Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile halka arz edilecektir.
| Şirket |
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
AAGYO
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
595.348.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
701.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
105.652.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
70.348.000 TL nominal (Ortak Satışı)
176.000.000 TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
3.713.600.000 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
25,11%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
21,10 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
01 Nisan - 03 Nisan 2026
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
110.880.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%63) - Eşit Dağıtım
3.520.000 TL nominal Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları (%2) - Eşit Dağıtım
44.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım
17.600.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10) - Serbest Dağıtım
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve halka arz eden ortak 1 yıl boyunca borsada ve borsa dışında pay satışı yapmayacaklarını beyan etmişlerdir.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirketin halka arzdan 2,12 Milyar TL net gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %65-70'ine karşılık gelen tutarın Yeni Gayrimenkul Projelerinin Finansmanında, %15-20'sine karşılık gelen tutarın finansal borç ödemesinde, %10-15'ine karşılık gelen tutarın ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Fiyat istikrarı planlanmamakta olup, İnfo Yatırım tarafından 5 iş günü süreyle sınırlı toplamda 7.040.000 adet günlük alım taahhüdü bulunmaktadır.
|
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 27.03.2026 tarihinde KAP’ta (
www.kap.org.tr) ve aracı kurum ile Şirket web sitelerinde
https://agaoglugyo.com.tr/,
https://www.vakifyatirim.com.tr/,
https://infoyatirim.com/, yayınlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Size Daha iyi hizmet sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizdeki çerezlerle ilgili detaylı bilgi için
Çerez Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.
