ANALİZ-Günlük Bülten(İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]
- 19.07.2024 07:47
Ne Oldu?
ABD Başkan adayı Trump: İktidara geldiğimde Rusya, Ukrayna, İsrail dahil şu an mevcut olan uluslararası bütün krizleri çözeceğim. Trump, büyük vergi indirimleri ve enflasyona son sözü verdi. Reuters?ta yer alan habere göre ECB?nin daha şahin politika yapıcılarından bazılarının bile, gelen verilerin dezenflasyonun devam ettiğini teyit etmesi halinde Eylül ayında faiz indirimine açık olduğu belirtildi. ABD medyasında yer alan habere göre ABD Başkanı ve başkan adayı Biden'ın adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara Obama da katıldı. Fed üyeleri Bowman ve Logan, Fed?in acil borç verme imkanının bankacılık sistemindeki likidite ihtiyaçlarını ne kadar kolay karşılayabildiğini değerlendirmesi gerektiğini öne sürdü. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz indirimi çağrısında bulunmadan önce enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine geri dönülmekte olduğunu dair daha fazla güven aradığını söyledi. İzmir Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Netflix?in, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 8 milyonu aşkın yeni abone kazandığı açıklandı.
Ne Olacak?
Moody?s?in bugün Türkiye Raporu yayımlaması bekleniyor. Yurt içinde bugün yabancıların Hisse & DİBS işlemleri açıklanacak. Yurt içinde bugün Merkezi Hükümet Borç Stoku açıklanacak. İngiltere bugün Perakende Satış verileri açıklanacak. Almanya?da bugün ÜFE verileri açıklanacak. Euro Bölgesi?nde bugün Cari İşlemler Dengesi açıklanacak. Borsa İstanbul?un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Yabancı Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yönetimindeki ekonomik adımlara güvenerek yurt içi beklentilerini pozitif anlamda yükseltiyor. Yabancı yatırımcılarda bu bağlamda yurt içine yavaş yavaş geliyor. Uzun yıllar sonra gelen kredi notlarındaki güncellemeler, yapılan görüşmeler ve gelen raporlar ekonomi yönetiminin attığı adımların yabancıların radarında olduğunu da bize gösteriyor.
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin 3 yıl sonra gri listeden çıkarılması da yabancıların ilgisi ve kaynaklar açısından önemli bir durum. Çünkü bazı ülkeler ve bazı fonlar gri listede olan ülkelere kendi kuralları gereği yatırım yapamıyorken, bu durumun da ortadan kalması kaynak gelişini hızlandırabilir. BYD'nin Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım da ileriye dönük projeksiyonlar açısından farklı kaynakları yurt içine taşıyabilir.
Tüm bu gelişmeler ışığında ekonomik verilerin olumlu yönde ilerlemesi ve yatırım kanallarının hızlanma beklentileri ile gözler bugün Moodys'e çevrildi. Konsensüs beklentiler Moody's'in Türkiye'nin notunu 1 kademe artıracağı ve notu B3'ten B2'e çekeceği yönünde. Fakat Moody?in iki kademe not artırımı da ihtimaller dahilinde. Böyle bir durumun olması durumunda ise Moody's, Fitch ve S&P ile notu aynı yere çekmiş olacak. TCMB, TL mevduatı desteklemek adına adımlar atarken, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebiliyor. Daha öncesinde de KKM?de politika faizi olan faiz sınırı da kaldırılmıştı. Atılan bu hamlelerin hem KKM'nin yavaş yavaş gündemden düşmesi hem de dolarizasyonun azalıp, ekonomi yönetiminin ''TL'ye geçiş zamanı geldi'' açıklamalarına paralel olduğunu düşünmekteyiz. TCMB?nin döviz piyasasında alıcı olması, döviz rezervlerindeki iyileşmenin devam etmesi beklentileri ile swap hariç rezervlerdeki pozitif görünümün ardından kredi derecelendirme kuruluşlarının takvim dışı değerlendirme yaparak not artışı yapabileceğini düşünüyoruz. Moody's beklenti ve beklenen olumlu mesajları endekse kısa vadeli olumlu yansıyabilir.ECB, faiz kararını açıkladı. ECB, beklentilere paralel olarak refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla %4,25,%3,75 ve %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde faizleri gerektiği müddetçe kısıtlayıcı tutma taahhüdünü yineleyen ECB, kısıtlayıcılığın seviyesinin ve süresinin verilere bağlı olacağını belirtti. ECB Başkanı Lagarde ise karar sonrası yaptığı açıklamalarda faiz indirimine ilişkin mesajlar vermezken, veri odaklı gidileceğini dile getirdi.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
XU100
11.139
0,05
0,67
4,62
49,12
XU030
12.119
0,23
0,75
4,84
51,09
XBANK
