ANALİZ-Günlük Bülten(İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]
- 20.03.2024 07:58
Ne Oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.
DMM, ??Vatandaşların tapularının Dünya Bankası'na teminat olarak gösterildiği" yönündeki iddiaları yalanladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacak.
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e çağrı yaparak, Filistin?li sivillerin güvenliğini sağlayacak bir plan olmaksızın Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'a saldırı düzenlemekten kaçınmasını istedi.
Çin Merkez Bankası para politikası komitesinde değişikler yapıldı.
AB, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin vergisiz ithalatını Haziran 2025'e kadar uzatmak için geçici anlaşmaya vardı.
Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu.
Samsung Electronics, gelişmiş çip paketleme işinden 100 milyon dolar veya daha fazla satış beklediğini açıkladı.
Ne Olacak?
Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.
Fed faiz kararı bugün açıklanacak.
TCMB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
İngiltere?de TÜFE, Almanya?da ÜFE verileri açıklanacak.
ECB Başkanı Lagarde?nin konuşma yapması bekleniyor.
BoE faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
Borsa İstanbul?un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksinde haftanın ikinci işlem gününde tepki alımları hakimdi. Endeks günü 212 puan yukarıda tamamlarken, işlem hacmi 84,1 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100 endeksi gün en düşük 8.695, en yüksek 8.934 seviyelerini görerek %2,7 volatilitede hareket etti. Bilişim sektörü %4,9, bankacılık %4,9, teknoloji %3,6 değer kazanırken, spor %5,8 değer kaybetti.
Piyasalarda gözler Fed faiz kararına çevrildi. 2023 yılından bu yana Fed?in faiz kararları tabir-i caizse çok bilinmeyenli denkleme dönüştü. Yapılan açıklamalardaki belirsizlikler ve istihdam & enflasyon sarmalından çıkılamaması Fed?in de beklentilerinin ötelenmesine neden oldu. Son iki ayda istihdam piyasalarındaki yukarı yönlü seyrin etkisi ile iç talebin artması enflasyon tarafının beklenti üstü gelmesine neden oldu. Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinde aylık bazda TÜFE beklentiler dahilinde % 0,4 artarken, yıllık bazda artış %3,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun yukarı yönlü etkisi ile Fed?in beklenen faiz indirimleri ay bazında ötelendi. Fed Faiz anketlerinde bugünkü Fed faiz kararından faizin sabit kalma ihtimali %99 olurken, 1 Mayıs için bu oran %95 olarak gözükmekte. Piyasalar karar sonrasında Fed başkanı Powell?ın konuşmasına odaklanacakken, bizim beklentimiz bu ay konsensüs beklentiye paralel olarak Fed?in faizleri değiştirmeyeceği yönünde.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
XU100
8.930
2,43
1,15
-2,87
19,54
XU030
9.563
2,87
2,13
-1,43
19,22
XBANK
10.070
4,90
5,60
0,16
15,52
XUSIN
13.882
2,09
0,01
-3,71
20,38
X30YVADE
9.938,0
2,69
1,82
-3,24
11,14
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones
39.111
0,83
1,02
0,29
3,77
S&P500
5.176
-0,05
1,13
1,51
8,35
Nasdaq
18.032
0,26
1,26
-0,06
7,17
Dax
17.987
0,31
0,28
1,75
7,38
FTSE100
7.738
0,20
0,14
1,42
0,07
Nikkei
40.004
0,66
3,35
2,14
19,54
Shangai
3.077
0,45
0,72
2,04
3,42
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN
DÜŞEN
Pay
Kapanış
Değişim (%)
Pay
Kapanış
Değişim (%)
MIATK
71,20
9,96
AKFYE
26,70
-6,71
YKBNK
23,62
7,17
MGROS
472,50
-2,48
AKBNK
42,32
5,43
ASTOR
96,95
-2,12
TUPRS
173,70
5,15
MAVI
74,95
-1,12
DOAS
326,50
4,98
CIMSA
31,30
-0,95
TTRAK
924,00
4,35
IPEKE
38,64
-0,92
ENERY
155,10
4,30
SOKM
63,65
-0,86
ISCTR
10,77
4,26
GWIND
25,10
-0,79
IZMDC
6,41
4,23
ENKAI
36,18
-0,60
GARAN
63,80
3,99
KOZAA
47,66
-0,50
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay
Kapanış
Milyon TL
Pay
Kapanış
Milyon TL
THYAO
278,25
9.087,1
ISCTR
10,77
3.066,4
TUPRS
173,70
5.019,2
