ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 24.04.2024 06:30
BIST-100 9.645,02 %0,50
TAHVİL 45,35 %0,09
USD/TL 32,5588 %0,16
EURO/TL 34,9123 %0,36
EURO/USD 1,0709 %0,39
ALTIN 2.317,84 %2,61
HAM PETROL 87,35 %1,52
S&P 500 5.070,55 %2,08
GRAM ALTIN 2432,91 %0,16
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,83 %1,51
VIOP ENDEKS KONTRATI 10522,500 %0,88
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,624 %0,04
24
Nisan Çarşamba
Endekste 9850 direncinin aşılması önemli?
BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9850 tarihi zirvesine yönelen endeks kâr satışları ile karşılaştı. 9600 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 9700?ün üzerinde 9850 tarihi zirve seviyeye doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9400 desteğinin üzerinde trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %45,35, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,80 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri bant hareketinin üst tarafına doğru güç kaybına uğradı. Gösterge tahvil faizinde %46,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugünkü ihaleler takip edilecek?
USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. Dolar endeksindeki geri çekilme olumlu yansıyor. TL ise daha sakin bir seyir izliyor. Dolar kuru 32,60 civarındaki hareketine devam ediyor. Kurda 32,40 seviyesi destek, 32,70 direnç konumunda?
EUR/USD: Parite ABD?de beklentilerin altında açıklanan PMI verileri ile 1,06-1,07 bandının üzerine yükseldi. Böylece paritede kısa vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 1,07 seviyesinin üzeri yükselişin 1,0760 ve 1,08 dirençlerine devamı için takip edilebilir. 1,06 desteğinin üzerinde kalması ise bant hareketini koruması için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz?
Günün Öne Çıkanları: ? Altın ons 2300 doların altını test etti? ? İçeride reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, Almanya?da IFO endeksleri, ABD?de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek? ? ABD?de 1Ç bilanço sezonu kapsamında Ford Motor finansallarını açıklayacak?
ABD
Ford Motor Bilançosu
1Ç24
10:00
Türkiye
Reel Kesim Güven Endeksi
Nisan
104,4
10:00
Türkiye
Kapasite Kullanım Oranı
Nisan
%76,2
11:00
Almanya
IFO İş Ortamı Güven Endeksi
Nisan
88,8
87,8
11:00
Almanya
IFO Mevcut Durum Endeksi
Nisan
88,7
88,1
11:00
Almanya
IFO Beklentiler Endeksi
Nisan
88,9
87,5
15:30
ABD
Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık)
Mart
%2,5
%1,3
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftadan itibaren 9850 tarihi zirvesinden başlayan düzeltme hareketi ile karşılaştı. Bayram tatili öncesindeki yaşanan hızlı ve belirgin yükselişin yanı sıra, jeopolitik risklerin de yükselmesi endeksin satış baskısı altında kalmasına neden oldu. Endeksin tatil öncesinde güçlü yukarı yönlü hareketi sonrasında kâr realizasyonları ile geri çekilmesini olağan ve normal olarak değerlendiriyoruz. Endeksin ara ara düzeltme ile karşılaşması önümüzdeki dönemde yükselişin daha sağlıklı devam etmesi açısından öne çıkıyor. Endeksin seans içi grafiğinde tarihi zirvelerde başlayan satışlarla birlikte alçalan trendi bulunuyordu. Günlük grafikte görünümün olumluya dönmesi için ilk önce seans içi grafikte alçalan trendin yukarı tamamlanması gerekiyordu. Nitekim Cuma günü endeks 9400 seviyesine doğru geri çekildikten sonra gelen tepki alımları ile sırasıyla 9600 ve 9700 dirençlerinin üzerine yükseldi. Seans içi grafikte alçalan trendin üzerine yönelim ile görünüm güçlendi ve 9600 direncinin aşılması ile de günlük grafik olumlu hale geldi. Buna paralel endeks Pazartesi günü de 9850 zirvesine doğru yönelim sergiledi. Endekste 9600 destek iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 9700?ün üzerinde 9850 zirvesine doğru yükselişin devamını bekleriz. 9600?ün üzerinde trade amaçlı ek alım yapılabilir ve 9400?ün üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi 13.442 ile rekor tazelemesinin ardından kâr satışları ile karşılaştı. 