Kiler Halka Arzı

Halka Arz Tarihleri
20 – 21 Ocak 2011 Perşembe-Cuma
Halka Arz Fiyatı
5,30 TL – 6,10 TL (Talep 6,10 TL'dan toplanacaktır)
Halka Arz Yöntemi
Fiyat aralığı ile Talep Toplama
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı ve Ortak satışı
Aracılık Türü
En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Sermaye
121.120.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye
134.620.000 TL
Halka Arz Edilen Hisse Adedi
17.562.210 TL/Lot
Ek Satış Hakkı
2.630.790 TL/Lot (Kiler Holding A.Ş.'nin payı)
Halka Arz Oranı
% 13,05 (Ek satış hakkının kullanımı ile %15)
Satmama Taahhüdü
Kiler Alışveriş Yönetim Kurulu, 22.09.2010 tarih ve 193 sayılı kararı ile Kiler Alışveriş paylarının birincil halka arzını takiben, hisse senetlerinin İMKB'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (Yüzseksen) gün süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamada bulunulmamasına oybirliği ile karar vermiştir.
Fiyat İstikrarı İşlemleri
Planlanmaktadır.
İMKB'de Tahmini İşlem Görme Tarihi
27 Ocak 2011
Tahsis Grupları ve Oranları
  • 7.024.884 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
  • 1.756.221 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
  • 8.781.105 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
Konsorsiyum Lideri
OYAK YATIRIM
Konsorsiyum Üyeleri
Acar Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Online, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Camiş Menkul, Delta Menkul, Deniz Yatırım, Ekinciler Yatırım, Eti Yatırım, Euro Yatırım, Finans Yatırım, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Global Yatırım, Halk Yatırım, İnfo Yatırım, Strateji Menkul, Şeker Yatırım,Tacirler Menkul, Tekstil Yatırım, TSKB, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım.
İzahname-Sirkülerin Yayım Tarihi
31.12.2010,   www.kap.gov.tr  www.kiler.com.tr

Kiler Halka ArzHalka Arz Dökümanları

Neden Kiler?

  • Hızlı büyüyen bölünmüş yapıdaki organize perakende pazarında güçlü konum
  • Süpermarket Segmentinde 2. Tüm organize gıda perakendecileri arasında 5. Sıradaki büyüklük*
  • Başarılı satın almalar sayesinde sağlanan hızlı ve istikrarlı büyüme
  • İş odaklı yönetim ve hızlı karar mekanizmaları
  • Türkiye'deki kentleşmeye uyumlu büyüme modeli

Bir Bakışta Kiler

  • Kiler Alışveriş, 1994 yılında Kiler ailesi tarafından İstanbul'da kurulmuştur.
  • Kısa zamanda yaptığı başarılı satın almalar ve organik büyüme ile 30 Eylül 2010 itibariyle mağaza sayısı 171'e ulaşmıştır.
  • Kiler Alışveriş % 3,5 Pazar payı ile süpermarket segmentinde 2. Sırada yer alırken tüm gıda perakendecileri arasında ise 5. sıradadır.*
  • 152.779 m2 satış alanına sahiptir.
  • Ortalama mağaza büyüklüğü 900 m2'dir.
  • 48.000 m2 kapalı alan üzerinde 5 adet lojistik merkezine sahiptir.
  • 800 civarında tedarikçisi bulunmaktadır.
  • Toplam çalışan sayısı 4.700'ün üzerindedir.

*Kaynak Euromonitor