ANALİZ-Günlük Bülten (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]
- 18.04.2024 07:43
Ne Oldu?
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın sonuç vereceğine inanmaya başladığını belirtti.
Şimşek: Stres testlerinden çok güçlü çıkabiliyoruz, özel sektörümüz çok canlı, girişimcilik çok güçlü, benzer ülkelerle karşılaştırınca bizim uzun vadede biraz daha avantajlı olduğumuz söylenebilir.
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan fikir birliği var. Enflasyon, 2024'ün ikinci yarısından itibaren hem aylık hem yıllık bazda düşecek.
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı.
Fed üyesi Bowman: Enflasyondaki iyileşme durmuş olabilir.
Fed üyesi Mester: Fed, bir noktada ABD faiz oranlarını düşürecek, ancak acelesi yok.
ECB üyesi Centeno, ECB?nin faiz oranlarını iki kez düşürdükten sonra bile ekonomi üzerinde bir baskı oluşturacağını, ancak borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.
BoE Başkanı Bailey, bir sonraki rapor açıklandığında Birleşik Krallık'ın enflasyonunda güçlü bir düşüş beklediğini belirtti.
Ne Olacak?
Yurt içinde Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri açıklanacak.
ABD?de İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak.
IMF ? Dünya Bankası Bahar Toplantısı 18 ? 21 Nisan?da düzenlenecek.
Borsa İstanbul?un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Goldman Sachs, döviz, tahvil getirileriyle enflasyondaki son hareketler dolayısıyla kapsamı altındaki Türk bankaları için 12 aylık fiyat hedeflerini yükseltti. Goldman Sachs, net faiz marjı varsayımını 2024-2024 döneminde 10 ? 15 baz puan azaltırken, 2026 ? 2028 dönemi için ortalama 30 baz puan artırdı. Raporda TCMB?nin Mart ayındaki toplantısında yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımının etkisinin yanı sıra en son bankacılık verileri ve ekonomistlerinin yetkililer, bankalar ve şirketlerle yaptığı toplantılardan elde edilen çıkarımlar da dikkate alındı. Haber akışı ile bankacılık sektörü dünü yukarı yönlü tamamladı.
Yurt içinde cari işlemler dengesi verisi açıklandı. Şubat ayında cari denge 3,3 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2,1 milyar dolarlık fazla oluştu. Veri sonrasında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor." dedi.
TCMB Başkanı Karahan, IMF - Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğu Washington'da yaptığı sunumda manşet enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşmesinin beklendiğini belirtti. Paylaşılan Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü başlıklı sunumda, hizmet enflasyonunun aşağı çekilmesinin zorlu bir süreç olduğuna, konut enflasyonunun gerilediğine işaret edildi. Yurt içi talebin normalleşme işaretleriyle birlikte dirençli kalmayı sürdürdüğü belirtildi.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
XU100
9.530
-0,18
-2,89
4,24
27,58
XU030
10.279
-0,28
-3,01
4,15
28,16
XBANK
12.372
1,13
-2,92
12,68
41,93
XUSIN
14.101
-0,26
-2,55
1,11
22,28
X30YVADE
10.440,0
-0,34
-2,90
3,21
16,75
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones
37.799
0,17
-0,49
-5,05
0,29
S&P500
5.042
-0,18
-1,58
-3,91
5,55
Nasdaq
17.658
-0,31
-1,92
-3,27
4,94
Dax
17.795
0,16
-0,75
-3,77
6,23
FTSE100
7.855
0,44
-1,76
-1,23
1,57
Nikkei
37.962
-1,32
-3,95
-5,96
13,44
Shangai
3.071
2,14
1,72
0,99
3,24
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN
DÜŞEN
Pay
Kapanış
Değişim (%)
Pay
Kapanış
Değişim (%)
ECZYT
241,70
4,54
KCAER
58,90
-6,88
GARAN
73,80
4,53
SOKM
