ANALİZ-Günlük Bülten(NCM Investment) [FNC-NEWS]
- 11.09.2024 10:10
11.09.2024PİYASA RAPORU Ekonomi Takvimi Günlük Veri Takvimi PİYASALARDA SON DURUM GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER Piyasalarda genel görünüm: ABD Başkan adayları tartıştı, Harris bir adım öne geçti, piyasalar ise tartışma sonrası karmaşık görünüm verdi Trump ile önceki başkan adayı Biden arasında gerçekleşen münazaradan Trump zaferle çıkarken dün gerçekleşen tartışmada ise demokratların yeni adayı Harris açık ara zaferle çıkmış görünüyor. Küresel ve ABD özelinde bir çok konunun ele alındığı tartışmada ise ekonomiye dair konularda istenilen netlikte mesajların gelmediği görüldü. Bu durum Harris zaferi sonrası piyasalar üzerinde bir miktar baskılanmaya neden olurken, piyasalar daha çok bugün gelecek enflasyon verisine odaklı bekleyişe geçmiş oldu. Önümüzdeki hafta (18 Eylül) gelecek olan FED faiz kararına sayılı günler kala piyasa bugün ABD enflasyon verisini karşılıyor. Verinin enflasyonda ki düşüşün devamını işaret etmesi beklendiği günde piyasaların bir miktar tedirgin bir bekle gör modunda bir kez daha konumlandığını görüyoruz. Özellikle hem ABD tarafı ve hem de küresel taraf açısından belirgin bir ekonomik zayıflık emaresi görülen süreçte FED?in faiz indirim hızına dair hamleleri ve vereceği mesajlar piyasalar açısından asıl belirleyici unsuz olacaktır. Piyasaların eylül için 25 baz indirime 70% 50 baz indirime ise 30% ihtimal vermeye devam ettiğini okuyoruz. Toplantıya bir hafta kala 50 baz puanlık indirime verilen 30% ihtimali görünce piyasalarda ki tedirginliğin nedeninin tamamen bu ihtimalden kaynaklı olduğunu ön görmek zor olmayacaktır. Orta uzun vade için pozitif beklentilerimizi kısmi temkinli izlemede halen canlı tutarken, kısa vade için ise olası kırılma ve yüksek oynaklığa karşı temkinli olunmalıdır. NEYİ FİYATLADIK Dün Kamala Harris ve Donald Trump, ABD başkanlığının münazarasında karşı karşıya geldi. Tartışmada her iki aday da göçmenlik, dış politika ve sağlık hizmetleri gibi konulara odaklandı. Münazaranın ardından piyasalarda dalgalanmalar görülürken ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü. Dolar endeksi (DXY) %0,21 düşüşle 101,43 seviyesinde. Temmuz ayında Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle birlikte, Kamala Harris?in başkanlık yarışına geç katılması, rekabeti kızıştırdı ve Trump'ın yeniden başkan seçilmesi beklentisiyle yapılan işlemlerin yön değiştirmesine neden oldu. Bu durum yakın dönemdeki para politikasını doğrudan etkilemesi beklenmese de, piyasaların dikkati artık adayların maliye politikaları ve ekonomik vizyonları üzerinde. OPEC+?nın bu yıl ve 2025?e dair talep tahminlerini düşürmesi, Tropik Fırtına Francine?nin neden olduğu arz endişelerini dengeledi ve küresel petrol piyasalarını sarstı. Bu gelişmelerin ardından, Brent ham petrol vadeli işlemleri Salı günü, Aralık 2021?den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri 2,65$ veya %3,69 düşüşle varil başına 69,19$'dan kapandı. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü %4,31 düşüşle varil başına 65,75$'a geriledi. Salı günü ABD Piyasalarında, S&P 500 endeksi %0,5 artışla kapanırken, ekonomik büyüme endişeleriyle banka ve enerji hisselerindeki düşüş Dow Jones'un gerilemesine neden oldu. Nasdaq %0,84 yükseldi. Japonya Merkez Bankası politika politikası Junko Nakagawa, enflasyonun beklentilerinin izlediği durumda faiz artırımlarına devam edeceklerini belirtti. Bu açıklama, geçen ayki piyasa değerlerinin bankanın borçlanma masraflarını artırma planını etkilemediğine işaret etti. Nakagawa'nın yorumlarının etkisiyle yen %0,6 kadar güçlenerek dolar başına 141,51 ile Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını düşürmesi beklense de, Cuma günü gelen zayıf veriler merkez bankasının atacağı adımlar konusunda netlik sağlamadı. Uzmanlar, Fed'in daha fazla aksiyon alması için ekonomide ve özellikle büyümenin daha belirgin durgunlukta ortaya çıkmasının gerçekleştiğini belirtiyor. Piyasalar şu anda ABD Merkez Bankası'nın faizleri 25 baz puan düşürme ihtimalini %66 olarak fiyatlarken, Fed 18 Eylül'de kararını açıkladığında 50 baz puanlık bir indirim için %34 NEYİ FİYATLAYACAĞIZ Piyasalar Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesindeki son önemli ekonomik veri olarak ABD -TÜFE verisine odaklandı. Yatırımcılar ABD enflasyon verisinde faiz indiriminin boyutu hakkında daha fazla ip ucu aramaya devam edecek. OPEC+?ın raporu ve petrol arzı endişeleri nedeniyle Yatırımcılar, tedirgin bir bekleyiş ile yarın yayınlanacak olan EIA'nın haftalık petrol stoğu raporlarını bekliyor. Veri akışının az olduğu bu haftada gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranı kararlarına çevrildi .Yatırımcılar, ECB'nin atacağı bu kritik adım büyük bir merakla beklerken, bu kararın Avrupa ekonomisinin seyrini nasıl şekillendireceği ve küresel piyasalara nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. BIST100 GÜNLÜK GRAFİple: Avrupa Adalet mahkemesi Apple'ın İrlanda'ya geriye dönük vergilerden dolayı 13 milyar ? ödemesi gerektiğine hükmetti. (TSLA)- Tesla: Avrupa ve Çin'de tam otonom sürüşü başlatma planlarıyla kazanç elde etti. (JBLU)-JetBlue: 3. çeyrek ge Cuma günü yüzde 3?ün üzerinde düşüş kaydeden gümüşteki kayıpların hafta başı itibari ile bir miktar geri alındığını gördük. Kısa vadede 27.70- 29.00 bant aralığına sıkışmış olan gümüşte Güçlü direnç konumundaki 30 seviyesi aşılmadıkça 26,34 destek bölgesine doğru satış baskılarının canlı kalacağına inanıyoruz. 27,34 -26.30 destek bölgesinde alıcı bulabilen gümüşün bu seviyelere tekrardan inmesi durumunda ise tepki alışları görmemiz olası.
Dirençler 28.00 28.90 - 29.00 - 29.40 - 29.70 - 30.00
Destekler 27.70 - 27.40 - 27.00 - 26.80 - 26.50
