| Şirket |
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|
| Konsorsiyum Lideri |
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
GENIL
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En İyi Gayret Aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
250.000.000 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
300.000.000 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
50.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
12.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
6.250.000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam 62.500.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 68.750.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
671.875.000 TL (Ek Satış Dahil 739.062.500 TL)
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
%20,83 (Ek Satış Dahil %22,92)
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
10,75 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
28-30 Temmuz 2021
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
| Tahsisatlar |
21.250.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%34)
625.000 TL Şirket Çalışanları (%1)
21.875.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35)
18.750.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%30)
|
|
Taahhütler
|
Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir.
Şirket'in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş, Ömer Dinçer, Şükrü Türkmen, Semra Gülmüş, Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 2 (iki) yıl boyunca; maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağı, devretmeyeceği, rehnetmeyeceği veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağı, bu sonuçları doğurabilecek herhangi bir işlem yapmayacağı ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.
Şirket'in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satılmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını taahhüt etmişlerdir.
Halka Arz Eden Pay Sahibi Abidin GÜLMÜŞ ortak satışı kapsamında halka arz edilecek 11.250.000 TL değerinde 11.250.000 adet B Grubu payın satışından elde edeceği geliri, halka arz gelirinin hesabına yatırılmasını takiben 5 işgünü içerisinde Şirket’e olan borçlarının tamamının kapatılmasında ve kalan tutarın bir kısmını sahibi olduğu firmaların Şirkete olan borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanacağını taahhüt etmiştir.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Fiyat istikrarı, ek satış kullanılması halinde uygulanacak olup payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde, ek pay satışı gerçekleştiren ortakların elde ettikleri ek pay satışı geliri kullanılacaktır. (Maksimum 67.187.500 TL)
|
