ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 16.02.2024 06:30
BIST-100 9.242,15 %1,87
TAHVİL 42,68 %0,04
USD/TL 30,8086 %0,17
EURO/TL 33,1590 %0,12
EURO/USD 1,0763 %0,28
ALTIN 2.004,98 %0,56
HAM PETROL 82,26 %1,41
S&P 500 5.029,73 %0,58
GRAM ALTIN 1979,63 %0,30
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 26,39 %0,42
VIOP ENDEKS KONTRATI 9999,000 %1,72
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,232 %0,68
16
Şubat Cuma
Endeks rekor kırma eğiliminde, 9300?ün aşılması öne çıkıyor?
BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9100 ve 9200 dirençlerinin üzerine yükselen endekste orta vadeli güçlü görünüm korunuyor. Endekste bu seviyeler artık destek olarak izlenebilir. 9300 ve 9500 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 9000 ana destek olup, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %42,70, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,40 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yaşanan sert yükselişin ardından geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir?
USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar endeksindeki yükselişler TL de baskıya neden oluyor. Dolar kuru 30,80 seviyesinin üzerine yöneldi. Kurda kademeli şekilde yukarı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. 30,80?in üzerinde direnç 30,90 ve 31,00 seviyelerinde bulunuyor. 30,70 ve 30,60 seviyesi ise destekler konumunda?
EUR/USD: ABD?de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar küresel çapta gücünü artırırken, parite 1,07 desteğinin hafif altını test etmişti. Parite bu seviyeyi savunmaya devam ediyor. Paritenin 1,07?nin üzerinde kalması geri çekilmenin devam etmemesi açısından önemli. Bu seviyenin üzerinde 1,08 direnç olmayı sürdürecektir. 1,08?in üzeri ise 1,09 direncine yönelim için öne çıkıyor. Diğer yandan Fed üyelerinin faiz indirim beklentilerini aşağı çekecek açıklamalar yapmas
Günün Öne Çıkanları: ? BIST 100 Endeksi 9283 seviyesi ile rekor tazeledi? ? TCMB beklenti anketini yayımlayacak? ? ABD?de ÜFE, inşaat izinleri, konut başlangıçları, Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak?
10:00
Türkiye
TCMB Beklenti Anketi
Şubat
16:30
ABD
ÜFE (aylık)
Ocak
%0,1
-%0,1
16:30
ABD
İnşaat İzinleri (aylık)
Ocak
1,51 mln adet
1,49 mln adet
16:30
ABD
Konut Başlangıçları
Ocak
1,47 mln adet
1,46 mln adet
18:00
ABD
Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü)
Şubat
80,0
79,0
BIST 100 Endeksi bu hafta dalgalı bir seyir izledi. Endeks Salı günkü %2 oranındaki düşüşün ardından Çarşamba günü satışların devam etmesi ile 8900 seviyesine doğru geri çekilmişti. Endeks Çarşamba günü devamında ise gelen tepki alımları ile toparlandı ve 9000?in üzerine yükseliş gösterdi. Endeks dün ise 9100 ve 9200 dirençlerini aşarak, tarihi zirve seviyesini ileri taşıdı. Buna paralel endeks %1,9 oranında yükselişle güçlü bir görünüm sergiledi. Dolayısıyla da endekste hafta içi gelen satışların kısa vadeli düzeltme hareketi niteliğinde kaldığını gördük. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. Endeks geçtiğimiz Ekim?den itibaren oluşan sıkışmayı yukarı tamamlaması sonrasında bu formasyonun gereğini yükseliş yönünde gerçekleştirmeye devam ediyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. Endekste 9000 ilk etapta destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endekste 9000?in üzerinde rekor tazeleme eğiliminin korunacağını düşünüyoruz. 9300 ve 9500 dirençlerine yükseliş gösterebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 önemli destek olarak izlenebilir. 9000 desteğinin üzerinde görünümün güçlü kalabileceğini belirtebiliriz. Bankacılık endeksi ise dün %1,2 oranında yükseliş gösterdi. Endekste son haftalardaki yükselen trenddeki hareketine bankacılık endeksi iştirak edemedi. Bankacılık endeksi, BIST 100?