ASTOR
96,95
3.009,4
YKBNK
23,62
4.116,1
KCHOL
180,40
2.890,4
EREGL
44,26
3.315,2
DOAS
326,50
2.860,5
MIATK
71,20
3.233,8
AKBNK
42,32
2.830,7
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF
NEGATİF
Pay
Puan
Değişim (%)
Pay
Puan
Değişim (%)
TUPRS
29,77
5,15
MGROS
-4,11
-2,48
THYAO
24,96
3,63
AKFYE
-2,24
-6,71
AKBNK
21,87
5,43
ASTOR
-1,63
-2,12
YKBNK
19,31
7,17
MAVI
-0,91
-1,12
ISCTR
12,65
4,26
SOKM
-0,62
-0,86
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL
32,38
0,07
0,87
3,68
9,87
Euro/TL
35,24
0,23
0,75
4,08
7,64
Euro/Dolar
1,09
0,05
-0,15
0,58
-1,54
Sterlin/Dolar
1,27
1,27
-0,10
0,79
-0,07
Brent
86,62
0,04
2,08
5,96
12,70
Ons Altın
2.159
0,07
0,14
5,62
4,65
FAİZLER
Tahviller
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y
47,54
0
3,91
10,84
19,81
TR 10Y
27
0
0,00
0,63
0,93
US 2Y
4,70
0,09
0,00
1,12
10,48
US 10Y
4,30
0,02
0,37
1,08
10,77
GER 10Y
2,44
-0,81
0,04
1,20
21,50
FR 10Y
2,88
-0,55
-0,31
0,03
13,40
YABANCI TAKASI
Son
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası
36,49
0,44
0,66
1,59
-4,00
DOLAR ENDEKSİ
Son
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
DXY
103,86
-0,03
0,40
-0,29
2,49
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 9.533 - 9.949 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.934 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 5.844 azalışla 282.305 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO?nın geçtiği 9.858 seviyesinin aşağısında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 10.100?ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.300 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.800 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.100 ve 10.300 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.800 ve 9.600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
AGROT ? Şirketin üç şehirde üretim yapan çiftçilerle sözleşmeli tarım yapılması kapsamında anlaşma imzaladığı açıklandı.
ARDYZ ? Şirket bağlı ortaklığı Signum Teknoloji ile Turkcel Dijital İş Servisleri 21,5 milypon TL?lik 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
AKMGY ? VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Nisan?a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
AKFYE ? Şirketin iki aşamada tamamlamayı planladığı Hibrit GES, RES kapasite artışı ve depolamalı üretim tesislerinden oluşan yeni yatırım programının şirkete 65 milyon dolar FAVÖK katkısı sağlamasının beklendiği açıklandı.
ANSGR ? Fitch tarafından şirketin kredi botunun B+?dan BB-?ye,not görünümünün Durağan?dan Pozitif?e revize edildiği açıklandı.
AZTEK ? Hasan Hüseyin Ütebay tarafından 1.450.000 adet payın Borsa?da işlem görebilmesi için MKK?ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
AZTEK ? Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından 1.450.000 adet payın Borsa?da işlem görebilmesi için MKK?ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
BRISA ? Şirket ile Lastik ? İş arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin İzmit fabrikası için sonuçlandığı, Aksaray fabrikası için devam ettiği açıklandı.
BORLS ? Şirket ile Schindler Türkeli Asansör arasında kiralama hizmet sözleşmesi imzalandığı, toplam 168 adet ve 118,5 milyon TL araç yatırımı yapıldığı açıklandı.
BRKVY ? Ak Faktoring?in %15?lik payının 32,6 milyon TL?ye Altınhas Holding tarafından alındığı açıklandı.
CVKMD ? Şirketin %96,2 bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik?in halka arzı kapsamında esas sözleşme tadil izin başvurusunun SPK?ya yapıldığı açıklandı.
DESA ? Tekirdağ deri üretim fabrikasında gerçekleşen GES çalışmalarının tamamlarak santralin devreye alındığı açıklandı.
EKGYO ? Şirket ile THYAO arasında imzalanan sözleşme kapsamında İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 12. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 2,7 milyar TL?ye imzalandığı açıklandı.