58,75
-6,52
BTCIM
135,10
4,08
EKGYO
10,16
-5,05
AKSEN
37,60
3,35
BRYAT
3395,00
-4,97
AEFES
166,80
3,09
TKFEN
39,08
-4,54
AKSA
104,00
2,67
AKFGY
2,21
-4,33
TTKOM
37,20
2,65
IPEKE
40,22
-3,78
ENERY
171,60
2,63
KOZAA
48,56
-3,46
ZOREN
5,86
2,45
KOZAL
23,70
-3,34
DOAS
399,75
2,43
CANTE
18,77
-3,30
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay
Kapanış
Milyon TL
Pay
Kapanış
Milyon TL
THYAO
295,25
9.978,5
KCHOL
216,90
2.962,2
YKBNK
30,58
5.700,0
DOAS
399,75
2.913,7
ISCTR
12,26
4.910,5
SAHOL
83,50
2.673,6
AKBNK
56,05
4.798,8
KOZAL
23,70
2.534,1
TUPRS
186,50
4.439,2
GARAN
73,80
2.491,4
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF
NEGATİF
Pay
Puan
Değişim (%)
Pay
Puan
Değişim (%)
GARAN
7,23
4,53
FROTO
-7,88
-3,04
TCELL
7,19
2,25
BIMAS
-5,63
-1,08
YKBNK
7,16
1,93
THYAO
-4,42
-0,59
AEFES
3,59
3,09
SOKM
-4,26
-6,52
ISCTR
2,86
0,82
ASELS
-3,65
-1,45
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL
32,50
0,03
0,44
0,36
10,27
Euro/TL
34,62
0,18
0,55
-1,09
5,73
Euro/Dolar
1,06
0,22
-0,01
-1,44
-3,63
Sterlin/Dolar
1,25
1,25
0,06
-1,43
-2,20
Brent
88,52
-0,98
-1,25
1,99
15,16
Ons Altın
2.388
0,20
1,86
6,93
15,74
FAİZLER
Tahviller
Kapanış
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y
45,49
-0,22
4,38
0,11
14,64
TR 10Y
27,95
1,86
2,80
4,21
4,49
US 2Y
4,95
-0,88
1,00
6,95
16,46
US 10Y
4,62
-1,07
2,17
9,94
19,12
GER 10Y
2,47
-1,00
5,20
7,07
22,80
FR 10Y
2,98
-1,03
4,45
6,16
17,42
YABANCI TAKASI
Son
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası
37,52
-0,27
-0,29
-1,00
-1,29
DOLAR ENDEKSİ
Son
Değişim (%)
Günlük
Haftalık
Aylık
Yılbaşı İtibariyle
DXY
106,15
-0,20
0,13
1,59
4,75
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 10.391 - 10.652 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.442 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 9.330 artışla 291.459 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO?nın geçtiği 10.496 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 10.700?ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.900 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.300 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.700 ve 10.900 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.300 ve 10.100 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
AKYHO ? Borsa tarafından 17 Mayıs?a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
ALARK ? Alarko Tarım?ın %100 pay sahibi olduğu sekiz şirketin şirket bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım?a devredildiği açıklandı.
AKBNK ? 309,7 milyon dolar ve 267 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Sofr+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak açıklandı.
ALVES ? Şirketin Gold Bayisi ile 130,3 milyon TL tutarında Solar ve Yenilenebilir Enerji Kabloları Satış Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
AYDEM ? Keberli GES projesinin adının Atlantis 1, Güzelkuyu GES projesinin adının Atlantis 2 olarak tadil edildiği açıklandı.
DOHOL ? D Yatırım Bankası tarafından 91 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
DGNMO ? JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu?nun ve Kısa Vadeli Ulusal Notu?nun teyit edildiği açıklandı.
EKOS ? TEİAŞ tarafından açılan ihaleye 461,1 milyon TL ile en avantajlı teklifin verildiği açıklanması sonrasında, şirketin sözleşme imzalamaya davet edildiği açıklandı.
GOODY ? Şirketin İzmit fabrikasında 3 Haziran ? 3 Temmuz arasında üretime ara verilmesine karar verildiği açıklandı.
