ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 29.08.2024 06:30
BIST-100 9.757,16 %0,09
TAHVİL 42,18 %0,02
USD/TL 34,1450 %0,71
EURO/TL 38,0023 %1,56
EURO/USD 1,1130 %0,39
ALTIN 2.513,96 %0,13
HAM PETROL 77,72 %1,59
S&P 500 5.592,18 %0,60
GRAM ALTIN 2742,59 %0,59
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,47 %0,21
VIOP ENDEKS KONTRATI 10782,250 %0,44
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 3,841 %0,13
29
Ağustos Perşembe
Endekste 9700?ün üzeri tepki alımları için önemli?
BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 9800 direncinin üzerine yükselen endeks bu seviyenin üzerinde kâr satışları ile karşılaştı. 9700 destek konumunda iken, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması olumlu. 9700?ün üzerinde yeniden 9700-10.200 bandında tepki alımlarından bahsedebiliriz. 9500 desteğinde mevcut trade pozisyonları korunabilir, 9700?ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün hafif yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,20, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,50 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerinde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %42,50, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar kuru, son dönemde dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen dirençli bir seyir izliyor. Buna paralel dolar kuru 34,00 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü bir görünüm sergiliyor. Kurun bu seviyeyi daha güçlü bir şekilde destek haline getirdiğini söyleyebiliriz. 34,20?nin üzerinde 34,30 sonraki direnç seviyesidir. 34,00 ve 33,90 destek seviyeleri konumunda?
EUR/USD: Parite Fed Başkanı Powell?ın Eylül ayı için faiz indirim mesajını tekrarlaması ile 1,1140 direncini aşarken, 1,12 direncine ulaşmıştı. Son bir yıllık alçalan trendin üzerinde uzun vadeli görünüm güçlü. Ancak paritenin ilk denemede 1,12 seviyesine doğru güç kaybına uğradığını ve düzeltme hareketi ile karşılaştığını belirtelim. Bu seviyenin aşılması 1,1280 olan Temmuz 2023 zirvesine yönelim için öne çıkıyor. 1,1140?ın altında 1,11 destek olarak izlenebilir?
Günün Öne Çıkanları: ? IMF 4. madde raporunda ekonomik politikalarda dönüşümün Türkiye?nin genel politika karışımını sıkılaştırarak kriz risklerini önemli ölçüde azalttığını belirtti? ? Euro Bölgesi?nde tüketici güven endeksi, ABD?de GSYH büyümesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları açıklanacak? ? Yurt içi piyasalar yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olacak?
12:00
Euro Bölgesi
Tüketici Güven Endeksi - Nihai
Ağustos
-13,4
-13,4
15:30
ABD
GSYH (yıllık, revize)
2Ç24
%2,8
%2,8
15:30
ABD
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Haftalık
234,000
232,000
17:00
ABD
Bekleyen Konut Satışları (aylık)
Temmuz
%1,0
%4,8
BIST 100 Endeksi destek ve direnç bölgeleri arasında dalgalı seyrine devam ediyor. Endekste yukarı yönlü hareketlerin ardından gün içerisinde kâr satışlarının geldiğini gözlemlemekteyiz. Endeks dün günün ilk yarısında 9800 direncinin üzeri ile olumlu bir seyir izlese de, devam eden işlemlerde gelen satışlarla birlikte bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Buna paralel endeks 9700?ün üzerinde yataya yakın bir kapanış gerçekleştirdi. 9700?ün üzeri endeksin yeniden 9700-10.200 bandını koruması açısından önemli. Endekste bu aralık içerisinde tepki alımlarının ileri taşındığını görebiliriz. 9800 ve devamında 9900 ilk planda dirençler olarak takip edilebilir. 9500?ün artık ana destek olduğunu bu seviyenin üzerinde dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Diğer yandan teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine yakın seviyelerden dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da mevcut trade pozisyonları 9500 desteği üzerinde korunabilir. 9700?ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi bir kez daha 14.000 olan direnç seviyesine yönelim gösterdi. Bankacılık endeksinin bu seviyeyi aşması yükselişini devam ettirmesi açısından izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 13.000 destek seviyesidir. Diğer yandan 6 Eylül Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile kredi not ve görünümüne dair değerlendirmesini açıklayacak. Kuruluştan not artırım beklentilerinin artık fiyatlama açısından devreye girdiğini görebiliriz. Yarın yurt içi piyasalar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olacak. Ancak ABD?de Fed?in yakından takip ettiği Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) küresel piyasaların takibinde olacak. Yıllık manşet enflasyonun yıllık bazda %2,5?ten %2,6, çekirdek enflasyonun ise %2,6?dan %2,7 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Fed Başkanı Powell Jackson Hole toplantısında bir kez daha faiz indirim sinyali vermişti. Powell enflasyonun %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını, fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için ellerinde gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Powell politika ayarlaması için zamanın geldiğini açıklarken, hareketin yönünün açık olduğunu, faiz indirimlerinin zamanlamasının ve hızının gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacağını ifade etti. ABD?de Temmuz ayı TÜFE ve ÜFE geri çekilme gösterirken, veriler Eylül ayı için Fed?den faiz indirim beklentilerini desteklemişti. Son durumda Eylül ayı için 25 ve 50 baz puan ile gevşeme beklentilerinin bulunduğunu, Kasım ve Aralık ayı toplantılarına da 25?şer baz puan ihtimal verildiğini belirtelim. PCE verilerinin seyri özellikle Eylül ayı için 25 ve 50 baz olan beklenti oranlarında değişikliğe neden olabilir.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerde güç kaybına uğruyor. Endekste güne yatay yakın bir başlangıç bekliyoruz. 9700 destek konumunda iken, endeksin bu seviyenin üzerinde kalması olumlu. 9700?ün üzerinde yeniden 9700-10.200 bandında tepki alımlarından bahsedebiliriz. 9500 desteğinde mevcut trade pozisyonları korunabilir, 9700?ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz. Diğer yandan ABD borsaları dün düşüş gösterirken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları geri çekiliyor. Asya borsaları ise ekside bir görünüm sergiliyor.
İçeride tahvil-bono faizleri dün hafif yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil %42,16?dan %42,18, 10 yıllık tahvil faizi %28,41?den %28,47 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %42,50, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi hafif yükseliş gösterdi. Son durumda 270 seviyesinde bulunuyor.
ABD?de son dönemde enflasyon verilerinin düşüş göstermesi ile Fed?den faiz indirim beklentileri artarken, EUR/USD son bir yıllık alçalan trendinin üzerine yükselmişti. Dolayısıyla da uzun vadeli görünümü güçlenenen parite Fed Başkanı Powell?ın faiz indirim mesajı ile 1,12 direncine yükseldi. Ancak paritenin ilk aşamada 1,12 direncinde güç kaybına uğradığını belirtelim. Yaşanan yükselişin ardından bu durumun da olağan ve normal olduğunu düşünüyoruz. Paritede 1,12 direncinin aşılması ile 1,1280 seviyesi, Temmuz 2023 zirvesi olarak hedef direnç olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde 1,1140?ın altında 1,11 sonraki destek olarak izlenebilir. 1,11 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Dolar kuru 34,00 seviyesinin üzerine yönelim sonrasında yükseliş denemelerinde bulunuyor. Bu seviyenin daha güçlü bir destek haline geldiğini söyleyebiliriz. 34,20 ve 34,30 dirençler konumunda. 34,00 ve 33,90 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Petrol fiyatları direnç seviyelerine yönelim sonrasında yeniden güç kaybına uğradı. Brent petrolde 76,40 dolar ana destek, 79,00 dolar direnç seviyesidir. Rekor tazeleme eğiliminin ardından 2500 doların altı ile hafif düzeltme gösteren altın ons fiyatları yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. Fed?den faiz indirim beklentileri ve jeopolitik riskler altın ons fiyatlarını destekliyor. Altın onsun kısa vadede 2500 doların üzerinde kalması yükselen kanalın üzerinde hareket sergilemesi ve yukarı yönlü eğilimin devamı için önemli. 2500 dolar desteğinin üzerinde 2532 dolar tarihi zirve ana direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2470 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü görünüyor. Gram altında dolar kuru ve altın onsun desteği sürüyor. 2700 TL desteğinin üzerinde rekor tazeleme eğilimi korunabilir. 2800 TL önemli direnç olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 9500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
