ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 03.05.2023 06:36
BIST-100 4.506,24 %2,42
TAHVİL 8,51 %5,06
USD/TL 19,4781 %0,08
EURO/TL 21,4795 %0,44
EURO/USD 1,1027 %0,36
ALTIN 2.018,00 %1,78
HAM PETROL 75,27 %5,12
S&P 500 4.119,58 %1,16
GRAM ALTIN 1262,28 %0,10
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 12,87 %0,16
VIOP ENDEKS KONTRATI 5500,000 %8,91
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 3,431 %0,26
3
Mayıs Çarşamba
Endekste 4480 desteği, dışarıda ise Fed?in faiz kararı takipte olacak?
BIST 100: Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Önemli destek seviyelerini aşağı kıran endekste zayıf görünüm korunuyor. Şubat ayındaki dip seviyesi olan 4480 desteğinin üzerinde kalabilmesi görünümü ve tepki alımları açısından önemli. Aksi halde satış baskının ileri taşındığını görebiliriz. 4297 destek seviyesidir. 4578 ve 4680 dirençler olarak izlenebilir. Dip oluşumu gerçekleşmeden trade amaçlı yeni alım konusunda temkinli olunmalı görüşündeyiz?
TL Bonolar: İçeride uzun vadeli tahvil faizleri belirgin bir değişim göstermedi. 10 yıllık tahvil faizi %13?ün altındaki seyrine devam ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant içerisinde hareket ediyor. 10 yıllık tahvilde %13 destek seviyesi olarak takip edilebilir?
USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimlerinin geneli bu sabah dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. Dolar kurunda kademeli yükseliş eğilimi devam ediyor. 19,40?ın üzerinde yukarı yönlü baskı korunuyor. 19,48-19,50 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 19,40 ilk planda destek seviyesidir?
EUR/USD: Parite 1,09 civarına geri çekilmelerde bulduğu destek ile yeniden 1,10?un üzerine yükseldi. 1,1080-1,11 aralığı direnç bölgesi olarak geçerli. Fed?in faiz kararı ve söylemleri etkili olacak. Bu direnç aralığının yukarı kırılması halinde yükseliş hız kazanabilir. 1,09 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor?
Günün Öne Çıkanları: ? Fed faiz kararını açıklayacak Başkan Powell basın toplantısı gerçekleştirecek? ? İçeride enflasyon rakamları, Euro Bölgesi?nde işsizlik oranı, ABD?de ADP özel sektör istihdamı, S&P Global PMI ve ISM hizmet endeksi takip edilecek? ? TCMB Para Politikası Kurulu Nisan ayı toplantısına dair toplantı özetini yayımlayacak? ? İçeride 1Ç23 bilanço kapsamında THYAO, MGROS, BIZIM, ASUZU ve BRISA?nın finansallarını açıklaması bekleniyor?
Türkiye
THYAO, MGROS, BIZIM, ASUZU, BRISA Bilançosu
1Ç23
10:00
Türkiye
TÜFE (aylık)
Nisan
%2,29
10:00
Türkiye
TÜFE (yıllık)
Nisan
%50,51
12:00
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranı
Mart
%6,6
%6,6
14:00
Türkiye
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
Nisan
15:15
ABD
ADP Özel Sektör İstihdam Verisi
Nisan
150,000
145,000
16:45
ABD
S&P Global / PMI Hizmet Endeksi - Nihai
Nisan
53,7
17:00
ABD
ISM Hizmet Endeksi
Nisan
51,8
51,2
21:00
ABD
Fed Faiz Kararı
Mayıs
%5,00-5,25
%4,75-5,00
21:30
ABD
Fed Başkanı Powell konuşma gerçekleştirecek
Bugün içeride ve dışarıda önemli gündem maddeleri bulunuyor. İçeride enflasyon rakamları ve BIST?in seyri öne çıkarken, Fed?in faiz kararı bekleniyor olacak. Bugün TSİ 10:00?da açıklanacak Nisan ayı enflasyon verisinin piyasa medyan beklentisi olan %2,75 civarında %2,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Beklentimize paralel bir gerçekleşme durumunda yıllık enflasyon %50,5?ten %44,25?e gerilemiş olacak. Baz etkilerinin yılın ilk yarısı boyunca etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz. İlk aşamada yıllık manşet enflasyon Haziran?da %40 civarına gerileyebilir. Yılın ikinci başta hizmet grubu olmak üzere çekirdek enflasyonun katılık göstermesini bekliyoruz. Yıl sonu enflasyon beklentimiz olan %48?i korumaya devam ediyoruz. Fed?in ise politika faizini 25 baz puan artışla %5,00-%5,25 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Böylece politika faizi 16 yılın zirvesine ulaşmış olacak. Fed faiz sürecine devam ederken, diğer yandan ABD?de son dönemde ekonomik verilerde yavaşlama gerçekleşiyor. ABD?de enflasyonda geri çekilme yaşansa da, Fed düşüş hızının yavaşladığını düşünüyor. Buna paralel Powell toplantı kararlarının ardından yapacağı konuşmada enflasyonun hala yüksek seyretmesi nedeniyle enflasyon ile mücadele konusunda kararlılık mesajını yineleyebilir. Powell faiz artırım süreci için ise gereken adımları atmaya devam edecekleri yönünde söylemde bulunabilir. Piyasalar Fed?in faiz artırım döngüsüne ara verip vermediğini anlamaya çalışacak. Öte yandan endekste alçalan trendde hareket sürerken, henüz dip oluşumu gerçekleşmedi. Yeni alım için endekste dip oluşumunun gerçekleştiğini görmek sağlıklı olacaktır. İlk aşamada endeksin 4480 seviyesinden destek bulması önemli. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde satış baskısı devam edebilir. Olası böyle bir durumda 4297 destek olarak izlenebilir. İçeride seçim yaklaşırken, volatil seyre karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor.
BIST 100 Endeksi kısa vadeli destek seviyelerini aşağı kırarken, %2,4 oranında düşüş gösterdi. Yaşanan sert satışın ardından güne tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Ancak mevcut siyasi takvim nedeniyle gün içerisinde aşağı yönlü olası hareketlere karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. Endeksin Şubat ayındaki dip seviye olan 4480 desteğinin üzerinde kalabilmesi görünümü ve tepki alımları açısından önemli. Aksi halde bu seviyenin altına yönelim halinde satış baskının ileri taşındığını görebiliriz. 4578 ve 4680 ilk planda dirençler olarak izlenebilir. Endekste dip oluşumu gerçekleşmeden trade amaçlı yeni alım konusunda aceleci olunmalı görüşündeyiz..
İçeride uzun vadeli tahvil faizleri sınırlı değişim gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs ayı iç borçlanma programı kapsamında 5 yıl vadeli TLREF?e endeksli tahvil ve 9 yıl vadeli devlet tahvili ile toplamda 22,7 milyar lira borçlandı. ABD tahvil faizleri ise kısa vadeli bant aralığı içerisinde hareket sergiliyor. Fed?in toplantı kararı etkili olacaktır. İçeride 10 yıllık tahvilde %13 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 548 seviyesine yükseldi.
EUR/USD, 1,09 civarından bulduğu destek ile 1,10?un üzerine yükseldi. Parite Fed?in toplantı kararı öncesinde hafif güçlenme eğiliminde. Fed?in faiz kararı doların küresel çaptaki seyrinde etkili olacak. 1,1080-1,11 direnç aralığı ise önemli direnç bölgesi olarak geçerli. Bu aralığın aşılması halinde paritede yükseliş devam edebilir. 1,09 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı korunuyor. Kurda 19,40 seviyesinin üzerinde 19,48-19,50 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 19,40 ve 19,35 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları alçalan kanaldaki hareketine devam ederken, sert değer kaybına uğradı. Brent petrolde 74,3 dolar destek, 77,40 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons kısa vadeli yükselen kanal içerisinde destek bulurken, yeniden 2000 dolar direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel altın onsta kısa vadeli görünüm güçlendi. 2015 doların üzerinde 2049 dolar hedef direncine doğru yükseliş gerçekleşebilir. 2000 dolar ise destek haline geldi. Gram altında dolar kurunun desteğinin yanı sıra altın onstaki yükseliş görünümün güçlenmesini sağladı. 1255 TL?nin üzerinde 1274 TL direncine doğru yükseliş gösterebilir. 1228 TL desteğinin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.
BIST 100 Endeksi?nde kısa vadeli görünüm zayıf. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Finansal Piyasalardaki Risklerinizi VİOP ile Yönetin!
Hisse senedi ve yatırım fonlarının avantajlarını bir araya getiren bir ürün!
Yurt Dışı Piyasalarla Yatırım Portföyünüzü Zenginleştirin!
QNB Finansinvest mail listesinden çıkmak için tıklayınız.
Gizlilik Politikası
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule BinasıNo:215 Kat:6-7 34394 Şişli / İstanbul
Size özel Yatırım Danışmanlığı hizmeti alabilmek için ?Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesini? imzalamanız gerekmektedir. Böylece www.qnbfi.com üzerinden QNB Finansinvest Yatırım Danışmanlığı ekibinden birebir yararlanabilir, online soru sorabilir, yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Yasal Uyarı: Bu rapor QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (QNB FINANSINVEST) tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgi notunda yer alan veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki yazı, görüş, yorum ve veriler, yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu sayfada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB FINANSINVEST?in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez. Buradaki yazılı yayının içeriği, müşterilerin verilen stratejilerden karlı çıkacağının ya da zararlarının limitli olacağının, QNB FINANSINVEST tarafından verilmiş sözü, garantisi ya da kesinliği olarak algılanamaz. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan, ve özellikle yabancı kur işlemleri ve kaldıraç sistemi kullanılan türev piyasalardaki yatırımlar, aşırı spekülatif olabilir ve kar edilebileceği gibi belirtilen analizlerdeki koşullar oluşmadığı durumlarda ya da spread farklarından dolayı zararla da sonuçlanabilir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANSINVEST hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