GOODY ? Şirketin Adapazarı fabrikası için mevcut altı gün kesintisiz çalışma programından 7 yedi gün çalışma programına 10 Haziran?da geçilmesine karar verildiği açıklandı.
HUBVC ? Heybooste?ye 100.000 euro yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
INFO ? Orhun Kartal?ın HUNER sermayesinde sahip olduğu 28.000.000 adet payın pay başına 6,65 TL fiyattan Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında satışı INFO aracılığıyla 18 Nisan?da gerçekleşecek.
ISCTR ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL?den 100 milyar TL?ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
MGROS ? Fitch tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.
OYYAT ? 85 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
RGYAS ? Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
RYSAS ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL?den 2 milyar TL?ye yükseltilmesi Genel Kurul?da da onaylandı.
RYGYO ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL?den 2 milyar TL?ye yükseltilmesi Genel Kurul?da da onaylandı.
SAYAS ? 2024 yılının ikinci çeyreğinde Ateş Wind Power'a satışlardan 4,2 milyon euroluk hasılat beklendiği açıklandı.
SURGY ? Antalya Kepez?deki projede Ocak ? Mart döneminde 204,7 milyon TL karşılığı toplam 575 adet devremülkün ön satışının yapıldığı açıklandı.
TRILC ? Ocak ? Mart döneminde şirketin 55 kurumla 133,4 milyon TL tutarında Turfleks markalı serum ürününün satış anlaşmasını yaptığı açıklandı.
TRGYO ? Denizbank tarafından Genel Müdürlük binası olarak kullanılan şirkete ait Torun Tower Ofis binasının Denizbank?a 11,6 milyar TL?ye satıldığı açıklandı.
TSKB ? Fitch tarafından şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunun B-?den B?ye revize edildiği açıklandı.
TEZOL ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL?den 5 milyar TL?ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.
TMPOL ? Pet üretimi ekstrüzyon hattı yatırımının tamamlandığı açıklandı.
TTKOM ? Şirketin 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
TMS 29 Dahil 2024 Beklentileri
Gelir Büyümesi
%11 - 13
FAVÖK Marjı
%36 - 38
Yatırım Harcamaları / Satış Gelirleri
%27 - 28
VAKBN ? 91 gün vadeli 590,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
YKBNK ? Yurt dışında 183 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
YKBNK ? Yurt dışında 187 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
DMRGD ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 434.768 adet pay 15,22 ? 15,99 TL fiyat aralığından geri alındı.
ENKAI ? Mehmet Sinan Tara tarafından 35,40 ? 35,78 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,91?e yükseldi.
ENKAI ? Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet Tara tarafından 35,36 ? 35,38 TL fiyat aralığından 35.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,27?ye yükseldi.
ENSRI ? Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari tarafından 30,76 ? 31,12 TL fiyat aralığından 2.175.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %69,40?a geriledi.
ENSRI ? A1 Portföy tarafından 2.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,37?ye yükseldi.
KUYAS ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.044 adet pay 45,00 TL fiyattan geri alındı.
NATEN ? Geri alınan 750.000 adet pay 51,50 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 5,6 milyon TL kar elde edildi.
MPARK ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 24.000 adet pay 206,10 ? 211,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
PEKGY ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 7,76 TL fiyattan geri alındı.
RYGYO ? Egemen Döven tarafından 32,10 ? 33,00 TL fiyat aralığından 207.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,73?e yükseldi.
RYSAS ? Egemen Döven tarafından 41,86 ? 44,00 TL fiyat aralığından 234.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,93?e yükseldi.
LIDFA ? Şirket sermayesinin 253,8 milyon TL?den %120 oranında bedelsiz olarak 304,5 milyon TL artışla 558,4 milyon TL?ye yükseltilmesine karar verildi.
