Halka Arz Tarihleri |
3–4-5 Şubat 2010 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) |
Halka Arz Fiyat Aralığı |
36,80 – 46,00 TL (Talep 46,00 TL'den toplanacaktır) |
Halka Arz Yöntemi |
Fiyat Aralığı ile Talep Toplama |
Halka Arz Şekli |
Ortak Satışı |
Aracılık Türü |
Bakiyeyi Kısmen Yüklenim |
Halka Arz Öncesi Sermaye |
60.000.000 TL |
Halka Arz Sonrası Sermaye |
60.000.000 TL |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi |
18.000.000 TL/Lot |
Ek Satış Hakkı |
2.700.000 TL/Lot |
Halka Arz Oranı |
% 30 (Ek satış dahil % 34,50) |
Satmama Taahhüdü |
Arz eden ortaklar 365 Gün, Koza Altın 180 Gün |
Fiyat İstikrarı İşlemleri |
İMKB'de işlem görmeye başladıktan sonra 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
İMKB'de Tahmini İşlem Görme Tarihi |
12 Şubat 2010 Cuma |
Tahsis Grupları ve Oranları |
- 12.240.000 TL nominal değerdeki (%68) kısmı Yurtdışında Yerleşik Kurumsal Yatırımcılara
- 5.400.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
- 360.000 TL nominal değerdeki (%2) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
|
Sirküler Tarihi ve Gazeteler |
30.01.2010, Sabah ve Bugün Gazeteleri |
SATIŞIN YAPILACAĞI YATIRIMCILAR
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'la tanımlanan yurt içinde yerleşik yatırımcılardır. Tüm aracı kurumlara başvurabilirler. Başvuruda lot sınırı yoktur. Anonim şirketler, limited şirketler, KKTC vatandaşları ile yurtiçinde yerleşik yabancı yatırımcılar da bu kategoriden başvurabileceklerdir. Bu yatırımcı grubuna dağıtım ORANSAL DAĞITIM YÖNTEMİ'ne göre yapılacaktır.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, RSYO, GYO, Sigorta Şirketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, Kamuya Yararlı Dernekler ve 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmuş Olan Sandıklar'dır. Tüm aracı kurumlara başvurabilirler. Başvuruda lot sınırı yoktur. Bu yatırımcı grubuna dağıtım SPK Seri 8 Tebliğ No: 22 Madde 4.1.1.7.'ye göre yapılacaktır.
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'la tanımlanan yurt dışında yerleşik yatırımcılardır. Bu kategorideki yatırımcılar için lot sınırı yoktur. Bu yatırımcı grubunda herbir yatırımcıya dağıtıma arz eden ortaklar karar verecektir.
Ek Satış hakkının kullanılması durumunda, ek satışa konu paylar, toplam arz edilecek payların asgari %30'nun yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılması koşulu ile dikkate alınarak dağıtım işlemlerine halka arz edilen paylar ile birlikte dahil olacaktır.
YATIRIMCILARDAN İSTENEN BELGELER
Gerçek Yatırımcılar
Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi. Yurtiçinde yerleşik yabancılardan ayrıca ikametgah belgesi istenir.
Tüzel Kişi Yatırımcılar
İmza sirkülerlerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi.
ÖDEME SEÇENEKLERİ
1. Nakden veya Hesaben
Yurtiçi bireysel yatırımcılar ile yurtiçi kurumsal yatırımcılar bu şekilde ödeme yapabileceklerdir.
2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma
Yalnızca yurtiçi bireysel yatırımcılar (Oyak Yatırım'da hesabı bulunanlar) bu yöntemden yararlanabilmektedir. ING Bank A.Ş. (Oyak Yatırım müşterileri dahil) bu yöntem ile talep toplamayacaktır. Yatırımcılar hesaplarında mevcut TL Cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri ("DİBS") ile likit fonlarını teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. (Döviz Cinsinden DİBS Blokajı ile talep kabul edilmeyecektir)
Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Likit Fon Blokajı = Ödenmesi Gereken Bedel / %98
TL DİBS Blokajı = Ödenmesi Gereken Bedel / %90
Blokaj İşleminde;
Likit Fonun o gün için kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı, DİBS'lerde her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın sabah ilk açıkladığı gösterge fiyat dikkate alınacaktır. Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon ve/veya TL DİBS'ler aynı anda teminata alınabilecektir. Oyak Yatırım aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile kıymet blokajı yöntemini uygulayacaktır.
DEĞİŞKEN YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12:00'ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde bloke edilen DİBS'ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir.
3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma
Yalnızca yurtiçi bireysel yatırımcılar (Oyak Yatırım'da hesabı bulunanlar) bu yöntemden yararlanabilmektedir. ING Bank A.Ş. (Oyak Yatırım müşterileri dahil) bu yöntem ile talep toplamayacaktır. Yatırımcılar hesaplarında mevcut TCMB'nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Pay talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Döviz = Ödenmesi Gereken Bedel / %90
Bedel İadesini Talebe Dönüştürme
Yalnızca yurtiçi bireysel yatırımcılar halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşacak iade tutarı kadar ilave bir hisse talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı işaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcıların iade tutarını hisse olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave hisse senedi talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak (eklenecek) ve ancak bu yansıtmalardan sonra dağıtım işlemine başlanacaktır. Talep Formu'nda ilgili alanı hiçbir şekilde işaretlemeyen yatırımcının, oluşacak iade tutarının nakden ödenmesini istediği kabul edilecektir.
Halka Arz Dökümanları