16.024
-0,13
1,23
5,91
83,81
XUSIN
14.818
-0,10
0,54
3,18
28,49
X30YVADE
12.723,3
-0,28
-0,05
2,43
49,15
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones
40.665
-1,29
1,66
3,95
7,89
S&P500
5.545
-0,76
-1,20
1,56
16,08
Nasdaq
19.705
-0,48
-3,08
0,11
17,11
Dax
18.355
-0,45
-2,10
0,65
9,57
FTSE100
8.205
0,21
-0,58
0,50
6,10
Nikkei
39.949
-0,44
-3,01
0,92
19,38
Shangai
2.975
-0,08
0,11
0,24
-0,01
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN
DÜŞEN
Pay
Kapanış
Değişim (%)
Pay
Kapanış
Değişim (%)
BINHO
422,50
9,95
GOLTS
521,00
-4,84
AGROT
17,69
9,94
AGHOL
444,00
-4,82
ECILC
59,10
9,75
AEFES
287,75
-4,64
CWENE
216,20
7,14
YYLGD
12,94
-3,07
MIATK
64,60
5,73
PGSUS
248,10
-2,80
TUKAS
8,57
3,75
KLSER
52,20
-2,43
EKGYO
11,91
3,57
TAVHL
283,75
-2,41
VESBE
22,38
3,23
AKSEN
43,90
-2,40
ECZYT
236,00
3,01
ULKER
176,70
-2,38
TSKB
13,11
2,99
DOHOL
16,86
-2,37
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay
Kapanış
Milyon TL
Pay
Kapanış
Milyon TL
THYAO
316,50
14.458,0
YKBNK
32,20
3.632,3
EREGL
55,90
8.007,8
KCHOL
225,60
3.536,0
ISCTR
17,32
4.890,0
EKGYO
11,91
3.398,7
AKBNK
68,20
4.677,8
GARAN
130,00
3.157,9
TUPRS
166,20
4.594,2
BIMAS
610,00
3.089,5
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF
NEGATİF
Pay
Puan
Değişim (%)
Pay
Puan
Değişim (%)
BIMAS
18,52
2,35
AEFES
-9,63
-4,64
THYAO
18,16
2,34
AGHOL
-6,76
-4,82
MIATK
3,58
5,73
PGSUS
-5,58
-2,80
AKBNK
3,44
0,52
GARAN
-5,34
-1,89
TCELL
3,02
0,64
EREGL
-4,88
-1,41
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL
33,09
0,02
0,12
1,13
12,27
Euro/TL
36,06
-0,23
0,05
2,90
10,14
Euro/Dolar
1,09
-0,09
-0,19
1,61
-1,39
Sterlin/Dolar
1,29
1,29
-0,38
2,33
1,64
Brent
83,83
-0,14
-0,78
-1,22
9,06
Ons Altın
2.425
-0,83
0,57
4,23
17,55
FAİZLER
Tahviller
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y
42,13
1,06
3,56
1,30
6,17
TR 10Y
27,94
-0,07
0,87
-1,20
4,45
US 2Y
4,50
0,27
0,67
-5,41
5,69
US 10Y
4,22
0,24
0,55
-3,92
8,61
GER 10Y
2,41
-0,37
-3,56
-3,36
20,16
FR 10Y
3,07
-0,29
-2,54
-6,58
20,92
YABANCI TAKASI
Son
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası
38,44
-0,41
0,00
0,73
1,13
DOLAR ENDEKSİ
Son
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
DXY
104,27
0,07
0,17
-1,50
2,89
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.691 - 12.849 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.721 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 2.636 artışla 355.061 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO?nın geçtiği 12.716 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 13.000 seviyesini kısa vadeli direnç haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 13.200 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 13.000 ve 13.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 12.400 ve 12.200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
ATAKP ? Şirket ile Tek Gıda ? İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı. CVKMD ? 134 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. CELHA ? VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Ağustos?a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 16 Ağustos?a kadar uzatıldı. DGNMO ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL?den 1,5 milyar TL?ye yükseltilmesi tescil edildi. EKGYO ? Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen İstanbul Ümraniye Topağacı Kentsel Dönüşüm Alanı 1. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin Yüklenici ile 689,6 milyon TL?ye imzalandığı açıklandı. EFORC ? Şirketin bağlı ortaklığı Efor Gübre?nin toplam 1,6 milyon dolar bedelli linyit kömür satış sözleşmeleri imzaladığı açıklandı. ENERY ? Şirket bağlı ortaklığı Enerya Antalya Gaz tarafından Manavgat?ı kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve EPDK?ya başvuru yapıldığı açıklandı. GLYHO ? 96 gün vadeli 160 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. HALKB ? 