VAKFN ? Şirket sermayesinin 1 milyar TL?den %100 oranında bedelli olarak 1 milyar TL nakden artışla 2 milyar TL?ye yükseltilmesi kapsamında, rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan paylar Borsa Birincil piyasada satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: EGGUB, GWIND, GLCVY, GLRYH, KCHOL
Şirket
Brüt (TL)
Net (TL)
Temettü Verimi
Dağıtım Tarihi
Kapanış
Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
BRYAT
46,1987
41,5788
1,36%
18.04.2024
3.395,00
3.348,80
SELEC
0,2500
0,2250
0,45%
18.04.2024
55,50
55,25
ULUFA
0,5556
0,5000
3,66%
18.04.2024
15,19
14,63
DOAS
40,9091
36,8182
10,23%
19.04.2024
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
Milyon TL
2022
2023
Değişim
2022
2023
Değişim
2022
2023
2023 / 2022 Değişim
CONSE
1.112
1.181
6,2%
324,2
237,8
-26,6%
76,0
209,4
175,6%
ECILC
3.466
6.479
86,9%
256,0
802,1
213,3%
2.983,2
2.739,8
-8,2%
ECZYT
0
0
#SAYI/0!
-24,0
-24,7
2,7%
1.032,6
973,4
-5,7%
EKGYO
20.518
27.901
36,0%
3.352,6
4.837,0
44,3%
1.317,4
-3.813,5
a.d
INTEM
1.071
1.274
18,9%
348,6
349,3
0,2%
151,3
84,9
-43,9%
KLKIM
4.221
4.668
10,6%
760,4
1.016,1
33,6%
418,7
430,4
2,8%
TGSAS
102
122
19,4%
37,6
47,5
26,2%
7,5
23,6
215,1%
TKFEN
54.992
43.136
-21,6%
1.260,4
-808,4
a.d
1.388,9
-1.149,8
a.d
TTKOM
91.401
100.185
9,6%
32.391,8
32.645,7
0,8%
6.909,6
16.421,6
137,7%
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
Milyon TL
1Ç2023
2Ç2023
3Ç2023
4Ç2023
Beklenti
1Ç2023
2Ç2023
3Ç2023
4Ç2023
Beklenti
1Ç2023
2Ç2023
3Ç2023
4Ç2023
Beklenti
CONSE
172,0
209,7
271,2
528,1
-
27,0
36,2
78,5
96,2
-
1,6
12,9
29,7
165,3
ECILC
1.363,0
1.060,8
1.235,3
2.820,5
-
454,3
150,2
266,0
-68,4
-
192,3
203,4
-333,7
2.677,9
ECZYT
-
-
-
-
-
-4,1
-3,9
-5,3
-11,3
-
77,4
368,0
-20,0
548,8
EKGYO
3.986,9
6.010,6
1.762,2
16.141,2
3.640,0
1.017,2
1.154,4
399,7
2.265,6
564,2
925,4
1.704,1
1.174,3
-7.617,3
1.095,9
INTEM
243,8
268,7
229,8
531,3
-
104,6
115,7
50,7
78,3
-
58,2
72,6
46,8
-102,3
KLKIM
602,2
848,1
1.094,8
2.122,9
1.152,0
118,1
217,4
304,6
376,0
267,0
94,0
229,4
244,8
-137,8
312,0
TGSAS
12,5
24,2
14,0
71,7
-
4,2
4,6
5,6
32,7
-
3,3
3,5
7,8
9,0
TKFEN
9.253,9
8.811,0
8.707,5
16.363,6
9.021,5
209,0
855,9
502,6
-2.375,8
-659,0
-359,5
496,3
335,4
-1.622,0
-413,0
TTKOM
15.253,5
17.946,9
22.361,9
44.622,4
26.525,1
4.530,5
5.961,7
7.408,7
14.745,0
8.866,4
645,4
-600,7
4.503,7
11.873,2
1.475,3
18.04.2024
Saat
Ülke
Önem
Veri Detay
Beklenti
Önceki
11:00
Euro Bölgesi
? ?
Şubat Ayı Cari İşlemler Dengesi
45,2 Milyar
39,4 Milyar
14:30
Türkiye
?
Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri
-
-
15:30
ABD
? ? ?
İşsizlik Başvuruları
214 K
211 K
17:00
ABD
? ?
Mart Ayı Mevcut Konut Satışları
4,2 Milyon
4,4 Milyon
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.