EMKEL ? Zeynep Ece Arabul tarafından 1.500.000 adet payın Borsa?da işlem görebilmesi için MKK?ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
FROTO ? Ford Otosan Romania SRL'nin Craiova Fabrikası'nda sürdürmekte olduğu tesis, araç, mühendislik yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, 435 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
GRSEL ? Ürdün'ün?de taşımacılık hizmeti vermekte olan şirketin daha önce 271 adet olan araç sayısını 334?e çıkartacağı, 9 yıllık kontrat süresince yeni otobüslerin devreye alınması ile 65 milyon dolarlık ciro artışı beklendiği açıklandı.
GLYHO ? Şirket bağlı ortaklığı Global Ports Holding?in Şubat 2024'te limanlarına gelen gemi sayısının 2023 yılı Şubat ayının %30 üzerinde, yolcu hareketlerinin de %38 üzerinde gerçekleştiği açıklandı.
KLRHO ? Biskon Yapı, Kır Elektrik, Global Anadolu Enerji ve Kiler Tekstili?in sermaye artırımlarına iştirak edileceği açıklandı.
LMKDC ? Şirket tarafından GES kurulması konusunda sözleşme görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.
MGROS ? 25 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası?nın yenilendiği açıklandı.
MIATK ? Savunma Sanayi alanında öncelik olarak yurt içi ve yurt dışı pazarları hedeflemek amacıyla yeni şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
NTGAZ ? Alibeyköy OtoCNG Tesisine ait OtoCNG lisansının sona erdirildiği açıklandı.
NETAS ? Şirketin TTKOM?dan 2,1 milyon doları LTE Router siparişi aldığı açıklandı.
QUAGR ? 364 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
INDES ? Şirketin ASF Gayrimenkul?ün paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelere başladığı açıklandı.
ODINE ? Şirket payları 21 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
OZSUB ? Halka arzdan elde edilmesi beklenen fonun 29,9 milyon TL?sinin bağlı ortaklık unifeed bünyesinde yapılacak sermaye artırımının finansmanında, 35,9 milyon TL?sinin işletme sermayesinde, 77,8 milyon TL?sinin finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
OSTIM ? 2 MW'a kadar GES yatırımı yapılması için görüşmelere başlanmasına karar verildiği açıklandı.
PEKGY ? Şirket iştiraki Nordstern Düsseldorf GMBH bünyesindeki Nordstern projesi kapsamında projede 23.000 m2 kiralanabilir binanın 21.500 m2'sinin Hyatt grup ile Hyatt House markası altında boarding house olarak kiralanmasına ilişkin görüşmelere başlandığı açıklandı.
RTALB ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL?den 1 milyar TL?ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
SAHOL ? Onkim Kök Hücre Teknolojileri tarafından 12.000.000 adet payın Borsa?da işlem görebilmesi için MKK?ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
SKTAS ? Şirket ve Efeler Çiftliği?nin PwC ile finansal danışmanlık hizmetleri alınması konusunda anlaşma imzaladığı açıklandı.
SANFM ? Ankara Sincan şubesinin tescil edildiği açıklandı.
SISE ? Fitch tarafından şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun B?den B+?ya not görünümünün Durağan?dan Pozitif?e revize edildiği açıklandı.
SODSN & UZERB ? VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Nisan?a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
TAVHL ? Fitch tarafından şirketin kredi notunun BB?den BB+?ya yükseltildiği, not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
THYAO ? Şirket ile Hava ? İş Sendikası arasında iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
YKBNK ? 86 gün vadeli 308 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
AHGAZ ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 525.925 adet pay 13,79 ? 14,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
ASGYO ? Abdulkadir Konukoğlu tarafından 14,46 ? 14,50 TL fiyat aralığından 919.386 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %48,92?ye yükseldi.
ENERY ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 156,00 ? 157,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
EUYO ? Seyfi Önay tarafından 20,40 ? 20,86 TL fiyat aralığından 24.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,55?e yükseldi.
IPEKE & KOZAL ? KOZAL tarafından 38,90 ? 39,00 TL fiyat aralığından 200.000 adet KOZAA payı alınırken, KOZAL?ın IPEKE?deki payı %2,59?e yükseldi.
IZDMC & IZENR ? IZENR tarafından 6,18 ? 6,22 TL fiyat aralığından 969.018 adet IZMDC payı alındı.
KOZAA & KOZAL ? KOZAL tarafından 48,00 ? 48,30 TL fiyat aralığından 400.000 adet KOZAA payı alınırken, KOZAL?ın KOZAA?daki payı %2,68?e yükseldi.
MPARK ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 28.000 adet pay 169,60 ? 180,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
METUR ? Bank of America tarafından 10,22 ? 10,52 TL fiyat aralığından 6.194.574 adet alış ve 7.777.179 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,82?ye geriledi.
