ANALİZ-Günlük Bülten (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]
- 08.07.2024 06:43
Ne Oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Beşşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz" dedi.
Erdoğan:(Esed'le) Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanının yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergide adalet ve etkinliği artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Şimşek: Ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ilk etapta isteğe bağlı olacak sistemle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak.
Şimşek: 2025 yılı başında devreye alacağımız Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yollara akıllı ulaşım sistemlerinin kurulacağını bildirdi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomotiv ihracatı %12 azalarak 2,6 milyar dolar oldu.
Fransa?da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.
Ne Olacak?
Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 ? 11 Temmuz?da ABD?ye gidecek ve NATO Zirvesi?ne katılacak.
Türksat 6A, 9 Temmuz'da uzaya gönderilecek.
Borsa İstanbul?un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %1,9 artışla 10.852 seviyesinden tamamladı. Hafta başında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Borsa'da kazanç vergisine ilişkin verdiği mesajlar endeksi baskılarken, haftanın ikinci yarısında beklenti altı gelen yurt içi enflasyon verileri endekse katalizör oldu.
Haziran ayında TÜFE, yaklaşık %2,2 olan konsensüs beklentilerin altında 1,64 oranında artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE, Mayıs ayındaki %75,45 seviyesinden Haziran ayında %71,60 seviyesine geriledi. Bizim beklentimiz aylık bazda %2,5, yıllık bazda ise %73 artış yönündeydi. Açıklanan enflasyon ile birlikte memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. Açıklanan veriye göre işçi emeklisinin zam oranı Haziran ayı itibariyle %24,73, memur ve memur emeklisi zam oranı %19,30 zam oldu. Haziran ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Haziran ayında konutlarda ve işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı da %65,1 olarak gerçekleşti.
Cuma günü Fed?in faiz kararını etkileyecek Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 206.000 kişi arttı. Beklentiler, 190.000 kişilik artış yönündeydi. Mayıs için açıklanan tarım dışı istihdam artışı 272.000?den 218.000 revize edildi. Artışın beklentinin üzerinde olmasına karşın önceki ayların altında kalması Fed?in faiz indirimi için elini güçlendirmesi algısı ile piyasalara olumlu yansıdı.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
XU100
10.852
-0,19
1,91
1,91
45,27
XU030
11.855
-0,30
2,55
2,55
47,80
XBANK
15.554
-0,86
2,80
2,80
78,43
XUSIN
14.573
0,22
1,47
1,47
26,37
X30YVADE
12.620,5
-0,48
1,61
1,61
47,94
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones
39.376
0,17
0,66
0,66
4,47
S&P500
5.565
0,51
1,93
1,93
16,50
Nasdaq
20.392
1,02
3,60
3,60
21,19
Dax
18.475
0,14
1,32
1,32
10,29
FTSE100
8.204
-0,45
0,49
0,49
6,09
Nikkei
40.912
0,00
3,36
3,36
22,26
Shangai
2.950
-0,26
-0,59
-0,59
-0,84
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN
DÜŞEN
Pay
Kapanış
Değişim (%)
Pay
Kapanış
Değişim (%)
BFREN
909,50
9,98
TURSG
71,05
-5,27
KLSER
45,22
9,97
TOASO
334,00
-4,71
TKNSA
33,00
5,91
YKBNK
33,22
-3,32
KOZAL
21,84
5,10
OTKAR
637,50
-2,82
LMKDC
23,22
4,78
TTRAK
899,00
-2,81
HEKTS
12,41
4,73
TABGD
190,60
-2,80
KONYA
8062,50
3,90
KTLEV
47,88
-2,41
AEFES
272,50
3,32
MIATK
57,35
-2,38
KOZAA
56,90
3,27
KCHOL
229,50
-2,34
SDTTR
254,50
3,12
YEOTK
185,20
-2,11
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay
Kapanış
