler    2670 - 2680 -  2700 - 2750
Destekler 2.620  2.550 - 2.500 - 2450 
GÜMÜŞ    Dün %3'ten fazla değer kaybeden gümüş, günü 30,67$ seviyesinde tamamladı. Gümüşte önemli bir psikolojik destek bölgesi olarak öne çıkan ve kanal sınırına denk gelen 30$ seviyesini dikkatle izliyoruz. Trend ve momentum göstergeleri, fiyatların kısa vadede 30$ seviyesinin üzerinde kalma eğiliminde olabileceğine işaret ediyor. 30$ seviyesinden önce 30,50$ ve 30,10$ destek noktaları bulunurken, yukarı yönde ise 30,80$, 31,20$ ve 31,50$ seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler    31.00 - 32.20 -  32.40 - 32.50
Destekler   30.60 - 30.30 - 30.15 - 30.00

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.