İhraççı Şirket |
Akfen Holding A.Ş. |
SGMK Türü |
Değişken Faizli Tahvil |
İhraç Miktarı (TL) |
50.000.000 (Talebe bağlı 100.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) |
Vade |
2 Yıl |
İhraç Piyasası |
TL Yurtiçi |
Aracı Kurum |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde |
Konsorsiyum Eş Lideri |
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Sirküler Yayım Tarihi |
|
Fiyat |
1,00.-TL |
Kupon |
3 Ayda Bir Değişken |
Talep toplama |
22.12.2011 - 23.12.2011 |
Vade Başlangıç Tarihi |
27.12.2011 |
Takas Tarihi (T+2) |
27.12.2011 |
İtfa Tarihi |
24.12.2013 |
Gösterge Kıymetler |
TRT041213T23 (İlk kupon için geçerli gösterge) |
Ek Getiri |
%3,50 - %4,00 (350 - 400 baz puan aralığında) |
Fiyatlama |
- Değişken faizli olacak tahvilin fiyatına baz teşkil edecek “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz” oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi’nde (Benchmark) talep toplamanın talep toplamının son günü itibarıyla son beş iş gününde İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Gösterge Yıllık Bileşik Faiz oranından hesaplanacak olan üç aylık gösterge dönemsel faiz üzerine dönemsel ek getiri oranı eklenmek suretiyle bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek kupon faiz oranı bulunacaktır.
|
Kotasyon |
İMKB |
Tahsis |
- 15.000.000-TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
- 35.000.000-TL nominal değerdeki (%70) kısmı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
|