Milyon TL
Pay
Kapanış
Milyon TL
EREGL
55,00
9.552,4
TUPRS
173,40
4.002,4
THYAO
308,00
9.258,5
EKGYO
11,06
3.580,9
YKBNK
33,22
5.042,2
GARAN
122,40
3.450,5
ISCTR
16,20
4.586,7
AKBNK
66,75
2.697,1
KCHOL
229,50
4.437,1
PETKM
23,10
2.687,1
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF
NEGATİF
Pay
Puan
Değişim (%)
Pay
Puan
Değişim (%)
BIMAS
10,81
1,47
YKBNK
-13,25
-3,32
GARAN
7,50
2,86
KCHOL
-10,92
-2,34
AEFES
6,24
3,32
THYAO
-7,44
-0,96
KOZAL
3,77
5,10
TOASO
-6,88
-4,71
SAHOL
3,14
0,78
TCELL
-6,43
-1,40
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL
32,67
0,26
-0,16
-0,16
10,84
Euro/TL
35,41
0,34
1,04
1,04
8,15
Euro/Dolar
1,08
0,26
1,18
1,18
-1,82
Sterlin/Dolar
1,28
1,28
1,34
1,34
0,65
Brent
86,53
-0,88
1,97
1,97
12,58
Ons Altın
2.392
1,53
2,79
2,79
15,93
FAİZLER
Tahviller
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y
39,76
1,43
-4,40
-4,40
0,2
TR 10Y
27,31
0,59
-3,43
-3,43
2,09
US 2Y
4,61
-2,43
-2,97
-2,97
8,42
US 10Y
4,28
-1,9
-2,42
-2,42
10,31
GER 10Y
2,54
-2,01
1,52
1,52
26,23
FR 10Y
3,16
-2,41
-3,81
-3,81
24,51
YABANCI TAKASI
Son
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası
38,13
-0,29
-0,08
-0,08
0,32
DOLAR ENDEKSİ
Son
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
DXY
104,88
-0,25
-0,92
-0,92
3,50
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.517 - 12.714 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.614 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 609 artışla 342.144 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO?nın geçtiği 12.415 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 12.950 seviyesini kısa vadeli direnç haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 12.950 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.950 ve 13.350 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 12.350 ve 12.150 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
ARCLK ? Whirlpool Europe bünyesinde bulunan üretim tesislerinden İngiltere'deki kurutucu fabrikasının verimsizlik nedeniyle kapatılmasına karar verildiği, kapanış sürecinin yılsonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.
ALMAD ? İzmir?deki arsaların satışından vaz geçildiği açıklandı.
AKSGY ? Raif Ali Dinçkök tarafından 98.327.036 adet payın fona devri için Pay Satış Bilgi Formu hazırlanarak SPK?ya başvuru yapıldığı açıklandı.
AKSGY ? Azize Dinçkök tarafından 72.297.587 adet payın fona devri için Pay Satış Bilgi Formu hazırlanarak SPK?ya başvuru yapıldığı açıklandı.
AKSGY ? Nilüfer Dinçkök Çiftçi tarafından 36.412.996 adet payın fona devri için Pay Satış Bilgi Formu hazırlanarak SPK?ya başvuru yapıldığı açıklandı.
AYDEM ? Şirketin %100 sahibi olduğu Ey ? tur Enerji ve Başat Elektrik altında bulunan Yağmur HES ve Armağan HES projelerinin EPDK'ya üretim lisanslarının iadesi başvuruları yapılması sonrasında üretim lisans iadelerinin onaylandığı açıklandı.
BOBET ? Topkapı şubesinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.
BJKAS ? Futbolcu Valentin Rosier?in sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği açıklandı.
BRISA ? 5 milyar TL?ye kadar kira sertifikasına ihracına ilişkin SPK?ya başvuru yapıldığı açıklandı.
BINHO ? Şirketin Sarajevo Taxi ile mutabakat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
BRLSM ? Şirketin Meras Electromechanic?i satın alması sonrasında şirketin unvanının Birleşim LLC olarak değiştirildiği açıklandı.
BMSTL ? Şirketin 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyirde 24.104 ton tel satışı gerçekleştirdiği, çinko alüminyum kaplı çelik tel satışlarımının ise %88 artışla 2.424 tona yükseldiği açıklandı.