MSGYO ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 279.997 adet pay 13,78 ? 14,67 TL fiyat aralığından geri alındı.
ORGE ? Şirket patlarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 72,25 TL fiyattan geri alındı.
PEKGY ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.300.000 adet pay 21,50 TL fiyattan geri alındı.
RALYH ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 122,45 TL fiyattan geri alındı.
BRKO ? Şirket sermayesinin 120 milyon TL?den %16,66 oranında tahsisli olarak 20 milyon TL artışla 140 milyon TL?ye yükseltilmesi kapsamında SPK?ya başvuru yapıldı.
JANTS ? Şirket sermayesinin 88,2 milyon TL?den %693,24 oranında bedelsiz olarak 611,7 milyon TL artışla 700 milyon TL?ye yükseltilmesi kapsamında SPK?ya başvuru yapıldı.
SNKRN ? Şirket sermayesinin 7,8 milyon TL?den %500 oranında bedelli olarak 39,2 milyon TL nakden artışla 47,1 milyon TL?ye yükseltilmesine karar verildi.
Şirket
Brüt (TL)
Net (TL)
Temettü Verimi
Dağıtım Tarihi
CLEBI
63,0000
56,7000
4,44%
24.04.2024
ISMEN
1,0667
0,9600
3,11%
29.05.2024
GLCVY
0,9182
0,8264
2,08%
30.04.2024
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: ISYAT
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
Milyon TL
2022
2023
Değişim
2022
2023
Değişim
2022
2023
2023 / 2022 Değişim
EBEBK
8.702
11.359
30,5%
297,5
720,6
142,2%
269,4
302,1
12,1%
IZFAS
304
315
3,7%
58,7
39,7
-32,4%
-11,0
-26,6
142,7%
MPARK
18.903
22.449
18,8%
4.279,6
5.783,7
35,1%
4.741,6
4.529,6
-4,5%
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
Milyon TL
1Ç2023
2Ç2123
3Ç2023
4Ç2023
Beklenti
1Ç2023
2Ç2123
3Ç2023
4Ç2023
Beklenti
1Ç2023
2Ç2123
3Ç2023
4Ç2023
Beklenti
EBEBK
1.833,2
2.005,2
2.483,5
5.037,1
-
173,5
302,3
473,1
-228,2
-
36,9
51,5
104,6
109,1
IZFAS
54,0
56,8
72,7
131,6
-
4,5
4,0
4,2
26,9
-
2,4
2,3
-0,6
-30,7
MPARK
3.473,7
3.693,0
4.868,7
10.414,0
5.773,5
814,1
895,8
1.242,2
2.831,6
1.521,7
244,8
687,1
689,1
2.908,6
896,9
BIST Kodu
4Ç2023 Beklenti (Milyon TL)
Değişim 4Ç2023/ 4Ç2022 (Tahmini)
Değişim 4Ç2023/3Ç2023 (Tahmini)
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
TCELL
28.569
4.801
84,2%
-19,9%
14,0%
-12,4%
20.03.2024
Saat
Ülke
Önem
Veri Detay
Beklenti
Önceki
10:00
Türkiye
?
Mart Ayı Tüketici Güveni
-
79,30
10:00
İngiltere
? ? ?
Şubat Ayı TÜFE - Aylık
0,70%
-0,60%
10:00
İngiltere
? ? ?
Şubat Ayı TÜFE - Yıllık
3,50%
4,00%
10:00
İngiltere
? ? ?
Şubat Ayı Çekirdek TÜFE - Aylık
0,70%
-0,90%
10:00
İngiltere
? ? ?
Şubat Ayı Çekirdek TÜFE - Yıllık
4,60%
5,10%
10:00
Almanya
? ?
Şubat Ayı ÜFE - Aylık
-0,10%
0,20%
10:00
Almanya
? ?
Şubat Ayı ÜFE - Yıllık
-3,80%
-4,40%
11:45
Euro Bölgesi
? ? ?
ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
-
-
17:30
ABD
? ? ?
Ham Petrol Stokları
-0,025 Milyon
-1,54 Milyon
17:30
Türkiye
?
Şubat Ayı Merkezi Hükümet Borç Stoğu
-
6,97 Trilyon
19:45
Almanya
? ? ?
Bundesbank Başkanı Nagel'in Konuşması
-
-
21:00
ABD
? ? ?
Fed Faiz Kararı
5,50%
5,50%
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.