ün gerisinde kalırken, endeksin yükselişine katkı sağlayamadı. Dolayısıyla da bankacılık endeksinin BIST 100?e destek vermesi yeni zirvelerin oluşması için önemli. Bankacılık endeksinde 10.000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 10.386 ise aşılması gereken direnç olarak izlenebilir. TCMB tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler geçen hafta net 36,8 milyon dolarlık hisse senedi, 13,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Böylece, son beş haftada yabancılar net 535,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 332,4 milyon dolarlık DİBS almış oldu. Diğer yandan CDS?teki düşüşün endeksin performansı açısından olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda ABD?de Ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. Fed üyeleri bu yıl için faiz indirim yönünde görüş bildirse de, bu konuda aceleci olmayacaklarının ve enflasyonun %2 hedef seviyelerine gerilemesinden emin oluncaya kadar faiz indirimi konusunda temkinli olacaklarının sinyalini veriyor. Verinin ardından yükseliş gösteren ABD tahvil faizleri yeniden güç kaybederken, bölge borsalarındaki geri çekilme kısa vadeli olarak gerçekleştirdi. ABD borsaları olumlu seyirle yükselişine devam ediyor. S&P 500 Endeksi 5000 destek seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
BIST 100 Endeksi dirençlerinin üzerine yöneldi. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 9100 ve 9200 dirençlerinin üzerine yükselen endekste orta vadeli güçlü görünüm korunuyor. Endekste bu seviyeler artık destek haine geldi. 9300 ve 9500 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. 9000 ana destek olup, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %42,64?ten %42,68?e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,50?den %26,39 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizlerinde sert yükselişin ardından yeniden düşüş gerçekleşti. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 300?ün altında hareket ediyor. Son durumda 295 seviyesinde bulunuyor.
ABD enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında dolar küresel çapta gücünü artırmıştı. EUR/USD paritesi dolar lehine hareketle 1,07 desteğinin hafif altını test etti. Parite bu seviyenin üzerinde kalma eğilimi gösterirken, 1,07-1,08 bandının üst tarafına doğru yönelim gösteriyor. 1,07 ana destek konumunda iken, bu seviye kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 1,08 ilk etapta direnç konumunda bu seviyenin üzeri tepki hareketinin ileri taşınması ve kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi açısından takip edilebilir. Aynı zamanda 1,08?in üzerinde alçalan kanalın üzerine yönelim gerçekleşiyor olacak. Bu durumda sonraki direnç 1,09 seviyesinde bulunuyor. Fed?in faizlerin zirvede olduğunu belirtmesi paritede geri çekilmeyi sınırlayabilir. Ancak diğer yandan da Fed?den faiz indirim beklentilerinin aşağı gelmesi paritenin 1,08 direncinde güç kaybetmesine neden oluyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri zaman zaman dolar endeksindeki yükselişten olumsuz etkileniyor. TL de benzer seyir izlerken, dolar kuru 30,80 direncinin üzerine yükseldi. Dolar kurunda kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. 30,80?in üzerinde 30,90 ve 31,00 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. 30,70 ve 30,60 ise destek seviyesi haline geldi.
Petrol fiyatları destek seviyelerine doğru geri çekilmelerde yukarı tepki gösteriyor. Brent petrolde 80,50 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları son dönemde Fed?den faiz indirim beklentilerinin aşağı gelmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle ile 2000 dolar desteğinin altına gerilemişti. Altın ons yeniden yukarı tepki göstererek bu seviyenin üzerine yöneldi. Altın onsun 2000 doların üzerinde hareket sergilemesini kısa vadeli görünümü açısından olumlu buluyoruz. Dolayısıyla da yükseliş potansiyeli ile birlikte 2030 dolar hedef direnç olarak izlenebilir. 1970 dolar ise ana destek olarak öne çıkıyor. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Gram altında 1960 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2000 TL ise direnç olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 8800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