91 gün vadeli 141 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. KMPUR ? Murat Kuzkan tarafından 236.670 adet payın Borsa?da işlem görebilmesi için MKK?ya kaydileştirme başvurusu yapıldı. MARTI ? Şirketin GES kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı açıklandı. MERCN ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 225 milyon TL?den 1 milyar TL?ye yükseltilmesi tescil edildi. ONSCM ? Şirketin Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan ihaleye verilen 77,4 milyon TL ile ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı. QNBFL ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 575 milyon TL?den 5 milyar TL?ye yükseltilmesi tescil edildi. RUBNS ? Şirketim Mayıs ? Temmuz döneminde 172,9 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı. SAFKR ? Şirketin soğuk zincir ve raylı sistem iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin paylarının tamamını satın alınması için verdiği ön teklifin kabul edilmediği açıklandı. SMRTG ? JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi notunun A (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu?nun J1 (tr), not görünümünün Stabil olarak belirlendiği açıklandı. USAK ? VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Ağustos?a kadar emir paketi tedbiri getirildi. VESTL ? Şirket ile Sharp arasında, Avrupa'da beyaz eşya ve küçük ev aletleri alanındaki devam eden iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ve distribütörlük sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması için görüşmelere başlandığı açıklandı. VESTL ? Vestel Mobilite ile Shloka Enterprises arasında bir yıl süreli bağlayıcı olmayan Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı. YGGYO ? Sosyal medyada yer alan 48.675 m2?lik arazinin 120 milyon dolara satın alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. YKBNK ? 97 gün vadeli 1,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi. YYAPI ? VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Ağustos?a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
METUR ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 14,36 ? 14,67 TL fiyat aralığından geri alındı. PAPIL ? Atakan Öztiryaki tarafından 139,00 ? 152,30 TL fiyat aralığından 325.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,03?e yükseldi. PEKGY ? A1 Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon tarafından 35.000.972 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,90?a geriledi.
BJKAS ? Şirket sermayesinin 240 milyon TL?den %400 oranında bedelli olarak 960 milyon TL artışla 1,2 milyar TL?ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 4.012.823 adet pay 22 ? 23 Temmuz tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa?da satılacak. KONTR ? Şirket sermayesi bugün 200 milyon TL?den %100 oranında bedelli %125 oranında bedelsiz olarak 650 milyon TL?ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 52,21 TL?ye denk gelmekte. KZBGY ? Şirket sermayesinin 300 milyon TL?den %300 oranında bedelsiz olarak 900 milyon TL artışla 1,2 milyar TL?ye yükseltilmesi kapsamında SPK?ya başvuru yapıldı. PSGYO ? Şirket sermayesi bugün 1,6 milyar TL?den %192,68 oranında bedelsiz olarak 3,2 milyar TL artışla 4,8 milyar TL?ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 1,9475 TL?ye denk gelmekte. SNGYO ? Şirket sermayesinin 1,5 milyar TL?den %166,67 oranında bedelsiz olarak 2,5 milyar TL artışla 4 milyar TL?ye yükseltilmesi kapsamında SPK?ya başvuru yapıldı. TNZTP ? Şirket sermayesinin 128 milyon TL?den %51,0 oranında bedelsiz olarak 65,2 milyon TL artışla 193,2 milyon TL?ye yükseltilmesi kapsamında SPK?ya başvuru yapıldı.
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: BRKO, IHLAS, REEDR
Şirket
Brüt (TL)
Net (TL)
Temettü Verimi
Dağıtım Tarihi
Kapanış
Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
HLGYO
0,0170
0,0170
0,55%
19.07.2024
3,08
3,06
AVPGY
0,7000
0,7000
1,51%
22.07.2024
GRTRK
0,0397
0,0358
0,06%
22.07.2024
LKMNH
0,6944
0,6250
0,71%
22.07.2024
TRGYO
2,3500
2,3500
4,27%
22.07.2024
KONTR
0,1500
0,1350
0,09%
05.09.2024
ARASE
0,9137
0,8223
1,55%
-
BORLS
0,0196
0,0176
0,06%
-
19.07.2024
Saat
Ülke
Önem
Veri Detay
Beklenti
Önceki
09:00
İngiltere
?
Haziran Ayı Perakende Satışlar - Aylık
-0,60%
2,90%
09:00
İngiltere
?
Haziran Ayı Perakende Satışlar - Yıllık
0,20%
1,30%
09:00
Almanya
?
Haziran Ayı ÜFE - Aylık
0,10%
0,00%
09:00
Almanya
?
Haziran Ayı ÜFE - Yıllık
-1,60%
-2,20%
11:00
Euro Bölgesi
?
Mayıs Ayı Cari İşlemler Dengesi
34,6 Milyar
38,6 Milyar
14:30
Türkiye
?
Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri
-
-
17:30
Türkiye
?
Merkezi Hükümet Borç Stoku
-
7,6 Trilyon
-
Türkiye
???
Moody's Kredi Notu Değerlendirmesi
B2
B3
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