DOAS ? Şirket ile Aerofoils arasında Aerofoil marka e-foil ürünlerinin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, şirket tarafından yerine getirilmesi için distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
DYOBY ? 1,5 milyar TL?ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK?ya başvuru yapıldığı açıklandı.
DOGUB ? Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından şirket ödemelerinin yapılması kapsamında 1,9 milyon TL borç aktarıldı.
EBEBK ? Haziran ayında Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedinin %14 artışla 8,3 milyona, 2024 yılında %12 artışla 44.800.152?ye yükseldiği açıklandı.
EKOS ? Halka arzdan elde edilen fonun 12,8 milyon TL?sinin Balıkesir?de bulunan mevcut tesislerde kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarında, 12,6 milyon TL?sinin trafo fabrikası yatırımının tamamlanması ve ilave üretim hattı yatırımında, 4,2 milyon TL?sinin elektrikli araç sarj istasyonu hizmet yatırımlarında, 223,2 milyon TL?sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
FORMT ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL?den 2 milyar TL?ye yükseltilmesi tescil edildi.
GSRAY ? Futbolcu Zaniolo?nun Atalanta?ya 6,4 milyon euroya satın alma opsiyonu ile (15,5 milyon euro) kiralandığı açıklandı.
GUBRF ? Şirket ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasındaki Başbayilik Sözleşmesi?nin yenilendiği açıklandı.
IDGYO ? Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının Aliağa lojistik depo yapımında kullanılacağı açıklandı.
KOZAA ? Şirketin %99 sahibi olduğu ATP inşaatın %99 bağlı ortaklığı ATP Havacılık?ın paylarının 1,7 milyar TL?ye Koza İpek Holding?e satılması TMSF tarafından onaylandı.
KTLEV ? Bursa Nilüfer?de mülkiyeti Bainbridge Gayrimenkul?e ait olan ve CarrefourSA Bursa AVM olarak kullanılmakta olan 100.000 m2?lik gayrimenkulün %70'inin 78,5 milyon dolara satın alınması için anlaşma sağlandığı açıklandı.
KOTON ? Şirket ile Adventum arasındaki iş birliğine dair imzanın gerçekleştiği, 2025 sonuna kadar Macaristan'da 8 mağaza açılmasının hedeflendiği açıklandı.
KONTR ? Şirketin %100 pay sahibi olduğu Kontrolmatik Technologies Orta Asya?nın sermayesinin 516.506 dolara yükselerek tescil edildiği açıklandı.
KONTR ? Şirketin iştiraki Plan S Uydu?nun sermayesinin 600 milyon TL?ye yükselerek tescil edildiği açıklandı.
INFO ? 364 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
ISMEN ? Etiler?e şube açılmasına karar verildiği açıklandı.
ISBIR ? Çiğdem Kuzucuoğlu tarafından 20.250 adet payın Borsa?da işlem görebilmesi için MKK?ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
MOGAN ? Halka arzdan elde edilen fonun 745,7 milyon TL?sinin finansal borç azaltımında, 87,7 milyon TL?sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
OBAMS ? Halka arzdan elde edilen fonun 400,8 milyon TL?sinin işletme sermayesinde, 252,3 milyon TL?sinin finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanıldığı açıklandı.
OSMEN ? 364 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
QNBFB ? 126 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
PATEK ? Halka arzdan elde edilen fonun 135,2 milyon TL?sinin yatırım harcamalarında, 105,2 milyon TL?sinin Ar ? Ge harcamalarında, 60,1 milyon TL?sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
PNSUT ? 500 milyon TL?ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
SISE ? Rekabet Kurulu tarafından Şişecam ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri?ne çevre taahhütlerine aykırı davranmış olabileceği şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verildiği medyada yer aldı.
TAVHL ? Şirketin 2024?te hizmet verdiği yolcu sayısının 2023?ün %17 üstünde, 2024?te hizmet verdiği dış hat yolcu sayısının 2023?ün %20 üzerinde gerçekleştiği açıklandı.
THYAO ? 2,5 milyar TL sermayeli THY Yatırım Yönetim unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklanndı.
TRILC ? DMO tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi Turkfleks markası ile 21,4 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
TETMT ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 5 milyon TL?den 50 milyon TL?ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
TETMT ? Esas sözleşme değişikliği (MIPAZ) nedeniyle oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3.242,22 TL olarak güncellendiği açıklandı.
UZERB ? Şirket unvanının İnnosa Teknoloji olarak değiştirildiği açıklandı.
VBTYZ ? Kpay Ödeme?de sahip olunan payların 8 milyon TL bedelle Neo Portföy VBT Yazılım GSYF?ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.
YIGIT ? Aracı kurumu ile fiyat istikrarının sona erdiği, 13.322.130 adet paya 28,50 ? 34,66 TL fiyat aralığından fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.
ALARK ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.270 adet pay 107,60 ? 108,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
BAYRK ? Pardus Portföy tarafından 4.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,73?e yükseldi.
EFORC ? Oktay Cesur tarafından 15,95 TL fiyattan 37.075 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
EFORC ? Muhammed Karadağ tarafından 14,79 ? 15,02 TL fiyat aralığından 65.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,02?ye geriledi.
FLAP ? Gürkan Gençler tarafından 7,54 ? 7,55 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,99?a yükseldi.
KZGYO ? Hüssam Baştuğ tarafından 20,66 TL fiyattan 103.300 adet pay alındı.
HDFGS ? Şirket sermayesinin 565 milyon TL?den %100 oranında bedelli olarak 565 milyon TL nakden artışla 1,1 milyar TL?ye yükseltilmesine karar verildi.
Şirket
Brüt (TL)
Net (TL)
Temettü Verimi
Dağıtım Tarihi
Kapanış
Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
ATAKP
0,8792
0,7912
1,73%
08.07.2024
50,90
50,02
DOHOL
0,0500
0,0450
0,30%
08.07.2024
16,40
16,35
ERBOS
2,2500
2,0250
1,07%
08.07.2024
210,30
208,05
MERIT
1,0000
0,9000
0,34%
08.07.2024
297,00
296,00
TABGD
0,5607
0,5046
0,29%
08.07.2024
190,60
190,04
BURCE
1,6322
1,4690
0,75%
09.07.2024
KMPUR
0,4936
0,4443
0,89%
09.07.2024
YGGYO
3,1100
3,1100
5,81%
09.07.2024
AYDEM
0,5458
0,4912
1,61%
29.07.2024
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: QNBFL, YGGYO
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
Milyon TL
1Ç2023
1Ç2024
Değişim
1Ç2023
1Ç2024
Değişim
4Ç2023
1Ç2023
1Ç2024
1Ç2024 / 1Ç2023 Değişim (%)
1Ç2024 / 4Ç2023 Değişim (%)
OZRDN
198,2
101,1
-49,0%
66,4
16,6
-74,9%
34,3
29,9
-9,8
a.d
a.d
KLRHO
493,1
2.746,4
457,0%
243,4
174,9
-28,1%
1.962,0
-54,1
374,1
a.d
-80,9%
ULUSE
1.231,0
902,0
-26,7%
162,3
-19,7
a.d
-467,6
280,6
-92,7
a.d
-80,2%
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
Milyon TL
4Ç2023
1Ç2023
1Ç2024
Beklenti
4Ç2023
1Ç2023
1Ç2024
Beklenti
4Ç2023
1Ç2023
1Ç2024
Beklenti
OZRDN
195,6
198,2
101,1
41,7
66,4
16,6
34,3
29,9
-9,8
KLRHO
1.373,6
493,1
2.746,4
200,0
243,4
174,9
1.962,0
-54,1
374,1
ULUSE
1.881,6
1.231,0
902,0
-189,2
162,3
-19,7
-467,6
280,6
-92,7
08.07.2024
Saat
Ülke
Önem
Veri Detay
Beklenti
Önceki
09:00
Almanya
?
Mayıs Ayı Ticaret Dengesi
19,9 Milyar
22,1 Milyar
18:30
ABD
?
3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri
-
-
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
