ANALİZ-BIST/VİOP Bülteni(Ahlatcı Yatırım)

• 06.08.2020 08:49

Ahlatcı Yatırım Tarafından Hazırlanan BIST/VİOP Bülteni:
"Altın fiyatları, teşvik beklentileri, düşük faizler ve artan
jeopolitik risklerle tekrar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini koronavirüs pandemisinin
ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni
teşviklerin gelebileceği beklentilerine, ABD reel faizlerinde devam
eden düşüşe ve artan jeopolitik risklere çevirmesi ile birlikte tarihi
rallisini güçlendirdi. Bunun sonucu fiyatlar 2,055 zirve seviyesine
ulaştı.
Avrupa Borsaları, Euro Bölgesi'nde satın alma yöneticileri
endeksinin 2 senenin en yüksek seviyesine çıkmasının getirdiği
iyimserlikle yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx
Europe 600 yüzde 0,49 artışla 365,16 puana çıktı. İngiltere'de FTSE
100 endeksi yüzde 1,14 artarak 6.104,72 puana, Almanya'da DAX 30
endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 12.660,25 puana, Fransa'da CAC 40
endeksi yüzde 0,9'luk artışla 4.933,34 puana, İtalya'da FTSE MIB 30
endeksi yüzde 0,64'lük yükselişle 19.740,2 puana ulaştı.
ABD Başkanı Trump, Cuma günü açıklanacak istihdam verisine ilişkin
"İstihdam rakamında büyük bir artış olacak." Dedi. ABD Başkanı Donald
Trump, ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporuyla
ilgili konuştu. Fox News'a değerlendirmede bulunan Trump, "Cuma günü
istihdam rakamında büyük bir artış olacak." dedi. Trump, ABD
ekonomisinin güçlü bir "V" şekilde toparlanmaya yöneldiğini ifade
etti. Bir önceki aya ilişkin veri 4.8 milyon artışı işaret ediyordu.
Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin üçüncü
çeyrekte yeniden yükselişe geçen koronavirüs pandemisine rağmen
büyümesi gerektiğini ve Kongre'den gelecek diğer bir mali destek
paketinin buna yardımcı olacağını söyledi. Clarida, dün CNBC'ye
verdiği mülakatta, "Ekonomik faaliyetin Mayıs ve Haziran'da
toparlanmaya başladığını düşünüyorum ve benim şahsi tahminim, bu
toparlanmanın yılın ikinci yarısı boyunca süreceği şeklinde" dedi.
Clarida, "Kongre'den yeni bir mali destek paketi gelecek gibi
görünüyor ve bu da toparlanmaya önemli bir destek sağlayacaktır"
şeklinde konuştu.
ABD'de ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam Temmuz ayında 167
bin ile beklentinin altında kaldı. ABD'li şirketlerin istihdam artışı
Temmuz ayında sert bir şekilde yavaşlayarak koronavirüs vakalarındaki
artışın iş gücü piyasası ve ekonomik toparlanmada frene basıldığını
işaret etti. ADP Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı özel sektör
istihdamı Temmuz ayında 167 bin ile beklentinin altında kaldı. Öte
yandan ABD'nin dış ticaret açığı Haziran ayında önceki seviyesi olan
54.8 milyar dolardan 50.7 milyar dolara düştü.
Bloomberg News'un haberine göre, bazı yabancı bankalar Türk
bankalarına olan yükümlülüklerini yerine getiremedi. Haberde, kamu
bankalarının geçen hafta yaptığı Döviz satışlarının ardından piyasada
TL sıkışıklığı yaşanırken, Londra'da gecelik lira swap faizlerinin
Salı günü yüzde 1000 seviyesini aşarak Mart 2019'dan bu yana en yüksek
seviyesine çıktığına dikkat çekildi. Mayıs ayında Türk bankalarına
olan lira yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle bankacılık
otoritesi BNP, UBS ve Citi'ye bir bacağı lira olan döviz işlemlerde
yasak getirmiş, birkaç gün sonra yükümlüklerin yerine getirildiği
gerekçesiyle yasak kaldırılmıştı.

