TKYB Varlık Finansmanı Fonu, 7 Aralık'ta Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı gerçekleştirecek
- 29.11.2018 11:41
Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf
Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın desteğiyle TKYB Varlık Finansmanı
Fonu 07 Aralık 2018 günü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı
gerçekleştirecek.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kurucusu olduğu TKYB
Varlık Finansmanı Fonu nun halka arz edilmeksizin nitelikli
yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştireceği 5 yıl vadeli, 3
ayda bir sabit kupon ödemeli Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı
3,15 milyar TL nominal büyüklüğünde olacak.
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Garanti Bankası tarafından
ihraç edilecek olan İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (İTMK) TKYB Varlık
Finansmanı Fonu'nca ihraç edilecek VDMK’nın dayanak varlığını
oluşturacak.
İhraç olunacak VDMK'ların satışını desteklemek üzere Halkbank,
Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından VDMK'ların ihraç tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle geri alımı garantisi veriliyor. Söz
konusu geri alım işlemlerinde fiyat ihraç tarihindeki getiri olarak
dikkate alınacak. Her bir banka için geri alım garantisinin üst
limiti VFF portföyündeki ihraççısı oldukları İTMK’ların nominal
tutarını geçmeyecek. Söz konusu geri alım işleri Halk Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Talep toplama tarihleri 04-05-06 Aralık 2018 olarak belirlendi.
İhraç bilgileri şu şekilde:
Kaynak Kuruluşlar : Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Garanti Bankası
Ihraççı :Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu
Aracı Kuruluş: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Kotasyon: BIST
Saklama: MKK
ISIN Kodu: Daha sonra bildirilecektir
Menkul Kıymetin Türü: Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
ihraç Yöntemi: Nitelikli yatırımcıya satış
ihracın Nominal Tutarı: 3.150.000.000.- TL
Kupon Hesaplama Tarihleri: 27-28-29 Kasım 2018
Talep Toplama Tarihleri: 4-5-6 Aralık 2018
Takas ve Vade Başlangıç Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma
itfa Tarihi (Anapara Geri Ödeme): 07 Aralık 2023 Perşembe
Vade Gün Sayısı: 1.826 gün
Kupon Ödeme Frekansı: 3 Ayda 1 Kupon Ödemesi (Sabit Kupon)
Kupon Oranı : * 5 Yıllık Referans DİBS + 80bps
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
