Halka Arz Tarihleri |
5-6-7 Mayıs 2010 Çarşamba-Perşembe-Cuma |
Halka Arz Fiyat Aralığı |
12,50 - 17,50 TL (Talep 17,50 TL'den toplanacaktır) |
Halka Arz Yöntemi |
Fiyat Aralığı ile Talep Toplama |
Halka Arz Şekli |
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
Aracılık Türü |
Izahnamede Belirtilen Oran ve Tutarda Yüklenim |
Halka Arz Öncesi Sermaye |
104.513.890 TL |
Halka Arz Sonrası Sermaye |
133.000.000 TL |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi |
38.842.000 TL/Lot |
Ek Satış Hakkı |
5.826.300 TL/Lot |
Halka Arz Oranı |
% 29,2 (Ek Satış Dahil % 33,60) |
Satmama Taahhüdü |
Hamdi Akın, Akfen Turizm, Akınısı Makine ve AKFEN 180 Gün |
Fiyat İstikrarı İşlemleri |
İMKB'de işlem görmeye başladıktan sonra 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
İMKB'de Tahmini İşlem Görme Tarihi |
14 Mayıs 2010 Cuma |
Tahsis Grupları ve Oranları |
- 27.189.400 TL nominal değerdeki (%70) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
- 7.379.980 TL nominal değerdeki (%19) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
- 3.884.200 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
- 388.420 TL nominal değerdeki (% 1) kısmı Akfen Çalışanlarına
|
Konsorsiyum Lideri |
İş Yatırım |
Konsorsiyum Eş Lideri |
Finans Yatırım, Yapı Kredi Yatırım |
İzahname-Sirkülerin Yayım Tarihi |
|
SATIŞIN YAPILACAĞI YATIRIMCILAR
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Başvuruda lot sınırı yoktur. Bu yatırımcı grubuna dağıtım ORANSAL DAĞITIM YÖNTEMİ'ne göre yapılacaktır.
Akfen Grubu Çalışanları
AKFEN iştirak ve bağlı ortaklıklarının çalışanlarıdır. Bu gruptaki yatırımcılara %5 iskonto uygulanacak olup, yalnızca İŞ YATIRIM'a başvurabileceklerdir. Başvuruda lot sınırı yoktur. Bu yatırımcı grubuna dağıtım ORANSAL DAĞITIM YÖNTEMİ'ne göre yapılacaktır.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul Yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya yararlı derneklerdir. Başvuruda lot sınırı yoktur. Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına İŞ YATIRIM'ın önerilerini de dikkate alınarak AKFEN, Hamdi Akın ve Akfen İnşaat tarafından karar verilecektir.
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'la tanımlanan yurt dışında yerleşik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek Finansman kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kişilerdir. Yalnızca İŞ YATIRIM'a başvurabileceklerdir. Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına İŞ YATIRIM'ın önerilerini de dikkate alınarak AKFEN, Hamdi Akın ve Akfen İnşaat tarafından karar verilecektir.
YATIRIMCILARDAN İSTENEN BELGELER
Gerçek Yatırımcılar
Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi. Yurt içinde yerleşik yabancılardan ayrıca ikametgah belgesi istenir.
Tüzel Kişi Yatırımcılar
İmza sirkülerlerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi.
Akfen Holding Çalışanları
Gerçek kişi yatırımcılar için gerekli belgelere ilaveten şirketlerinden alınmış o şirkette çalıştıklarını gösteren bir yazı
ÖDEME SEÇENEKLERİ
1. Nakden veya Hesaben
Yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılar bu şekilde ödeme yapabileceklerdir.
2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma
Yalnızca yurt içi bireysel yatırımcılar (Oyak Yatırım'da hesabı bulunanlar) bu yöntemden yararlanabilmektedir. ING Bank A.Ş. (Oyak Yatırım müşterileri dahil) bu yöntem ile talep toplamayacaktır. Yatırımcılar hesaplarında mevcut TL Cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri (“DİBS”) ile likit fonlarını teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. (Döviz Cinsinden DİBS Blokajı ile talep kabul edilmeyecektir)
Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Likit Fon Blokajı = Ödenmesi Gereken Bedel / %97
TL DİBS Blokajı = Ödenmesi Gereken Bedel / %90
Blokaj İşleminde;
Likit Fonun o gün için kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı,
DİBS'lerde her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın sabah ilk açıkladığı gösterge fiyat dikkate alınacaktır. Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon ve/veya TL DİBS'ler aynı anda teminata alınabilecektir. Oyak Yatırım aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile kıymet blokajı yöntemini uygulayacaktır.
DEĞİŞKEN YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12:00'ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde bloke edilen DİBS'ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir.
3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma
Yalnızca yurt içi bireysel yatırımcılar (Oyak Yatırım'da hesabı bulunanlar) bu yöntemden yararlanabilmektedir. ING Bank A.Ş. (Oyak Yatırım müşterileri dahil) bu yöntem ile talep toplamayacaktır. Yatırımcılar hesaplarında mevcut TCMB'nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Pay talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Döviz = Ödenmesi Gereken Bedel / %90
4. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılarda Ödeme
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, fiyat aralığının içerisinde kalmak ve 50 Kuruş fiyat adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri lot adedi şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden 2. işgünü saat 12.00’a kadar talepte bulundukları konsorsiyum üyesine ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren aracı kuruma aittir.
Bedel İadesini Talebe Dönüştürme
Yalnızca yurt içi bireysel yatırımcılar ve Akfen Çalışanları, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşacak iade tutarı kadar ilave bir hisse talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı işaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcıların iade tutarını hisse olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave hisse senedi talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak (eklenecek) ve ancak bu yansıtmalardan sonra dağıtım işlemine başlanacaktır. Talep Formu'nda ilgili alanı hiçbir şekilde işaretlemeyen yatırımcının, oluşacak iade tutarının nakden ödenmesini istediği kabul edilecektir.
Halka Arz Dökümanları