12.400 destek, 13.000 dirençler olarak takip edilebilir. Haftanın gündemine baktığımızda yarın TCMB faiz kararı, ABD GSYH, Cuma günü ABD?de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. TCMB önceki toplantısında politika faizi oranını 500 baz puan ile %45?ten %50?ye yükseltmişti. Politika faizinin sabit kalması beklendiğinden faiz artırım kararının sürpriz niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar verdiğini açıklamıştı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtildi. Yarın toplantıda faiz artırım için beklentilerin değişkenlik gösterdiğini belirtelim. TCMB?nin bu ay da faiz artırım kararı alıp almayacağı radarda olacak. ABD?de ise son dönemde enflasyon, istihdam rakamları beklentilerin üzerinde açıklanırken, bu durum Fed?den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oldu. Fed Başkanı Powell son verilerin, enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini, politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini açıklamıştı. Dün ise ABD?de PMI imalat endeksi 51,9?dan 49,9?a gerilerek son 4, hizmet endeksi 51,7?den 50,9?a düşerek son 5 ayın en düşük seviyelerine yöneldi. Cuma günkü PCE verilerinin seyri faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacağından yakından takip edilecek.
BIST 100 Endeksi direnç seviyelerine doğru yükselişte güç kaybetti. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 9600 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 9700?ün üzerinde 9850 tarihi zirve seviyeye doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9400 desteğinin üzerinde trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Diğer yandan ABD borsaları günü değer kazanımı ile tamamladı. Bu sabah Asya borsaları ve ABD endeks kontratları ise yükseliş gösteriyor.
İçeride Pazartesi günü tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Ancak geçtiğimiz haftadan bu yana uzun vadeli tahvil faizleri yükseliş gösteriyor. Gösterge tahvil faizi %45,44?ten %45,35?e gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %28,40?tan %28,83 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri bant hareketinin üzerine doğru yükselişte güç kaybına uğradı. Gösterge tahvil faizinde %46,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesine doğru geri çekildi. Son durumda 304 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi Fed?den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin yanı sıra, ECB?nin faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilemesi ile 1,06 desteğine doğru geri çekilmişti. Buna paralel parite 1,06-1,07 bandında sıkışma gösteriyordu. ABD?de düşüş gösteren PMI verileri sonrasında ise 1,07 ile bu aralığın üzerine yöneldi. Dolayısıyla da paritede kısa vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu belirtelim. 1,06 ana destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 1,07?nin üzerinde 1,0760 ve 1,08 ise hedef dirençler olarak takip edilebilir. Dolar kuru yukarı yönlü baskı altında seyir izliyor. Kur zaman zaman 32,60?ın üzerine yönelim gösteriyor. Dolar kurunda 32,70 direnç, 32,40 ve 32,30 destekler olarak takip edilebilir.
Petrol fiyatları geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. Brent petrolde 85,00 dolar destek, 90,00 dolar ise direnç seviyesidir. Jeopolitik tansiyonun etkisiyle 2400 doların üzerine yükselen altın ons fiyatları, gerilimin etkisinin hafiflemesi ile 2300 doların altını test etti. Buna paralel altın onsta düzeltme hareketi ile kısa vadeli görünüm zayıfladı. 2300-2290 dolar bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu için önemli. 2335 dolar direnç haline gelirken, 2350 dolar sonraki direnç seviyesine işaret ediyor. Gram altın, altın onstaki düzeltme hareketi ile güç kaybına uğradı. Dolar kurunun ise genel desteği sürüyor. 2400 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 2450 TL ise direnç haline geldi.
BIST 100 Endeksi?nde 9400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