BİST100

XU100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü %0.43 yükselişle 1.092
seviyesinde tamamladı. 22.9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği
günde bankacılık endeksi %0.36 yükselirken, sanayi endeksi ise %0.64
değer kazandı.
Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı tatili riskini almak istemeyen
yatırımcıların satışları ile geri çekilen BIST 100 endeksinde satış
baskısının haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini gördük. Salı
günü yaşanan satışların temelinde Londra O/N TL swap faizlerindeki
hızlı yükselişin olduğunu söyleyebiliriz. Dün ise güne sert satışlar
sonrasında yükselişle başlayan BIST 100 endeksinde pozitif açılış
sonrasında yine sert satışlar yaşadı ve oldukça hareketli bir işlem
gününü geride bıraktı. Gün içerisinde 1.066 seviyesine kadar geri
çekilen endeks gelen tepki alımları ile 1.100 seviyesini gördü.
Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir
izleyen endeks günü artıda noktaladı. Endekste satış baskısının
sürmesi halinde 1.087 ve 1.082 destek seviyeleri test edilebileceği
gibi yaşanılan sert geri çekilme sonrasında endekste tepki alımlarının
devam etmesi durumunda ise 1.095 ve 1.100 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.

Destekler: 1.087 / 1.082 / 1.075
Dirençler: 1.095 / 1.100 / 1.108

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın ikinci işlem gününü
%0.83 yükselişle 1.240 seviyesinde tamamladı.
Spot piyasa olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde geçtiğimiz
haftanın genelini satış baskısı altında geçiren kontratta ciddi geri
çekilmeler görmüştük. Yeni haftaya tepki alımları ile başlayan
kontratta Londra O/N TL swap faizlerindeki hızlı yükseliş sonrasında
sert geri çekilmeler gördük. Dün Londra O/N TL swap faizlerinin normal
seviyelerine gerilemesi kontratta satış baskısını azaltırken küresel
bazda devam eden düşük faiz ortamı ile bir süre daha gelişmekte olan
ülke borsalarında yükseliş trendini devam edebilir. Kontratta bozulan
yükseliş trendinin devam etmesi için direnç seviyeleri üzerinde
kalıcılık görmemiz gerekiyor. Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir
izleyen kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta satış baskısının
sürmesi halinde 1.236 ve 1.230 destek seviyeleri test edilebileceği
gibi yaşanılan sert geri çekilme sonrasında kontratta tepki
alımlarının devam etmesi durumunda ise 1.245 ve 1.250 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.

Destekler: 1.236 / 1.230 / 1.225
Dirençler: 1.245 / 1.250 / 1.254

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın ikinci işlem gününü
%0.87 yükselişle 7.1798 seviyesinde tamamladı.
Haziran ayı ortasından Temmuz ayının son haftasına kadar yatay
bantta hareket eden kontrat geçtiğimiz hafta başında yükselişe geçerek
yatay bandını yukarı yönlü kırdığı takip edilmişti. Dolar endeksindeki
gerilemeye rağmen kontrattaki yükseliş devam ederken haftanın ikinci
işlem gününde iç tarafta açıklanan enflasyon verisi aylık bazda %0.58
artarken yıllık bazda ise %11.76 oldu. Dün ise ABD'de açıklanan ADP
özel sektör tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentisinin altında
kalırken ABD'nin dış ticaret açığı Haziran ayında önceki seviyesi olan
54.8 milyar dolardan 50.7 milyar dolara düştü. Haftanın üçüncü işlem
gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini
sürdürdü ve günü artıda noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin
devam etmesi durumunda 7.1850 ve 7.20 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 7.1650 ve 7.15
destek seviyeleri söz konusu olabilir.

Destekler: 7.1650 / 7.1500 / 7.1350
Dirençler: 7.1850 / 7.2000 / 7.2250

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ikinci işlem gününü
%2.92 yükselişle 2056 seviyesinde tamamladı.
Geçtiğimiz gün beklentilerden güçlü gelen verilerin ardından risk
iştahındaki toparlama Altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken,
artan vaka sayılarının Altın'daki geri çekilmeyi sınırlandırması ve
Dolar endeksinde görülen zayıflığın devam etmesi ile 2050 Dolar
üzerine çıkan kontrattın yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.
Haftanın üçüncü işlem gününde ise devam eden endişeler ve jeopolitik
risklerin yanı sıra pandeminin olumsuz etkileri ile başa çıkmak için
yeni teşviklerin gelebileceği yönündeki beklentiler değerli metali
desteklemeye devam ediyor. Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör tarım
dışı istihdam verisi piyasa beklentisinin altında kalırken zayırlayan
dolar endeksi Altın'a destek olmayı sürdürüyor. Haftanın üçüncü işlem
gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde yukarı yönlü hareketini
sürdüren kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi
halinde 2065 ve 2072 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı
yönlü hareketler görmemiz durumunda ise 2050 ve 2035 destek seviyeleri
test edilebilir.

Destekler: 2050 / 2035 / 2020
Dirençler: 2065 / 2072 / 2080 "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey