ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 24.11.2023 06:31
BIST-100 7.898,59 %1,11
TAHVİL 41,11 %0,46
USD/TL 28,8712 %0,07
EURO/TL 31,4826 %0,12
EURO/USD 1,0896 %0,02
ALTIN 1.992,97 %0,02
HAM PETROL 81,37 %0,63
S&P 500 4.556,62 %0,00
GRAM ALTIN 1846,99 %0,11
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,71 %0,38
VIOP ENDEKS KONTRATI 8670,000 %1,68
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,412 %0,02
24
Kasım Cuma
TCMB?den beklentilerin üzerinde faiz artırımı?
BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 8100 direncine doğru yönelen endeks 7900 civarına geri çekildi. Endekste 8000 seviyesi direnç olarak korunuyor. 7800 ilk planda destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünümü için önemli. 8100 ise ikincil direnç seviyesidir. 7800 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. TCMB?nin faiz artırımı gerçekleştirmesi ile kısa vadeli tahvil faizleri yükseldi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant içerisinde aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar kuru TCMB?nin faiz artırımına rağmen, karar öncesindeki seviyelerinde hareket ediyor. Böylece sıkılaştırma adımının TL üzerinde toparlanmaya neden olmadığını söyleyebiliriz. Kurda 28,80?in üzerinde 29,00 psikolojik direnç olarak takip edilebilir. 28,60 seviyesi ise destek konumunda?
EUR/USD: Fed?in toplantı tutanakları sonrasında paritede yukarı yönlü hareket hız kesti. Buna paralel 1,0950 seviyesine doğru direnç ile karşılaşıyor. 1,0950 önemli direnç olduğundan paritenin bu seviyeyi aşması öne çıkıyor. 1,10 sonraki direnç konumunda. 1,09?un altında 1,08 destek seviyesidir?
Günün Öne Çıkanları: ? TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklentilerin 500 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi? ? 17 Kasım haftasında yurtdışı yerleşiklerin hissede net alımları 119 milyon dolarla Eylül ayı başından bu yana en yüksek girişe işaret etti? ? ABD piyasaları yarım gün açık olacak? ? İçeride reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, Almanya?da IFO endeksleri, ABD?de PMI imalat-hizmet endeksleri açıklanacak? ? ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek?
ABD Piyasaları Yarım Gün Açık
10:00
Türkiye
Reel Kesim Güven Endeksi
Kasım
103,3
10:00
Türkiye
Kapasite Kullanım Oranı
Kasım
%77,4
12:00
Euro Bölgesi
ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek
12:00
Almanya
IFO İş Ortamı Güven Endeksi
Kasım
87,4
86,9
12:00
Almanya
IFO Mevcut Durum Endeksi
Kasım
89,5
89,2
12:00
Almanya
IFO Beklentiler Endeksi
Kasım
85,7
84,7
17:45
ABD
S&P Global / PMI İmalat Endeksi - Öncü
Kasım
49,7
50,0
17:45
ABD
S&P Global / PMI Hizmet Endeksi - Öncü
Kasım
50,4
50,6
TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan olan beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırma yönünde karar aldı. Buna paralel TCMB politika faiz oranını %35?ten %40 seviyesine yükseltti. Haziran?dan başlamak üzere ortodoks para politikasına geçilmesi ile birlikte TCMB, altıncı kez faiz artırımı gerçekleştirilmiş oldu. TCMB toplantı metninde yurtiçi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğunu ve yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurtiçi talepteki dengelenmenin başladığına işaret ettiğini belirtti. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını ifade eden TCMB dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurtiçi ve yurtdışı talebin artmasının, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunduğunu söyledi. TCMB bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini vurguladı. TCMB, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirirken, bu kapsamda parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı mesajını verdi. TCMB ayrıca, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiğini ve kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğunu ifade etti. TCMB?nin parasal sıkılaştırma sürecinin sonuna yaklaştığını açıklaması önemli idi. TCMB?nin faiz kararının ardından BIST 100 Endeksi dalgalı bir seyir izledi. Endeks 8100 direncine doğru yönelse de akşam saatlerine doğru gelen satışlarla birlikte %1,1 oranında düşüş ile 7900 civarına geri çekildi. Banka hisselerindeki yükseliş endekste aşağı yönlü hareketin daha sınırlı olmasını sağladı. Endekste ilk etapta 7800 destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli yönün yukarı kalması için endeksin bu seviyeyi koruması öne çıkıyor. 8000?in üzeri yeniden yukarı tepkinin 8100 direncine devamı için izlenebilir. 7800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece endekste trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde ise 7810?un üzerinde 8100 seviyesinin direnç olduğunu belirtelim. ABD borsaları dün ?Şükran Günü? dolayısıyla tatil olmasının ardından bugün yarım gün açık olacak. Ancak tatil etkisi sürebileceğinden küresel işlem hacmi sınırlı kalabilir.
BIST 100 Endeksi 7900 sınırında günü düşüşle tamamladı. Endeksin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste 8000 seviyesi direnç olarak korunuyor. 7800 ilk planda destek olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünümü için önemli. 8100 ise ikincil direnç seviyesidir. 7800 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. TCMB?nin faiz artırımı ile kısa vadeli tahvil faizleri yukarı yönlü tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizi %40,65?ten %41,11?e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %28,82?den %28,71 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerinde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 336 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi Fed üyelerinin toplantı tutanaklarında ihtiyatlı görüş bildirmesi ile 1,0950 civarında güç kaybetti. 1,09?un üzerinde ise ilk etapta 1,0950 hedef direnç olarak korunuyor. 1,0950?nin önemli direnç olması sebebiyle, paritenin bu seviyeyi aşması öne çıkıyor. 1,08 ise ikincil destek seviyesidir. TCMB?nin faiz artırımının TL?ye toparlanma yönünde yansımadığını belirtebiliriz. Dolar kuru karar öncesindeki seviyelerde hareket etmeye devam ediyor. Kurda 28,80?in üzerinde 29,00 direnç seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. 28,60 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Bu hafta sonu yapılması planlanan OPEC+ toplantısı, Suudi Arabistan?ın diğer üyelerin petrol üretim seviyelerinden duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle görüşmelerde yaşanan gerilim dolayısıyla ertelendi. Petrol fiyatları direnç seviyelerine doğru güç kaybediyor. Brent petrolde 76,60 dolar destek, 82,70 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2000 dolar direncine tepki gösteriyor. 2000-2010 dolar direnç bölgesi olarak önemini koruyor. Altın onsta yükselişin ileri taşınması için bu aralığın üzerine yönelim gerçekleşmesi öne çıkıyor. 1980 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Gram altında dolar kurunun yanı sıra altın onsun desteği sürüyor. Gram altın rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. 1815 TL desteğinin üzerinde yön yukarı görünüyor. 1860 TL direncine doğru yönelim sergileyebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 7800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
