***YAZIC* *MGROS***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

  • 15.07.2015 18:31

***YAZIC******MGROS***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

Ortaklığın Adresi : FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN CADDESİ,NO:58 BUYAKA E BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 216-578-85-00/216-573-58-02
E-posta adresi : investor.relations@anadolugroup.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 216-578-85-59/216-573-58-02
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 10.07.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin Migros Ticaret A.Ş.'ye dolaylı olarak iştirak etmesi hususunda hisse devrinin tamamlanması hakkında açıklama


AÇIKLAMA:
Bağlı ortaklığımız Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)'nin Migros Ticaret A.Ş.'ye (Migros) dolaylı olarak %40,25 oranında iştirak edilmesi hususunda hisse devir işlemleri bügün itibariyle tamamlanmıştır.

Hisse devri sonrasında, Migros'un %50 hisse payına sahip olan MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'nin (MH Perakendecilik) %80,5 hisse payı AEH'ye, %19,5 hisse payı ise Moonlight Capital'a ait bulunmaktadır. Migros'un geri kalan hisselerinin %30,5'ine Moonlight Capital direkt olarak sahip iken, kalan %19,5 hisse ise halka açık hisselerden oluşmaktadır. Migros'un yönetim kuruluna AEH'nin aday gösterdiği dört yönetim kurulu üyesi de bugün itibariyle atanmış bulunmaktadır.

04.05.2015 tarihi açıklamamızda yer alan uzatma anlaşması ile revize edildiği üzere Moonlight Capital'e Migros'un dolaylı %40,25 hisse payı satın alımı için toplamda 1.061.957.852 TL ve 297.041.599 Euro ödenmiştir. Söz konusu satın alım tutarı dolaylı olarak Migros için 1 TL nominal değerli hisse başına, 14.07.2015 günü saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Euro TL döviz alış kuru baz alındığında, 26,86 TL'ye karşılık gelmektedir.

Yukarıda anılan satın alım tutarının finansmanında AEH'nin mevcut nakit kaynaklarının yanısıra AEH tarafından iki farklı bankadan sağlanan yaklaşık 300 milyon Euro tutarındaki ortalama 4,5 yıl vadeli satınalma kredisi kullanılmıştır.

Daha önceki açıklamalarımızda da konu edildiği üzere sözkonusu satın alım, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü gerektirmeyecektir. Belirli şartlar ve süre dahilinde, Migros'un yönetim kontrolü AEH ve Moonlight Capital'ı kontrol eden BC Partners'ın yönettiği fonlar tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.

Bununla birlikte, Moonlight Capital'ın MH Perakendecilik'teki %19,5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, 1 Mayıs 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere AEH'nin sözkonusu hisseleri "satın alma hakkı", Moonlight Capital'ın ise "satma hakkı" bulunmaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=452668


BIST